นิวยอร์ก คอมมิวนิตี้ แบนคอร์ป อิงค์ (นิวยอร์ก: NYCB) ได้สรุปการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในระหว่างการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามปี 2024 ซีอีโอ Joseph Otting เป็นผู้นําการอภิปราย โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของธนาคารไปสู่การเป็นธนาคารระดับภูมิภาคที่มีความหลากหลาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของคณะกรรมการและการสรรหาเจ้าหน้าที่สินเชื่อและข้อมูลใหม่ ธนาคารรายงานการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของเงินฝากรายย่อยและธนาคารเอกชน การลดเชิงรุกในกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่หลัก และการรีแบรนด์เป็น Flagstar Financial แม้จะมีการขาดทุนสุทธิในไตรมาสและความท้าทายที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงการตั้งสํารองผลขาดทุนจากเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นและการประเมินของ FDIC แต่ฝ่ายบริหารยังคงมั่นใจในกลยุทธ์ในการปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอและบรรลุการเติบโตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ประเด็นสําคัญ
- การเปลี่ยนผ่านไปสู่ธนาคารระดับภูมิภาคที่มีความหลากหลายกําลังดําเนินการโดยมีคณะกรรมการและทีมผู้บริหารใหม่
- เงินฝาก Retail เพิ่มขึ้น 2.5 พันล้านดอลลาร์ (8%) และเงินฝากธนาคารเอกชนเพิ่มขึ้น 1.8 พันล้านดอลลาร์ (11%)
- การออกจากธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักและการขายสิทธิ์ในการให้บริการจํานองตามแผนให้กับนายคูเปอร์
- อัตราส่วน CET1 อยู่ที่ 11.4% โดยมีการปรับปรุงสภาพคล่องและลดการกู้ยืมขายส่ง
- การตั้งสํารองผลขาดทุนเงินกู้ที่คาดการณ์ไว้สําหรับปี 2024 เพิ่มขึ้นเป็น 1.1 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.2 พันล้านดอลลาร์
- รีแบรนด์เป็น Flagstar Financial ซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ FLG ตั้งแต่วันจันทร์
- ความคิดริเริ่มในการลดค่าใช้จ่ายที่สําคัญคาดว่าจะช่วยประหยัดเงินได้ 200 ล้านดอลลาร์ต่อปี
- ฝ่ายบริหารมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
แนวโน้มบริษัท
- ธนาคารคาดว่าจะรักษางบดุลคงที่จนถึงปี 2026 โดยคาดว่าจะเติบโตในปี 2027
- คาดว่าจะมีการเติบโตของเงินฝากและสินเชื่อตั้งแต่ปลายปี 2025
- การประเมินอย่างต่อเนื่องของสินทรัพย์หลักเทียบกับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลักเพื่อลดความเสี่ยงในบางอุตสาหกรรม
- ธนาคารตั้งเป้าระดับการกู้ยืมให้เป็นปกติที่ตรงกับการเติบโตของสินเชื่อกับการเติบโตของเงินฝาก
ไฮไลท์ Bearish
- ขาดทุนสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญในไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 289 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.79 ดอลลาร์ต่อหุ้น
- การตั้งสํารองผลขาดทุนจากเงินกู้สําหรับปี 2024 อยู่ที่ประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.2 พันล้านดอลลาร์
- คาดว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากการประเมินของ FDIC ที่สูงขึ้น
- อัตราผลตอบแทนเงินกู้ลดลงติดต่อกันเป็นระยะ 4 ไตรมาส เนื่องจากไม่คงค้าง
ไฮไลท์ Bullish
- การเติบโตของเงินฝากที่มั่นคงโดยมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของเงินฝากทั้งรายย่อยและธนาคารเอกชน
- ประสบความสําเร็จในการจัดการพอร์ตอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ โดยมีผลตอบแทน 1 พันล้านดอลลาร์ที่ตราไว้ในช่วงไตรมาสที่ 3
- โปรไฟล์ความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารดีขึ้นประมาณ 200 ล้านดอลลาร์เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้
พลาด
- การตั้งสํารองผลขาดทุนจากเงินกู้เพิ่มขึ้น โดยได้รับอิทธิพลจากการหักยอดจากพอร์ตโฟลิโอหลายครอบครัวเป็นหลัก
- แรงกดดันที่คาดการณ์ไว้ต่อรายได้ดอกเบี้ยเนื่องจากสินเชื่อคงค้างที่เพิ่มขึ้นและการคาดการณ์ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากคอยดูแลอย่างมีนัยสําคัญ
- คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายครั้งเดียวประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 ที่เกี่ยวข้องกับการออกจากธุรกิจจํานอง
ไฮไลท์ Q&A
- การอภิปรายเกี่ยวกับการลดพอร์ตสินเชื่อแบบไม่คงค้าง โดยมุ่งเน้นไปที่การออกกําลังกายภายใน
- สอบถามเกี่ยวกับคุณภาพสินเชื่อและเงินสํารองสําหรับเงินกู้ที่ครบกําหนดถึงปี 2569
- กลยุทธ์การปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน ลดการถือครองอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ และเพิ่มสินเชื่อ C&I
ผู้บริหารของ New York Community Bancorp ได้แสดงความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนในการขับเคลื่อนธนาคารผ่านช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และความท้าทาย ด้วยการมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างฐานเงินฝาก การปรับสมดุลพอร์ตสินเชื่อ และเพิ่มการบริหารความเสี่ยง ธนาคารจึงวางตําแหน่งตัวเองสําหรับเสถียรภาพและการเติบโตในอนาคต การเปลี่ยนไปใช้ Flagstar Financial ถือเป็นบทใหม่สําหรับสถาบันในขณะที่นําทางภูมิทัศน์ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ New York Community Bancorp (NYCB) นําทางการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของธนาคารอยู่ที่ 4.37 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าของบริษัทในปัจจุบันของตลาดท่ามกลางความพยายามในการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลของ InvestingPro เปิดเผยว่ารายได้ของ NYCB ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 2.026 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ลดลง 4.84% ในช่วงเวลาเดียวกัน สิ่งนี้สอดคล้องกับความท้าทายที่รายงานของบริษัทและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในการออกจากธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระแสรายได้ชั่วคราว
เคล็ดลับของ InvestingPro ระบุว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ายอดขายจะลดลงในปีปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของธนาคารที่จะรักษางบดุลที่ทรงตัวจนถึงปี 2026 แนวทางอนุรักษ์นิยมนี้สะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งเน้นของฝ่ายบริหารในการปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอและการบริหารความเสี่ยง
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งเน้นย้ําว่า NYCB ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 31 ปีติดต่อกัน ความมุ่งมั่นอันยาวนานต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนี้อาจสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนในช่วงเปลี่ยนผ่านของธนาคาร แม้ว่าจะเป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันอยู่ที่ 0.35% เล็กน้อย
อัตราส่วนราคาต่อบัญชี 0.56 บ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชี ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความท้าทายและกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของธนาคาร
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและตัวชี้วัดเพิ่มเติมที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินและโอกาสในอนาคตของ NYCB ปัจจุบัน มีเคล็ดลับเพิ่มเติม 9 ข้อบนแพลตฟอร์ม InvestingPro สําหรับ NYCB ซึ่งอาจเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่ต้องการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาดในช่วงเวลาสําคัญนี้สําหรับธนาคาร
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน