Global Payments Inc. (นิวยอร์ก: GPN) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีการชําระเงินและโซลูชันซอฟต์แวร์ชั้นนําระดับโลก ได้นําเสนอผลประกอบการไตรมาสที่สามสําหรับปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลง บริษัทรายงานรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 6% เป็น 2.36 พันล้านดอลลาร์ กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 12% เป็น 3.08 ดอลลาร์ และอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 40 จุดพื้นฐาน
การเรียกผลประกอบการซึ่งนําโดย CEO Cameron Bready ได้สรุปความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงการขายธุรกิจ AdvancedMD การขยายข้อเสนอ POS และการมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงระบบคลาวด์ให้ทันสมัย โดยคาดว่าจะเปิดตัวเชิงพาณิชย์ใน 2Payments
ประเด็นสําคัญ
- Global Payments รายงานรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะที่ 2.36 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024
- กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 12% เป็น 3.08 ดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 40 จุดพื้นฐาน
- บริษัทประกาศขาย AdvancedMD ให้กับ Francisco Partners ในราคา 1.125 พันล้านดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความซับซ้อนของการดําเนินงานและมุ่งเน้นไปที่พื้นที่หลัก
- ภาค Merchant Solutions มีรายได้เติบโต 7% โดยได้รับแรงหนุนจากยอดขาย POS ที่แข็งแกร่งและการขยายกลยุทธ์ รวมถึงข้อตกลงใหม่กับ Whataburger
- บริษัทกําลังขยายธุรกิจไปต่างประเทศเปิดตัวข้อเสนอ POS ในเยอรมนีและวางแผนเข้าสู่ตลาด othePaymentsan และละตินอเมริกา
- แม้จะมีความท้าทายในการทําธุรกรรมบัตรพาณิชย์และความล่าช้าในการลงทุน แต่ Global Payments ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความพยายามในการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซลูชันระบบคลาวด์
แนวโน้มบริษัท
- การคาดการณ์รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วสําหรับปี 2024 อยู่ระหว่าง 9.17 พันล้านดอลลาร์ถึง 9.30 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าจะเติบโต 6% ถึง 7%
- บริษัทคาดว่าอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วจะขยายตัวได้ถึง 50 จุดพื้นฐานสําหรับปี 2024
- ธุรกิจผู้ค้าคาดว่าจะมีรายได้เติบโตมากกว่า 9% ในขณะที่ Issuer Solutions คาดว่าจะเติบโตประมาณ 4%
- กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วสําหรับปีนี้คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 11.54 ถึง 11.70 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโต 11% ถึง 12%
ไฮไลท์ Bearish
- การเติบโตของรายได้ของ Issuer Solutions ได้รับผลกระทบจากปริมาณธุรกรรมบัตรพาณิชย์ที่อ่อนตัวลงและการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังจากพันธมิตรสถาบันการเงิน
- การชําระเงินหลักคาดว่าจะชะลอตัวเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคและการปรับโครงสร้างภายใน โดยคาดว่าจะลดลงสู่ระดับต่ําสุดในระดับหลักเดียว ไฮไลท์ของ PaymentsBullish
- บริษัทยืนยันความมุ่งมั่นในการซื้อหุ้นคืน โดยแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโต
- แม้จะมีความท้าทายในระดับมหภาค แต่ Global Payments คาดว่าจะออกจากไตรมาสที่ 4 ด้วยการเติบโตของรายได้ที่ดีกว่าไตรมาสที่ 3 เล็กน้อย ซึ่งอาจอยู่ที่ประมาณ 6% ในแบบออร์แกนิก
- คาดว่าจะมีโอกาสในการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในภาคค้าปลีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้แบรนด์
พลาด
- ขณะนี้บริษัทคาดว่าจะอยู่ที่ระดับล่างของช่วงรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วเนื่องจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจมหภาค
- ไตรมาสที่ 3 การเติบโตของผู้ค้าลดลงเนื่องจากผลกระทบจากสภาพอากาศและความอ่อนแอของมหภาค
ไฮไลท์ Q&A
- ฝ่ายบริหารเน้นย้ําถึงไปป์ไลน์ที่แข็งแกร่งของบัญชีมากกว่า 65 ล้านบัญชีสําหรับการแปลงในธุรกิจผู้ออกหลักทรัพย์ Paymentsitive ผลกระทบที่คาดการณ์ไว้ในไตรมาสที่ 4 จากการแปลงในไตรมาสที่ 3
- Bready ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับผลกระทบเชิงบวกในระยะยาวของการควบรวมกิจการของ Capital One กับ Discover แม้ว่าผลกระทบจะยังคงไม่แน่นอนระหว่างรอการอนุมัติจากหน่วยงานกํากับดูแล
Global Payments Inc. ยังคงดําเนินการ Paymentsile เชิงกลยุทธ์เพื่อรับมือกับความท้าทายของตลาดในปัจจุบัน การมุ่งเน้นของบริษัทในการชําระเงินแบบบูรณาการ การชําระเงินหลัก และการขยายตัวระหว่างประเทศ ควบคู่ไปกับความพยายามในการปรับปรุงการดําเนินงาน ทําให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการขาย AdvancedMD และความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น Global Payments แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่ชัดเจนที่มุ่งเป้าไปที่ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น aPayments และรักษางบดุลที่ดี แม้จะเผชิญกับอุปสรรคทางเศรษฐกิจมหภาคและสภาพแวดล้อมการใช้จ่ายที่ระมัดระวัง แต่ผู้นําของบริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดว่าจะได้เห็นประโยชน์ของความคิดริเริ่มด้านการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปี 2026 และปีต่อๆ ไป
InvestingPro Payments
Global Payments Inc. (NYSE: GPN) ยังคงแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ท้าทาย ดังที่เห็นได้จากผลการดําเนินงานทางการเงินและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ล่าสุด จากข้อมูลของ InvestingPro บริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 26.36 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของ Payments ในภาคเทคโนโลยีการชําระเงิน
หนึ่งในเคล็ดลับสําคัญของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Global Payments ยังคงจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 24 ปีติดต่อกัน โดยเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นแม้ว่าจะรับมือกับความไม่แน่นอนของตลาดก็ตาม สิ่งนี้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของบริษัทในการซื้อหุ้นคืนที่กล่าวถึงในการเรียกผลประกอบการ ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในแนวโน้มการเติบโตในระยะยาว
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งบ่งชี้ว่า Global Payments ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ด้วยอัตราส่วน P/E ปัจจุบันที่ 18.93 และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วที่ 15.64 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ Payments บริษัทดูเหมือนจะมีมูลค่าที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการเติบโตของรายได้ที่คาดการณ์ไว้ ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่านี้สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นที่นําเสนอในบทความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ 11% ถึง 12% ในกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว Paymentsyear
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทได้รับการเน้นย้ําเพิ่มเติมจากข้อมูลของ InvestingPro ที่แสดงอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 62.84% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อัตรากําไรที่แข็งแกร่งนี้ควบคู่ไปกับอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วที่รายงาน 40 จุดพื้นฐาน สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของ Global Payments ในการรักษาความสามารถในการทํากําไรในขณะที่ลงทุนในความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ เช่น การปรับปรุงระบบคลาวด์ให้ทันสมัยและการขยายตัวระหว่างประเทศ
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro นําเสนอข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม พร้อมเคล็ดลับเพิ่มเติม 6 ข้อสําหรับ Global Payments ซึ่งช่วยให้นักลงทุนได้รับการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน