Integer Holdings Corporation (นิวยอร์ก: ITGR) ได้รายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในการแถลงผลประกอบการไตรมาสที่สามเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2024 บริษัทซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนําที่เอาท์ซอร์ส ประกาศยอดขายเติบโต 9% เมื่อเทียบเป็นรายปี สูงถึง 431 ล้านดอลลาร์ และรายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 17% อย่างมีนัยสําคัญ กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแรง ผลลัพธ์เหล่านี้มาพร้อมกับการประกาศการเปลี่ยนแปลงผู้นําที่สําคัญและการขายกิจการของธุรกิจ Electrochem ทําให้ Integer เป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้วนๆ
ประเด็นสําคัญ
- Integer Holdings รายงานการเติบโตของยอดขาย 9% ในไตรมาสที่ 3 โดยมียอดขายสูงถึง 431 ล้านดอลลาร์
- รายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- ยอดขายตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเพิ่มขึ้น 10% เป็น 1.267 พันล้านดอลลาร์ รายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 23%
- บริษัทจํากัดแนวโน้มการเติบโตของยอดขายในปี 2024 ให้แคบลงเหลือ 10%-11% และเพิ่มการคาดการณ์กําไรและกําไรต่อหุ้นระดับกลาง
- มีการประกาศเลื่อนตําแหน่ง Payman Khales เป็น COO และ Andrew Senn เป็นประธานธุรกิจ Cardio & Vascular
- Integer สรุปการขายธุรกิจ Electrochem ซึ่งคาดว่าจะเป็นกลาง EPS และสร้างเงินสด 50 ล้านดอลลาร์
- กระแสเงินสดจากการดําเนินงานในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบเป็นรายปี และหนี้สินสุทธิรวมลดลงเหลือ 1.055 พันล้านดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
- Integer คาดว่ารายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วจะเพิ่มขึ้น 20% และ EPS ที่ปรับปรุงแล้วจะเพิ่มขึ้น 16% สําหรับปี 2024
- แนวโน้มรายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 4 ล้านดอลลาร์ โดยคาดการณ์ระหว่าง 280 ล้านถึง 288 ล้านดอลลาร์ในปี 2024
- ยอดขายคาดว่าจะอยู่ในช่วง 1.707 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.727 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าจะเติบโตแบบออร์แกนิกที่ 7% ถึง 8%
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วคาดการณ์ไว้ระหว่าง 358 ล้านดอลลาร์ถึง 368 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 18% ถึง 21% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 181 ล้านดอลลาร์ถึง 18 ดอลลาร์เงินสด โดยมีกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วระหว่าง 5.24 ถึง 5.43 ดอลลาร์
- กระแสเงินสดจากการดําเนินงานคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 195 ล้านถึง 205 ล้านดอลลาร์ โดยมีรายจ่ายด้านทุน 100 ล้านถึง 110 ล้านดอลลาร์
ไฮไลท์ Bearish
- การเติบโตแบบออร์แกนิกชะลอตัวลงเล็กน้อยเป็น 4% ในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากความต้องการ CRM ที่ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้และการหยุดชะงักเล็กน้อยจากพายุเฮอริเคนเฮลีน
- การจัดการจังหวะการเต้นของหัวใจ (CRM) และธุรกิจ neuromod มีประสิทธิภาพที่นุ่มนวลกว่าเมื่อเทียบกับความคาดหวัง
ไฮไลท์ Bullish
- Integer มั่นใจในกลยุทธ์การเติบโต โดยคาดว่ายอดขายรวมจะเติบโต 29% และรายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วจะเพิ่มขึ้น 56% ในปี 2023 และ 2024
- บริษัทเน้นย้ําถึงตําแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาดสรีรวิทยาไฟฟ้า และคาดว่าการเติบโตแบบออร์แกนิกจะเร่งตัวขึ้นในไตรมาสที่ 4 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม Cardio & Vascular และ Neuromodulation
พลาด
- ผลกระทบของพายุเฮอริเคนเฮลีนต่อการดําเนินงานส่งผลกระทบต่อแผนกคาร์ดิโอและหลอดเลือดเป็นหลัก ซึ่งนําไปสู่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4
ไฮไลท์ถาม & ตอบ
- Integer กล่าวถึงผลการดําเนินงานสี่สัปดาห์ในไตรมาสปัจจุบัน โดยตั้งข้อสังเกตว่าไตรมาสที่ 4 ของปีที่แล้วสูงที่สุด โดยมียอดขายเกิน 400 ล้านดอลลาร์
- บริษัทคาดว่าความสามารถในการทํากําไรในไตรมาสที่สี่จะสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันแม้จะมีการเปรียบเทียบแบบปีต่อปีที่ท้าทาย
- ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาลดลงเนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการพัฒนาที่ได้รับทุนจากลูกค้า ไม่ใช่การลดต้นทุน
- บริษัทตั้งเป้าที่จะกลับสู่ระดับก่อนเกิดโควิดที่ 31% และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นโดยจัดการกับความไร้ประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน
Integer Holdings Corporation ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและการเติบโตเชิงกลยุทธ์ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ด้วยการเปลี่ยนแปลงผู้นํา แนวโน้มการขายที่แคบลง และไปป์ไลน์ที่แข็งแกร่ง บริษัทจึงอยู่ในตําแหน่งที่ดีสําหรับความสําเร็จอย่างต่อเนื่องในภาคเทคโนโลยีการแพทย์ การเลิกกิจการของธุรกิจ Electrochem และการมุ่งเน้นไปที่ตลาดสรีรวิทยาไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนไปใช้การระเหยสนามพัลส์ บ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นของ Integer ในการปรับปรุงการดําเนินงานและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีการเติบโตสูง แม้จะมีความพ่ายแพ้เนื่องจากภัยธรรมชาติและความต้องการ CRM ที่อ่อนแอลง แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นบวกเนื่องจากบริษัทใช้ประโยชน์จากข้อเสนอที่ครอบคลุมและตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่ง
ข้อมูลเชิงลึกของ Investin นิวยอร์ก
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ Integer Holdings Corporation (NYSE: ITGR) ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สะท้อนให้เห็นในตัวชี้วัดทางการเงินที่แข็งแกร่งและตําแหน่งทางการตลาด จากข้อมูลของ InvestingPro บริษัทมีมูลค่าตลาด 4.25 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในภาคการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์
การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 11.71% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาสอดคล้องกับการเติบโตของยอดขาย 9% ที่รายงานในไตรมาสที่ 3 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวที่สม่ําเสมอ วิถีการเติบโตของ EBITDA ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากการเติบโตของ EBITDA ที่น่าประทับใจที่ 22.28% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งสัมพันธ์กับรายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วที่เพิ่มขึ้น 17% ที่กล่าวถึงในการเรียกผลประกอบการ
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Integer ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น โดยมีอัตราส่วน PEG ที่ 0.91 นี่แสดงให้เห็นว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโต นอกจากนี้ หุ้นของบริษัทยังให้ผลตอบแทนสูงในช่วงปีที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งปีที่ 76.13% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และผลการดําเนินงานของตลาดของ Integer
เป็นที่น่าสังเกตว่าสินทรัพย์สภาพคล่องของ Integer เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการลดลงของหนี้สินสุทธิทั้งหมดของบริษัทและกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นจากการดําเนินงาน
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ปัจจุบันมีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 8 ข้อสําหรับ Integer Holdings ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน