WisdomTree Investments, Inc. (WETF) ซึ่งเป็นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนชั้นนํา ("ETF") และผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยน ("ETP") รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 แม้จะมีการไหลออก 2.4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากผลิตภัณฑ์ DXJ และ USFR แต่สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ของบริษัทก็สูงเป็นประวัติการณ์ 112.6 พันล้านดอลลาร์
รายได้ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นอย่างมาก 20.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี คิดเป็น 109.4 ล้านดอลลาร์ การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของบริษัทรวมถึงการซื้อหุ้นบุริมสิทธิมูลค่า 144 ล้านดอลลาร์และการออกตั๋วแปลงสภาพมูลค่า 240 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดอัตราดอกเบี้ยจาก 5.75% เป็น 3.25%
ประเด็นสําคัญ
- AUM ของ WisdomTree แตะสถิติ 112.6 พันล้านดอลลาร์แม้จะมีการไหลออก
- รายได้ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 109.4 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 20.5% จากปีก่อนหน้า
- การดําเนินการด้านการจัดการเงินทุนรวมถึงการซื้อหุ้นบุริมสิทธิและออกหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากว่า
- กําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วสําหรับไตรมาสอยู่ที่ 28.8 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.18 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 34.3%
- WisdomTree เปิดตัวแพลตฟอร์มโทเค็น WisdomTree Prime และ WisdomTree Connect เพื่อปรับปรุงการเงินที่เปิดใช้งานบล็อกเชน
- บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและขยายการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์
แนวโน้มบริษัท
- WisdomTree จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับโลก
- บริษัทวางแผนที่จะลงทุนในประสิทธิภาพการดําเนินงานต่อไป
- WisdomTree มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับระยะเริ่มต้นของธุรกิจโมเดลและคาดว่าจะมีการยอมรับที่เพิ่มขึ้นโดยที่ปรึกษาทางการเงิน
ไฮไลท์ Bearish
- WisdomTree เผชิญกับการไหลออก 2.4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากผลิตภัณฑ์ DXJ และ USFR
- อุปสรรคด้านกฎระเบียบก่อให้เกิดความท้าทายต่อการเปิดตัว WisdomTree Prime
ไฮไลท์ Bullish
- รายงานการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งและอัตรากําไรที่เพิ่มขึ้น
- อัตรากําไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นสูงสุดเกิน 50% บ่งชี้ถึงศักยภาพในการขยายตัว mETFin ต่อไป
- กองทุน ETF การเติบโตที่มีคุณภาพที่เพิ่งเปิดตัว QGRW ดึงดูดสินทรัพย์ประมาณ 0.5 พันล้านดอลลาร์และทําผลงานได้ดีกว่า แนสแด็ก
- องค์ประกอบ AUM ของ WisdomTree ถูกมองว่าดีในตลาดปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นไปที่หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และโซลูชันระยะสั้นทั่วโลก
พลาด
- บริษัทลดคําแนะนําการใช้จ่ายตามดุลยพินิจลงเหลือ 62 ล้านดอลลาร์-65 ล้านดอลลาร์
ไฮไลท์ Q&A
- ในการตอบสนองต่อ Northland Securities WisdomTree ได้กล่าวถึงความสําเร็จของ ETF ใหม่ของพวกเขา โดยเฉพาะ QGRW และการมุ่งเน้นไปที่ข้อเสนอเฉพาะเรื่องในยุโรปและผลิตภัณฑ์คริปโต
- สําหรับปี 2025 ลําดับความสําคัญ ได้แก่ การลงทุนผลิตภัณฑ์ทั่วโลก โซลูชันพอร์ตโฟลิโอ สินทรัพย์ดิจิทัล และการรักษาประสิทธิภาพการดําเนินงาน
การเรียกผลประกอบการไตรมาสที่สามของ WisdomTree เน้นย้ําถึงช่วงเวลาของการเติบโตที่สําคัญและความก้าวหน้าเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นของบริษัทในด้านนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านโทเค็นและสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้บริหารของ WisdomTree แสดงให้เห็นถึงมุมมองที่มั่นใจในอนาคต โดยได้รับการสนับสนุนจากฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นที่จะขยายการนําเสนอผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจําหน่าย
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของ WisdomTree Investments (WETF) ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ได้รับการสนับสนุนจากตัวชี้วัดหลักจาก InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 22.85% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาสอดคล้องกับรายได้ที่ปรับปรุงแล้วที่เพิ่มขึ้น 20.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี การเติบโตที่แข็งแกร่งนี้เสริมด้วยการเติบโตของ EBITDA ที่น่าประทับใจที่ 86.06% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานอย่างมีนัยสําคัญ
ข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นฐานะทางการเงินที่ดีของ WisdomTree โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 21.16 และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วที่ 19.14 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ตัวเลขเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าหุ้นมีมูลค่าสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโต ความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่งของบริษัทเห็นได้ชัดจากอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 29.65% ซึ่งสอดคล้องกับอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วที่รายงานที่ 34.3% สําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2024
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องสําหรับ WisdomTree Two น่าสังเกตเป็นพิเศษ:
1. WisdomTree คงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 11 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่สอดคล้องกับผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง
2. บริษัทมีผลตอบแทนสูงในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นในผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งปีที่น่าประทับใจ 60.15% ที่รายงานโดย InvestingPro
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จาก InvestingPro ตอกย้ํามุมมองเชิงบวกและการวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ของ WisdomTree ในตลาด ETF นักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นสามารถเข้าถึงเคล็ดลับและตัวชี้วัดเพิ่มเติมผ่านผลิตภัณฑ์ InvestingPro ซึ่งมีเคล็ดลับทั้งหมด 6 ข้อสําหรับ WisdomTree Investments
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน