Avantor, Inc. (นิวยอร์ก: AVTR) ผู้ให้บริการชั้นนําระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่สําคัญต่อภารกิจแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ การดูแลสุขภาพ การศึกษาและรัฐบาล และเทคโนโลยีขั้นสูงและวัสดุประยุกต์ รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามสําหรับปี 2024
บริษัทมีรายได้ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบเป็นรายปี โดยรายงาน 1.71 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว (EPS) เพิ่มขึ้นเป็น 0.26 ดอลลาร์ Avantor ประสบความสําเร็จในการขายสินทรัพย์บริการทางคลินิก ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนช่วยในการลดหนี้สินและเลเวอเรจสุทธิที่ดีขึ้น
แม้จะมีความท้าทายในกลุ่ม Laboratory Solutions แต่บริษัทคาดว่าจะเพิ่มแนวทางกระแสเงินสดอิสระและรักษามุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับศักยภาพการเติบโตของกลุ่มการประมวลผลทางชีวภาพ
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สูงถึง 1.71 พันล้านดอลลาร์ โดยลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบเป็นรายปีที่ 0.7%
- อัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 17.6% และ EPS ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 0.26 ดอลลาร์
- การขายสินทรัพย์บริการทางคลินิกเมื่อวันที่ 17 ตุลาคมสร้างรายได้หลังหักภาษีประมาณ 500 ล้านดอลลาร์
- รายได้จากส่วน Laboratory Solutions อยู่ที่ 1.17 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- รายได้จากการผลิตวิทยาศาสตร์ชีวภาพลดลง 3.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีรายได้อยู่ที่ 543 ล้านดอลลาร์
- คําแนะนํากระแสเงินสดอิสระสําหรับปีนี้เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 750 ล้านดอลลาร์
- บริษัทย้ําคําแนะนํา P&L ทั้งปี โดยปรับการคาดการณ์รายได้ที่รายงานลงประมาณ 50 ล้านดอลลาร์เนื่องจากการขาย
- แนวทางการเติบโตแบบออร์แกนิกยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ติดลบ 2% ถึงบวก 1%
- Avantor ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตของกระบวนการทางชีวภาพและความมั่นคงของธุรกิจห้องปฏิบัติการ
แนวโน้มบริษัท
- Avantor วางแผนที่จะใช้เงินที่ได้จากการขายกิจการเพื่อลดหนี้และปรับปรุงเลเวอเรจสุทธิเป็น 3.8 เท่า
- บริษัทคาดว่าจะเห็นการเติบโตระดับกลางถึงสูงในกลุ่ม EBITDA สําหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2024
- อัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 17.3% ถึง 17.8% โดยมี EPS ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ระหว่าง 0.95 ถึง 1.03 ดอลลาร์
- บริษัทอยู่ข้างหน้าเป้าหมายการประหยัดต้นทุน โดยคาดว่าจะประหยัดเงินได้มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สําหรับปีนี้
ไฮไลท์ Bearish
- ส่วนการผลิตวิทยาศาสตร์ชีวภาพต้องเผชิญกับความท้าทายในเทคโนโลยีขั้นสูง EBITDA ปีต่อปี
- การขายบริการทางคลินิกคาดว่าจะลดอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 10 จุดพื้นฐาน และ EPS ที่ปรับปรุงแล้ว 0.01 ดอลลาร์
- ภาคเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐฯ กําลังประสบกับการฟื้นตัวที่หยุดชะงัก ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตรากําไร
ไฮไลท์ Bullish
- ธุรกิจแล็บได้กลับมา EBITDA เป็นครั้งแรกในรอบสองปี
- การเติบโตของคําสั่งซื้อที่แข็งแกร่งในกระบวนการทางชีวภาพสนับสนุนแนวโน้มเชิงบวกสําหรับกลุ่มนี้
- บริษัทมั่นใจว่าจะบรรลุอัตราการออกอัตรากําไร EBITDA 20% สําหรับปี 2025
พลาด
- บริษัทรายงานรายได้จากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วลดลง 20 จุดพื้นฐานจากไตรมาสที่ 2
- การขายกิจการนําไปสู่การปรับลดลงในการคาดการณ์รายได้ที่รายงานประมาณ 50 ล้านดอลลาร์
ไฮไลท์ Q&A
- กลยุทธ์การกําหนดราคาสําหรับปี 2024 มีจุดมุ่งหมายเพื่อชดเชยอัตราเงินเฟ้อและรักษาเสถียรภาพต้นทุน
- ทีมผู้บริหารจะให้คําแนะนําเพิ่มเติมในเดือนกุมภาพันธ์ 2025
- ภาคเทคโนโลยีชีวภาพมีแนวโน้มที่หลากหลาย โดยบริษัทขนาดเล็กต้องเผชิญกับความท้าทายด้านเงินทุนในขณะที่บริษัทขนาดใหญ่แสดงสัญญาณการฟื้นตัว
การประกาศผลประกอบการล่าสุดของ Avantor เน้นย้ําถึงความยืดหยุ่นของบริษัทเมื่อเผชิญกับความท้าทายเฉพาะกลุ่มและการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในด้านการเติบโต เช่น การแปรรูปทางชีวภาพ กลยุทธ์ทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงการริเริ่มการขายและการประหยัดต้นทุนเมื่อเร็ว ๆ นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างตําแหน่งทางการตลาดและใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ในภาคชีวเภสัชภัณฑ์และการดูแลสุขภาพแบบไดนามิก ด้วยการอัปเดตเพิ่มเติมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า Avantor ยังคงปรับตัวให้เข้ากับภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงและรักษาความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลประกอบการทางการเงินล่าสุดของ Avantor และการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์สอดคล้องกับข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro แม้จะมีรายงานรายได้ทั่วไปลดลงเล็กน้อยในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 แต่ InvestingPro Tips ชี้ให้เห็นว่ารายได้สุทธิคาดว่าจะเติบโตในปีนี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการทํากําไรที่ดีขึ้น สิ่งนี้สอดคล้องกับแนวทางกระแสเงินสดอิสระที่เพิ่มขึ้นของบริษัทและแนวโน้มในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตของกระบวนการทางชีวภาพ
อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ 42.44 ตามรายงานของ InvestingPro Data สะท้อนถึงกําไรตัวคูณที่สูงที่ Avantor กําลังซื้อขาย การประเมินมูลค่านี้อาจสมเหตุสมผลได้จากความเชื่อมั่นของตลาดในแนวโน้มการเติบโตในอนาคตของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน sEBITDA การประมวลผลทางชีวภาพ ซึ่งฝ่ายบริหารคาดว่าจะเติบโตในระดับหลักเดียวระดับกลางถึงสูงในไตรมาสที่ 4 ปี 2024
เคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า Avantor ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทที่ 17.6% และกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นในไตรมาสล่าสุด ความสามารถในการทํากําไรนี้รวมกับการเติบโตของรายได้สุทธิที่คาดหวัง สนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของ Avantor รวมถึงการขายสินทรัพย์บริการทางคลินิกเมื่อเร็ว ๆ นี้เพื่อลดหนี้สินและปรับปรุงเลเวอเรจสุทธิ
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อสําหรับ Avantor โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
ข้อมูล InvestingPro ที่แสดงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 15.25 พันล้านดอลลาร์เน้นย้ําถึงการมีอยู่ที่สําคัญของ Avantor ในภาควิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและเทคโนโลยีขั้นสูง มูลค่าตลาดที่สําคัญนี้สะท้อนให้เห็นถึงตําแหน่งที่แข็งแกร่งของบริษัทในผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความสําคัญต่อภารกิจ ดังที่เน้นในรายงานผลประกอบการ
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จาก InvestingPro ช่วยเสริมการวิเคราะห์รายได้ โดยให้นักลงทุนมีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของ Avantor และแนวโน้มในอนาคตในตลาดชีวเภสัชภัณฑ์และการดูแลสุขภาพแบบไดนามิก
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน