Texas Roadhouse Inc. (TXRH) ซึ่งเป็นเครือร้านสเต็กยอดนิยม ให้ผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งในการแถลงผลประกอบการไตรมาสที่สามเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2024 บริษัทรายงานยอดขายในร้านเดียวกันเพิ่มขึ้น 8.5% และมีรายได้ประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 24 กันยายน 2024 Jerry Morgan ซีอีโอเน้นย้ําถึงความสําเร็จในการเปิดสถานที่ใหม่และความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการบริการชุมชนและความเป็นเลิศในการดําเนินงาน Texas Roadhouse ยังให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเติบโตของรายได้ที่คาดหวัง ผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อ และแผนการขยายตัวสําหรับปีหน้า
ประเด็นสําคัญ
- Texas Roadhouse รายงานยอดขายในร้านเดียวกันเพิ่มขึ้น 8.5% และรายได้ 1.3 พันล้านดอลลาร์
- บริษัทเปิดสาขาแฟรนไชส์ของบริษัทเจ็ดแห่งและแฟรนไชส์ระหว่างประเทศสามแห่งในไตรมาสที่ 3
- มีการขึ้นราคาเมนูเล็กน้อยน้อยกว่า 1%
- การแปลงครัวดิจิทัลมากกว่า 200 รายการเสร็จสมบูรณ์ โดยคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเต็มรูปแบบภายในสิ้นปี 2025
- บริษัทคาดการณ์การเติบโตของรายได้ 13.5% และกําไรต่อหุ้นลดลง 32.5% เป็น 1.26 ดอลลาร์
- คําแนะนําด้านเงินเฟ้อสินค้าโภคภัณฑ์ได้รับการปรับปรุงให้น้อยกว่า 1% สําหรับปี 2024 โดยคาดการณ์ 2% ถึง 3% สําหรับปี 2025
- อัตราเงินเฟ้อแรงงานคาดว่าจะอยู่ที่ 4% ถึง 5% ในปี 2025
- Texas Roadhouse วางแผนที่จะราคาเปิดร้านอาหารใหม่ประมาณ 30 แห่งในปี 2025 และซื้อสถานที่แฟรนไชส์ 13 แห่ง
- บริษัทฉลองครบรอบ 20 ปีในฐานะหน่วยงานสาธารณะและเป็นพันธมิตร 20 ปีกับ Homes For Our Troops
แนวโน้มบริษัท
- Texas Roadhouse ตั้งเป้าที่จะเติบโตต่อไปด้วยการเปิดร้านอาหารของบริษัทประมาณ 30 แห่งที่วางแผนไว้สําหรับปี 2025
- บริษัทมีข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้าซื้อกิจการแฟรนไชส์ 13 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนช่วยในยอดขายและอัตรากําไร
- แนวทางการใช้จ่ายด้านทุนสําหรับปี 2025 กําหนดไว้ที่ประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ ไม่รวมต้นทุนการเข้าซื้อกิจการ
ไฮไลท์ Bearish
- ค่าใช้จ่ายทั่วไปและธุรการเพิ่มขึ้น 15.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี คิดเป็น 4.3% ของรายได้
- อัตราเงินเฟ้อสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงเป็นปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับต้นทุนเนื้อวัว โดยคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 2% ถึง 3% ในปี 2025
- ต้นทุนแรงงานคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยอัตราเงินเฟ้อค่าจ้างคาดว่าจะอยู่ที่ 4% ถึง 5% ในปี 2025
ไฮไลท์ Bullish
- การเปิดตัวเนย Texas Roadhouse ที่ Walmart เกินความคาดหมาย ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการของผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง
- สถานที่ตั้งใหม่ของ Bubba มีประสิทธิภาพเหนือกว่าร้านค้าเก่า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดําเนินการและความต้องการที่มีประสิทธิภาพ
- บริษัทมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของอัตรากําไรขั้นต้นของร้านอาหาร โดยมีเป้าหมาย 17% ถึง 18%
พลาด
- แม้จะมีการเติบโตโดยรวมที่แข็งแกร่ง แต่ยอดขายคอมพ์ก็ลดลงเล็กน้อยจาก 9.3% ในเดือนกันยายนเป็น 8.3% ในเดือนตุลาคม ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงราคาเมนู
- ยอดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลกระทบเชิงลบเล็กน้อย ซึ่งส่งผลให้ส่วนผสมลดลง 20 จุดพื้นฐาน
ไฮไลท์ Q&A
- บริษัทไม่ได้ติดตามการจองล่วงหน้าสําหรับกิจกรรมวันหยุด
- คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในการรักษาแรงงานหรืออัตราการลาออก
- ต้นทุนการก่อสร้างสําหรับร้านอาหารใหม่ในปี 2025 คาดว่าจะคงที่
โดยสรุป Texas Roadhouse ยังคงแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งและการขยายกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นไปที่การรักษามาตรฐานการบริการระดับสูงและยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า ผู้นําของบริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคต แม้ว่าจะเผชิญกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและความท้าทายในตลาดการแข่งขันก็ตาม
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของ Texas Roadhouse ตามที่เน้นในประกาศผลประกอบการล่าสุดได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 12.5 พันล้านดอลลาร์ที่น่าประทับใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในกลยุทธ์การเติบโตและการดําเนินงาน
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่า Texas Roadhouse ยังคงมีการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งที่ 13.8% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ที่คาดการณ์ไว้ที่ 13.5% ที่กล่าวถึงในประกาศผลประกอบการ วิถีการเติบโตที่สม่ําเสมอนี้เสริมด้วยการเติบโตของ EBITDA ที่มั่นคงที่ 23.22% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ดีขึ้น
เคล็ดลับสําคัญ Two ประการของ InvestingPro มีความเกี่ยวข้องกับตําแหน่งปัจจุบันของบริษัทเป็นพิเศษ:
1. Texas Roadhouse ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันที่ 1.35% สิ่งนี้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
2. บริษัทมี คะแนน Piotroski Score ที่สมบูรณ์แบบที่ 9 ซึ่งบ่งบอกถึงสุขภาพทางการเงินที่ยอดเยี่ยมและประสิทธิภาพการดําเนินงาน คะแนนนี้สนับสนุนแนวโน้มเชิงบวกที่นําเสนอในการเรียกผลประกอบการและความสามารถของบริษัทในการดําเนินการตามแผนการขยายตัว
เป็นที่น่าสังเกตว่า Texas Roadhouse ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ 33.88 ซึ่งอาจถือว่าสูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่านี้อาจได้รับการพิสูจน์จากตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัทและแนวโน้มการเติบโต
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินและศักยภาพในการเติบโตของ Texas Roadhouse InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 15 ข้อ โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับจุดแข็งของบริษัทและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน