Churchill Downs Incorporated (แนสแด็ก: CHDN) ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามเมื่อวันที่ EBITDA วันที่ 24 ปี 2024 โดยส่งมอบรายได้สุทธิและค่า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นประวัติการณ์ บริษัทเน้นย้ําถึงการเป็น substanEBITDArowth ในกลุ่ม Live and Historical Racing และ Gaming โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 10% และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเติบโต 8% เมื่อเทียบเป็นรายปี
การขยายประสบการณ์ Kentucky Derby และการเปิดคุณสมบัติ Historical Racing Machine (HRM) แห่งใหม่ในเวอร์จิเนียมีส่วนสําคัญต่อประสิทธิภาพนี้ บริษัทยังรายงานกระแสเงินสดอิสระ 591 ล้านดอลลาร์เป็นประวัติการณ์สําหรับเดือน EBITDA แรกของปี ซึ่งคิดเป็น 32% EBITDA จากปีก่อนหน้า
ประเด็นสําคัญ
- Churchill Downs Incorporated บันทึกรายได้สุทธิเป็นประวัติการณ์และ adjuGamingBITDA ในไตรมาสที่ 3
- ส่วนการแข่งรถและเกมสดและประวัติศาสตร์มีรายได้เพิ่มขึ้น 10% และ EBITDA เติบโต 8% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- โครงการ Starting Gate Pavilion จะขยายที่นั่ง Kentucky Derby เป็นประมาณ 16,000 ที่นั่งระดับพรีเมียมภายในปี 2026
- "The Rose" อสังหาริมทรัพย์ EBITDA HRM ในเวอร์จิเนีย เปิดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2024 โดยมีแผนจะเปิดให้บริการอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2024
- บริษัทกําลังขยายสถานะ HRM ด้วยสถานที่ใหม่ในริชมอนด์ โอเวนส์โบโร และคาลเวิร์ตซิตี้
- ธุรกิจ Exacta ของกลุ่ม TwinSpires มีส่วนสนับสนุน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วกว่า 10 ล้านดอลลาร์
- คณะกรรมการอนุมัติการขึ้นเงินปันผล 7% ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 3 มกราคม 2025
แนวโน้มบริษัท
- Churchill Downs มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับวิถีการเติบโตและความคิดริเริ่มอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทวางแผนที่จะปรับปรุงระบบนิเวศการแข่งรถและขยายการเดิมพันออนไลน์ผ่าน TwinSpires
- ฝ่ายบริหารมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนและเพิ่มประสบการณ์ EBITDA ของลูกค้าเพื่อขับเคลื่อนความสําเร็จในระยะยาว
ไฮไลท์ขาลง Gaming
- อสังหาริมทรัพย์ด้านเกมในภูมิภาคประสบกับอัตรากําไรจากร้านค้าเดียวกันลดลงเล็กน้อย
- Derby City Gaming กําลังเผชิญกับความท้าทายเนื่องจากการฟื้นตัวหลังโควิดที่ช้าลงและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น
ไฮไลท์ Bullish
- อสังหาริมทรัพย์ HRM ของเวอร์จิเนียมี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- อัตราส่วนเลเวอเรจสุทธิของบริษัทคาดว่าจะดีขึ้นในปี 2568 เนื่องจากการลงทุนให้ผลตอบแทน
พลาด
- ธุรกิจแข่งม้าในกลุ่ม TwinSpires ต้องเผชิญกับการจัดการที่ต่ํากว่าเนื่องจากการเข้าถึงเนื้อหาที่ลดลง
ไฮไลท์ Q&A
- ซีอีโอ William Carstanjen กล่าวถึงศักยภาพทางการเงินของปฏิทินการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในเวอร์จิเนีย
- Carstanjen แสดงความสามารถของบริษัทในการดําเนินโครงการการเติบโตที่ใหญ่ขึ้นเมื่องบดุลแข็งแกร่งขึ้น
- บริษัทเปิดราคาเปิดให้หารือเกี่ยวกับการเพิ่ม HRM และวันแข่งขันในเวอร์จิเนียหากรัฐแสดงความสนใจ
โดยสรุป Churchill Downs Incorporated กําลังประสบกับการเติบโตที่แข็งแกร่งใน HRM และการดําเนินงานด้านการเล่นเกม โดยมีการพัฒนาที่สําคัญในประสบการณ์ Kentucky Derby และการเปิดอสังหาริมทรัพย์ใหม่ การขยายกลยุทธ์ของบริษัทและการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานกําลังกําหนดเวทีสําหรับความสําเร็จอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่จะมาถึง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของ Churchill Downs Incorporated ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สะท้อนให้เห็นในข้อมูลของ Gamingatest InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 12.21% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น 10% ที่รายงานสําหรับกลุ่มการแข่งรถและเกมสดและประวัติศาสตร์ การเติบโตนี้น่าประทับใจเป็นพิเศษเนื่องจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทสูงถึง 10.26 พันล้านดอลลาร์
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Churchill Downs ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 50 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่เสริมการเพิ่มขึ้นของเงินปันผล 7% ที่เพิ่งประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาและการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรอย่างต่อเนื่องในปีนี้สนับสนุนแนวโน้มเชิงบวกที่นําเสนอในรายงานผลประกอบการ
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่า Churchill Downs ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E สูงที่ 25.5 เมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าหุ้นมีราคาพรีเมี่ยมในปัจจุบัน ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่านี้อาจมีความสําคัญสําหรับนักลงทุนเมื่อพิจารณาจากแผนการขยายตัวของบริษัทและศักยภาพในการเติบโตในอนาคต
ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ตามที่กล่าวไว้ใน InvestingPro Tips ยืนยันประวัติความสําเร็จของบริษัท และสอดคล้องกับสถิติกระแสเงินสดอิสระ 591 ล้านดอลลาร์ที่รายงานในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2024
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Churchill Downs ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน