• อัตราเงินเฟ้อ CPI ยอดขายปลีก ราคาผู้ผลิต และการประกาศผลประกอบการหุ้นจะเป็นประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้
• Shopify โดดเด่นในฐานะหุ้นที่น่าซื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลวันหยุดที่ใกล้จะมาถึง
• สถานการณ์ที่ท้าทายของ Occidental Petroleum ทำให้ต้องระมัดระวังในการซื้อขาย
• หาไอเดียการลงทุนใหม่ ๆ อยู่หรือไม่? สมัครใช้งาน InvestingPro ในราคาเพียงหลักร้อยบาท!
หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดในระดับสูงในวันศุกร์ ปิดสัปดาห์ที่ดีที่สุดในปีนี้ โดยดัชนีดาวโจนส์และ S&P 500 พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่หลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งอย่างเด็ดขาด
นักลงทุนต่างคาดเดาว่ารัฐบาลทรัมป์จะผ่อนปรนกฎระเบียบและลดหย่อนภาษี ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้
ตลอดทั้งสัปดาห์ ดัชนีหุ้นบลูชิป Dow Jones Industrial Average พุ่งขึ้น 4.6% ดัชนีอ้างอิง S&P 500 พุ่งขึ้น 4.7% และดัชนีหุ้นเทคโนโลยี Nasdaq Composite พุ่งขึ้น 5.7%
ที่มา: Investing.com
สัปดาห์นี้คาดว่าจะเป็นสัปดาห์ที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมาย เนื่องจากนักลงทุนจะประเมินแนวโน้มของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และรายได้ขององค์กร
ในปฏิทินเศรษฐกิจ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือรายงานอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคมที่จะประกาศในวันพุธ ซึ่งคาดว่าดัชนี CPI ประจำปีจะเพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี
รายงานเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ ข้อมูลยอดขายปลีกของสหรัฐฯ ตลอดจนรายงานราคาผู้ผลิต ซึ่งจะช่วยอธิบายภาพรวมของอัตราเงินเฟ้อ
ที่มา: Investing.com
ซึ่งจะมาพร้อมกับรายชื่อเจ้าหน้าที่เฟดที่จะขึ้นแถลงจำนวนมาก รวมถึงประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ในวันพฤหัสบดี
ส่วนอื่น ๆ ฤดูกาลรายงานผลประกอบการยังคงดำเนินต่อไป โดยรายชื่อชื่อที่น่าจับตามองที่จะรายงานผลประกอบการ ได้แก่ Walt Disney (NYSE:DIS), Home Depot (NYSE:HD), Cisco (NASDAQ:CSCO), Applied Materials (NASDAQ:AMAT), Shopify (NYSE:SHOP), Spotify (NYSE:SPOT) และ Alibaba (NYSE:BABA)
ไม่ว่าตลาดจะไปทางใด ด้านล่างนี้ ฉันจะเน้นหุ้นหนึ่งตัวที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการและอีกตัวหนึ่งที่อาจมีแนวโน้มลดลงอีกครั้ง
โปรดพึงทราบว่ากรอบเวลาวิเคราะห์สำหรับบทความนี้อยู่ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 15
หุ้นน่าซื้อ: Shopify
Shopify โดดเด่นในฐานะหุ้นที่น่าซื้อในสัปดาห์นี้ เนื่องจากผู้นำซอฟต์แวร์อีคอมเมิร์ซคาดว่าจะส่งมอบการเติบโตที่แข็งแกร่งอีกไตรมาสหนึ่งและให้มุมมองเชิงบวกด้วยการเติบโตที่มั่นคงในตัวชี้วัดที่สำคัญ
รายงานของ Shopify กำหนดจะเผยแพร่ในวันอังคาร เวลา 7.00 น. ET ผู้เข้าร่วมตลาดคาดว่าหุ้น SHOP จะแกว่งตัวอย่างมากหลังจากที่หุ้นพิมพ์ลดลง ตามตลาดออปชั่น โดยมีแนวโน้มว่าราคาจะเคลื่อนไหวประมาณ 14% ในทั้งสองทิศทาง หุ้นขยับขึ้น 26% หลังจากรายงานผลประกอบการครั้งล่าสุดในเดือนสิงหาคม
ที่มา: InvestingPro
นักวิเคราะห์ได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์กำไร 33 ครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตามผลสำรวจของ InvestingPro ซึ่งเน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นในการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของ Shopify
วอลล์สตรีทคาดว่า EPS ที่ปรับแล้วจะเพิ่มขึ้น 14% เป็น 0.27 ดอลลาร์ ในขณะที่รายได้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น 23% เป็นมากกว่า 2.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งขับเคลื่อนโดยการเติบโตของผู้ค้าในเชิงบวกและความต้องการชุดซอฟต์แวร์และเครื่องมือการชำระเงินของ Shopify ที่สม่ำเสมอ
นอกจากนี้ Shopify ยังมีข้อได้เปรียบตามฤดูกาล โดยหุ้นของบริษัทมีแนวโน้มที่จะได้รับแรงหนุนก่อนถึงวัน Black Friday และ Cyber Monday (NASDAQ:MNDY) (BFCM) ในอดีต หุ้นได้เพิ่มขึ้นประมาณ 7% ในสองสัปดาห์ก่อนถึงวัน BFCM ตั้งแต่ปี 2016 ถึงปี 2023 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นเนื่องจากความต้องการพุ่งสูงขึ้นก่อนถึงฤดูกาลช้อปปิ้งช่วงวันหยุด
เนื่องจากผู้ค้าจำนวนมากขึ้นใช้ประโยชน์จากอีคอมเมิร์ซในช่วงเทศกาลวันหยุด Shopify จึงอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการเพิ่มขึ้น
หุ้น SHOP ปิดที่ 87.12 ดอลลาร์ในวันศุกร์ ซึ่งเป็นราคาปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ โดยหุ้นเพิ่มขึ้น 11.8% นับตั้งแต่ต้นปี ในระดับปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซจากออตตาวา ประเทศแคนาดา มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 112.5 พันล้านดอลลาร์
ที่มา: Investing.com
ตามที่ InvestingPro ระบุไว้ Shopify มีคะแนน 'Financial Health' เกือบสมบูรณ์แบบที่ 4.0 จาก 5.0 คะแนน เนื่องจากอยู่ในตำแหน่งที่ดีในอุตสาหกรรมแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ ซึ่งช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากรูปแบบธุรกิจที่ยืดหยุ่นและการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่งได้
อย่าลืมตรวจสอบ InvestingPro เพื่อติดตามแนวโน้มตลาดและความหมายของแนวโน้มดังกล่าวต่อการซื้อขายของคุณ
สมัครใช้งานตอนนี้ รับส่วนลดสูงสุดถึง 55% และนำหน้าคนอื่นในตลาดหนึ่งก้าว
หุ้นควรขาย: Occidental Petroleum
ในทางตรงกันข้าม Occidental Petroleum (NYSE:OXY) กำลังเผชิญกับแนวโน้มที่ท้าทายมากขึ้น ทำให้เป็นการขายที่แข็งแกร่งในสัปดาห์นี้เนื่องจากตลาดพลังงานที่ไม่สามารถคาดเดาได้และราคาน้ำมันที่ผันผวน
บริษัทมีกำหนดจะเผยแพร่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามหลังจากตลาดปิดทำการเวลา 16.15 น. ET ในวันอังคาร ตามตลาดออปชั่น ผู้ซื้อขายคาดราคาหุ้น OXY ในลักษณะแกว่งตัวประมาณ 6% ในทั้งสองทิศทางหลังจากประกาศรายงาน
ความไม่แน่นอนในปัจจุบันของภาคส่วนพลังงานทำให้เส้นทางการเติบโตของ Occidental ซับซ้อนมากขึ้น โดยบริษัทต้องปรับตัวตามสภาวะที่ซับซ้อนเกี่ยวกับอุปสงค์ทั่วโลกและการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ภายในอุตสาหกรรม
ที่มา: InvestingPro
แนวโน้มรายได้ของผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซลดลง โดยนักวิเคราะห์ 16 คนจาก 17 คนปรับลดคาดการณ์ EPS ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงตลาดที่ท้าทาย
คาดว่ารายได้จะลดลง 36.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน เหลือ 0.75 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายได้ 7.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลง 4% ต่อปี การลดลงนี้เกิดขึ้นท่ามกลางราคาน้ำมันที่ผันผวนและการอภิปรายอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวโน้มความต้องการพลังงานทั่วโลก
แม้ว่า Occidental จะดำเนินการเพื่อเสริมสร้างตำแหน่งของตนในภาคส่วนนี้ รวมถึงความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ล่าสุด แต่แรงกดดันในระยะใกล้ยังคงส่งผลกระทบต่อหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของตลาดและอุปสรรคเฉพาะอุตสาหกรรม
หุ้นของ OXY ปิดที่ 50.53 ดอลลาร์ในวันศุกร์ ซึ่งไม่ไกลจากระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 49.51 ดอลลาร์ ซึ่งแตะเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ราคาหุ้นลดลง 15.4% ในปี 2024 เมื่อพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบัน บริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในเมืองฮูสตัน รัฐเท็กซัส มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 47 พันล้านดอลลาร์
ที่มา: Investing.com
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ InvestingPro สามารถช่วยให้นักลงทุนเพิ่มโอกาสในการลงทุนอีกมากมาย และยังช่วยลดความเสี่ยงท่ามกลางภาวะตลาดที่ท้าทายได้
รับส่วนลด investingPro สูงสุดถึง 55% สามารถเข้าถึงเครื่องมือตัวช่วยนักลงทุนอีกมากมาย ดังนี้
-
เครื่องมือคัดกรองหุ้นขั้นสูง: ค้นหาหุ้นที่ดีที่สุดโดยอิงจากตัวกรองและเกณฑ์ที่เลือกไว้หลายร้อยรายการ
-
InvestingPro Fair Value: ค้นหาทันทีว่าหุ้นตัวใดมีราคาต่ำกว่าหรือสูงเกินไป
-
AI ProPicks: หุ้นที่ชนะการคัดเลือกโดย AI พร้อมผลงานที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว
-
ไอเดียยอดนิยม: ดูว่านักลงทุนมหาเศรษฐี เช่น Warren Buffett, Michael Burry และ George Soros กำลังซื้อหุ้นตัวใดอยู่
Disclosure: ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ผู้เขียนมี S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่าน SPDR® S&P 500 ETF และ Invesco QQQ Trust ETF ในพอร์ตและยังถือ Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK) อีกหนึ่งตัว
ผู้เขียนปรับสมดุลพอร์ตของหุ้นแต่ละตัวและ ETF เป็นประจำโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคและสถานะทางการเงินของบริษัท
มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรใช้เป็นคำแนะนำในการลงทุน
ติดตาม Jesse Cohen บน X/Twitter @JesseCohenInv เพื่อรับการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดหุ้นเพิ่มเติม