Stanley Black & Decker (SWK) รายงานรายได้ไตรมาสที่สามลดลง 5% เมื่อเทียบเป็นรายปี รวมเป็น 3.8 พันล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้ทั่วไปลดลง 2% แม้รายได้จะลดลง แต่บริษัทก็ประสบกับการเติบโตที่แข็งแกร่งในเครื่องมือ DEWALT และอัตรากําไรขั้นต้นที่ดีขึ้น อัตรากําไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 30.5% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า และบริษัทกําลังดําเนินการเพื่อประหยัดต้นทุนอย่างมีนัยสําคัญผ่านโครงการลดต้นทุนทั่วโลก Stanley Black & Decker จํากัดคําแนะนํา EPS ปรับลดทั้งปีให้แคบลง และคงการคาดการณ์กระแสเงินสดอิสระไว้
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ในไตรมาสที่สามลดลงเหลือ 3.8 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 5% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- รายได้ทั่วไปลดลง 2% โดยเครื่องมือของ DEWALT ยังคงแสดงการเติบโตที่แข็งแกร่ง
- อัตรากําไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้วดีขึ้นเป็น 30.5% เพิ่มขึ้น 290 จุดพื้นฐานจากปีก่อนหน้า
- บริษัทกําลังก้าวไปสู่เป้าหมายการประหยัดต้นทุนที่ 1.5 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2024
- รายงานกําไรต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้วสําหรับไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 1.22 ดอลลาร์ โดยคําแนะนําทั้งปีลดลงเหลือ 3.90 ดอลลาร์เป็น 4.30 ดอลลาร์
- ผู้บริหารคาดการณ์ว่าตลาดจะฟื้นตัวในปี 2025 ซึ่งอาจได้รับความช่วยเหลือจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
แนวโน้มบริษัท
- Stanley Black & Decker ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการฟื้นตัวของตลาดในปี 2025
- บริษัทกําลังลงทุนในโครงการริเริ่มการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายผลิตภัณฑ์ DEWALT
- ความมุ่งมั่น 30 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2027 ถูกกําหนดไว้เพื่อสนับสนุนพ่อค้าที่มีทักษะ
- วันตลาดทุนที่กําลังจะมาถึงจะหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ในอนาคตและการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงาน
ไฮไลท์ Bearish
- รายรับในไตรมาสที่ 3 ลดลงอย่างมาก เนื่องจากการขายกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
- รายได้ทั่วไปและปริมาณยานยนต์ลดลง แม้ว่าภาคการบินและอวกาศและตัวยึดอุตสาหกรรมทั่วไปจะเติบโต
- รายได้ออร์แกนิกทั้งปีคาดว่าจะลดลง 1% โดยคาดว่ากลุ่มเครื่องมือและกลางแจ้งจะลดลง 1%
ไฮไลท์ Bullish
- บริษัทประสบความสําเร็จในการประหยัดต้นทุนก่อนหักภาษี 105 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3
- กระแสเงินสดอิสระยังคงแข็งแกร่งที่เกือบ 200 ล้านดอลลาร์
- อัตรากําไรของส่วนอุตสาหกรรมที่ปรับแล้วเพิ่มขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากการตระหนักถึงราคาและการควบคุมต้นทุน
พลาด
- รายได้ของบริษัทลดลง 80% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สามเนื่องจากการขายหุ้น
- ส่วนเครื่องมือและกลางแจ้งคาดว่าจะมีราคาคงที่ตลอดทั้งปี
ไฮไลท์ Q&A
- ฝ่ายบริหารมุ่งเน้นไปที่การลดต้นทุนและมั่นใจว่าจะบรรลุการเติบโตของ EBITDA มากกว่า 35%
- มีการหารือถึงผลกระทบของชัยชนะในการเลือกตั้งของทรัมป์ที่อาจเกิดขึ้นกับภาษีศุลกากรและกลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทาน
- การคาดการณ์อัตรากําไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ 31% ในช่วงครึ่งแรกของปี
ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สามของ Stanley Black & Decker สะท้อนให้เห็นถึงบริษัทที่เผชิญหน้ากับสภาวะตลาดที่ท้าทายในขณะที่มุ่งเน้นไปที่การเติบโตเชิงกลยุทธ์และการจัดการต้นทุน ด้วยการจับตาดูการฟื้นตัวของตลาดและความสามารถในการทํากําไรในอนาคต บริษัท ยังคงลงทุนในแบรนด์หลักและความคิดริเริ่มเพื่อสนับสนุนการค้าที่มีทักษะ คําแนะนําโดยละเอียดครั้งต่อไปจะมีให้ในสิ้นปี 2024 โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางข้างหน้าของ Stanley Black & Decker
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ Stanley Black & Decker ตามรายละเอียดในบทความสามารถปรับบริบทเพิ่มเติมได้ด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 14.55 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรากฏตัวที่สําคัญในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล แม้จะมีรายงานรายได้ลดลง แต่ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่ามีรายได้ 15.38 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 30.17% ซึ่งสอดคล้องกับอัตรากําไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 30.5% ที่กล่าวถึงในรายงานผลประกอบการ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Stanley Black & Decker ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นแม้จะมีความท้าทายเมื่อเร็ว ๆ นี้ นี่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปัจจุบันของบริษัทที่ 3.49% ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ นอกจากนี้ เคล็ดลับที่ระบุว่ารายได้สุทธิคาดว่าจะเติบโตในปีนี้สอดคล้องกับแนวโน้มในแง่ดีของบริษัทสําหรับความสามารถในการทํากําไรในอนาคต ตามที่กล่าวไว้ในบทความ
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งชี้ให้เห็นว่า RSI ของหุ้นบ่งชี้ว่าอาจอยู่ในพื้นที่ขายมากเกินไป ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคนี้ควบคู่ไปกับข้อเท็จจริงที่ว่าหุ้นได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (ด้วยผลตอบแทนรวมของราคา 1 สัปดาห์ที่ -9.1%) อาจเป็นที่สนใจของนักลงทุนที่มองหาจุดเริ่มต้นที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความคิดริเริ่มในการเติบโตในระยะยาวของบริษัทและการฟื้นตัวของตลาดที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 10 ข้อสําหรับ Stanley Black & Decker เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน