Allegion PLC (นิวยอร์ก: ALLE) ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นด้านความปลอดภัยชั้นนํา รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งในการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามปี 2024 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2024 บริษัทประกาศการเติบโตของรายได้ การขยายมาร์จิ้น และแนวโน้มในเชิงบวกสําหรับปีที่จะมาถึง รายได้ของ Allegion ในไตรมาสนี้อยู่ที่ 967.1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 5.4% จากปีก่อนหน้า ในขณะที่กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 11.3% เป็น 2.16 ดอลลาร์ ผลการดําเนินงานของบริษัทแข็งแกร่งเป็นพิเศษในอเมริกา และยังเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมตําแหน่งทางการตลาด
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ในไตรมาสที่ 3 ของ Allegion เพิ่มขึ้น 5.4% เป็น 967.1 ล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตแบบออร์แกนิก 3.3%
- กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วสําหรับไตรมาสเพิ่มขึ้น 11.3% เป็น 2.16 ดอลลาร์
- ส่วนอเมริกาเป็นผู้สนับสนุนที่สําคัญด้วยรายได้ 782.4 ล้านดอลลาร์
- Allegion เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ SOSS Door Hardware และเปิดตัว Von Duprin 70 Series
- คําแนะนํา EPS ทั้งปีได้รับการยืนยันที่ 7.35 ถึง 7.45 ดอลลาร์ โดยมีแนวโน้มกระแสเงินสด 540 ล้านดอลลาร์ถึง 570 ล้านดอลลาร์
- บริษัทคาดการณ์ว่าความต้องการจะคงที่ในปี 2025 ด้วยการเติบโตของการนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้และความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในตลาดที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย
แนวโน้มบริษัท
- Allegion คาดว่าการเติบโตแบบออร์แกนิกในปี 2025 โดยมีแนวโน้มที่ดีสําหรับตลาดที่อยู่อาศัยของอเมริกา
- คาดว่าจะมีความต้องการที่มั่นคงสําหรับภาคสถาบัน แม้ว่าที่อยู่อาศัยหลายครอบครัวจะอ่อนตัวลง
- คาดว่าจะมีการเติบโตในระดับปานกลาง ท่ามกลางตัวชี้วัดมหภาคที่อ่อนแอ
- แนวโน้มทางการเงินอย่างเป็นทางการสําหรับปี 2025 จะแจ้งให้ทราบในประกาศผลประกอบการเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้
ไฮไลท์ Bearish
- บริษัทสังเกตเห็นการอ่อนตัวในภาคที่อยู่อาศัยหลายครอบครัว
- ความกังวลเกี่ยวกับการระดมทุนสําหรับสถาบันการศึกษายังคงอยู่ แม้ว่าจะมีการออกพันธบัตรเทศบาลที่แข็งแกร่งก็ตาม
ไฮไลท์ Bullish
- ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งเกิดขึ้นในศูนย์ข้อมูลและผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยสําหรับโรงเรียน
- Allegion วางแผนที่จะใช้กลยุทธ์การกําหนดราคาเพื่อรับมือกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและรักษาความสามารถในการทํากําไร
พลาด
- ไม่มีการกล่าวถึงการพลาดที่เฉพาะเจาะจงในสรุปการโทรที่ให้ไว้
ไฮไลท์ Q&A
- ซีอีโอ John Stone ตอบคําถามเกี่ยวกับการแข่งขันในตลาด โดยระบุว่าผลกําไรมีแนวโน้มที่จะเป็นค่าใช้จ่ายของซัพพลายเออร์รายย่อย
- Allegion มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับไปป์ไลน์การควบรวมกิจการในปี 2025 และวางแผนที่จะใช้เงินสดสําหรับการเข้าซื้อกิจการที่เพิ่มขึ้นและการซื้อหุ้นคืนตามความเหมาะสม
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ Allegion ในไตรมาสที่ 3 เป็นข้อพิสูจน์ถึงการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในการเติบโตและประสิทธิภาพ สายผลิตภัณฑ์และการเข้าซื้อกิจการใหม่ของ invesHardwaren ของบริษัท เช่น SOSS Door Hardware คาดว่าจะช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย แม้ตลาดจะอ่อนแอลงบ้าง แต่ Allegion ยังคงมุ่งเน้นไปที่การปรับใช้เงินทุนเพื่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น และมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน ด้วยการให้ความสําคัญกับความปลอดภัยและการเข้าถึง Allegion จึงวางตําแหน่งตัวเองเพื่อความสําเร็จอย่างต่อเนื่องในตลาดผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยที่กําลังพัฒนา
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของ Allegion ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดหลักและข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 12.66 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัย รายได้ของ Allegion ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 3.67 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตเล็กน้อย 1.78% เมื่อเทียบเป็นรายปี สอดคล้องกับรายงานรายได้ในไตรมาสที่ 3 ของบริษัทที่เพิ่มขึ้น 5.4%
ข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นว่าอัตราส่วน P/E ของ Allegion อยู่ที่ 22.95 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับรายได้ของบริษัท นี่อาจเป็นเพราะตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งและแนวโน้มการเติบโตของ Allegion ตามที่เน้นย้ําในการเรียกผลประกอบการ ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทเห็นได้ชัดจากอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจที่ 43.77% และอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 20.72% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024
เคล็ดลับของ InvestingPro ตั้งข้อสังเกตว่า Allegion ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 10 ปีติดต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่กล่าวถึงในการประกาศผลประกอบการ ความสม่ําเสมอของเงินปันผลนี้ควบคู่ไปกับอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปัจจุบันที่ 1.27% อาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งเน้นย้ําว่า Allegion ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง ความรอบคอบทางการเงินนี้สนับสนุนความสามารถของบริษัทในการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์และลงทุนในสายผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามที่กล่าวไว้ในการประกาศผลประกอบการ
นักลงทุนควรทราบว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Allegion โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีประโยชน์สําหรับผู้ที่ต้องการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาดโดยอิงจากตัวชี้วัดทางการเงินที่หลากหลายขึ้นและการสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญ
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน