RPC, Inc. (นิวยอร์ก: RES) ผู้ให้บริการบ่อน้ํามันชั้นนํา ได้กล่าวถึงผลการดําเนินงานทางการเงินและการดําเนินงานสําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 ในการแถลงผลประกอบการล่าสุด Ben Palmer ประธานและซีอีโอ ควบคู่ไปกับ CFO Mike Schmit เน้นย้ําถึงรายได้ของบริษัทที่ลดลง 7% เป็น 338 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากการลดลง 12% ในภาคการสูบน้ําแรงดันและการลดลง 4% ในสายบริการอื่นๆ แม้จะมีความพ่ายแพ้เหล่านี้ RPC ก็ยังคงจัดการต้นทุนอย่างแข็งขัน รวมถึงการลดจํานวนพนักงาน และมุ่งมั่นที่จะอัปเกรดกองยานพาหนะโดยมุ่งเน้นไปที่บริการสูบน้ําแบบไม่ใช้แรงดัน
ประเด็นสําคัญ
- RPC รายงานรายได้ลดลง 7% เป็น 338 ล้านดอลลาร์ โดยแรงดันลดลง 12%
- บริการสูบน้ําแบบไม่ใช้แรงดันแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น รายได้จากเครื่องมือให้เช่ายังคงทรงตัว
- กําไรต่อหุ้นลดลงเหลือ 0.09 ดอลลาร์ โดย EBITDA อยู่ที่ 55.2 ล้านดอลลาร์
- กระแสเงินสดจากการดําเนินงานแข็งแกร่งที่ 70.7 ล้านดอลลาร์ โดยมีกระแสเงินสดอิสระ 19 ล้านดอลลาร์
- บริษัทรักษางบดุลที่ดีด้วยเงินสด 277 ล้านดอลลาร์
- RPC กําลังสํารวจโอกาสในการควบรวมกิจการเพื่อกระจายการให้บริการ
- โอกาสในการเติบโตในแคลิฟอร์เนีย ได้แก่ ท่อขดและปลั๊กและงานละทิ้ง
- บริษัทไม่คาดหวังว่าจะมีการปรับปรุงราคาอย่างมีนัยสําคัญในปี 2025 แต่เตรียมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงของตลาด
- การอัพเกรดฝูงบินอาจใช้เวลาประมาณเก้าเดือน โดยควรใช้ภาระผูกพันหลายเดือน
แนวโน้มบริษัท
- RPC วางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากสถานะเงินสดที่แข็งแกร่งสําหรับการลงทุนเชิงกลยุทธ์และการเข้าซื้อกิจการ
- มุ่งเน้นไปที่บริการสูบน้ําแบบไม่ใช้แรงดันเพื่อลดการพึ่งพาตลาดเศษเหล็กที่ผันผวน
- ให้ความสําคัญกับระดับการบริการที่สูงต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
ไฮไลท์ Bearish
- ภูมิทัศน์การแข่งขันยังคงยากลําบากด้วยแรงกดดันด้านราคาและข้อจํากัดด้านงบประมาณ
- การสูญเสียลูกค้าหลักเนื่องจากการรวมกิจการ E&P
- ไม่คาดหวังการปรับปรุงราคาอย่างมีนัยสําคัญในปี 2025
ไฮไลท์ Bullish
- เทคโนโลยีใหม่ในบริการ downhole กําลังได้รับแรงฉุด
- เทคโนโลยีการแตกหักที่ได้รับการปรับปรุงสําหรับการส่งมอบพ็อดกําลังได้รับการทดสอบกับลูกค้า
- สเปรดราคาเสนอซื้อ/เสนอขายสําหรับโอกาสในการควบรวมกิจการแคบลงเล็กน้อย
พลาด
- รายรับและกําไรต่อหุ้นลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
- ภาคการสูบน้ําแรงดันลดลงอย่างเห็นได้ชัด
ไฮไลท์ Q&A
- Palmer กล่าวถึงแนวทางที่ระมัดระวังของบริษัทในขณะที่เตรียมใช้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของตลาดที่อาจเกิดขึ้น
- บริษัทได้ใช้งานสินทรัพย์บางส่วนและลดจํานวนพนักงานเพื่อจัดการขนาดยานพาหนะ
- การฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้นในตลาดก๊าซธรรมชาติสามารถช่วยบรรเทาได้บ้าง แต่ RPC ไม่ได้พึ่งพาสิ่งนี้
- การอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางเลือกและ OEM ขนาดเล็กสําหรับการอัปเกรดยานพาหนะกําลังดําเนินอยู่
- ปัจจุบัน RPC ไม่ต้องการสัญญาระยะยาวสําหรับการสั่งซื้ออุปกรณ์
RPC, Inc. กําลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ท้าทายด้วยการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์และการลงทุนในความหลากหลายทางเทคโนโลยีและบริการ ในขณะที่ตลาดยังคงยากลําบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับภาคการสูบฉีดแรงกดดัน แต่สถานะเงินสดที่แข็งแกร่งของบริษัทและแนวทางปฏิบัติในการจัดการที่รอบคอบทําให้บริษัทสามารถทนต่อแรงกดดันในปัจจุบันและอาจได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงตลาดในอนาคต การมุ่งเน้นของบริษัทในการรักษาวินัยและสํารวจโอกาสในการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแคลิฟอร์เนีย สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปรับตัวและเติบโตในภูมิทัศน์อุตสาหกรรมแบบไดนามิก
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ RPC, Inc. สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการที่ InvestingPro ให้มา แม้จะมีรายงานรายได้ลดลง แต่สถานะทางการเงินของบริษัทก็ดูแข็งแกร่ง จากข้อมูลของ InvestingPro RPC มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1.28 พันล้านดอลลาร์และรักษาอัตราส่วน P/E ไว้ที่ 10.94 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า RPC "ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล" ซึ่งยืนยันสถานะเงินสดที่แข็งแกร่งของบริษัทที่ 277 ล้านดอลลาร์ ความมั่นคงทางการเงินนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งเนื่องจาก RPC สํารวจโอกาสในการควบรวมกิจการและลงทุนในการอัพเกรดยานพาหนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับบริการสูบน้ําแบบไม่ใช้แรงดัน
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งระบุว่า "หุ้นได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว" โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 1 สัปดาห์ที่ -8.81% ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเมื่อเร็ว ๆ นี้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่ท้าทายที่อธิบายไว้ในการประกาศผลประกอบการ รวมถึงแรงกดดันด้านราคาและข้อจํากัดด้านงบประมาณของลูกค้า
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ตัวชี้วัดทางการเงินของ RPC ยังคงแข็งแกร่ง รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 1.47 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 27.92% อัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 9.04% แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ RPC ในการรักษาความสามารถในการทํากําไรในสภาพแวดล้อมที่ยากลําบาก
นักลงทุนควรทราบว่า RPC ซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ตามที่ชี้ให้เห็นโดย InvestingPro Tip อีกฉบับหนึ่ง เมื่อรวมกับฐานะเงินสดที่แข็งแกร่งของบริษัทและการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการกระจายความเสี่ยง อาจเป็นโอกาสสําหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นคุณค่า
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวถึงที่นี่ ในความเป็นจริง มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 7 ข้อสําหรับ RPC, Inc. ซึ่งสามารถให้บริบทที่มีคุณค่าเพิ่มเติมสําหรับการตัดสินใจลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน