SEI (แนสแด็ก: SEIC) ประกาศไตรมาสที่สามที่ทําลายสถิติในปี 2024 โดย CEO Ryan Hicke รายงานกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 1.19 ดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของยอดขายที่สําคัญและการจัดการค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ สินทรัพย์ของบริษัทภายใต้การจัดการ การบริหาร และคําแนะนําทําสถิติสูงสุดใหม่ โดยมียอดขายสุทธิรวม 46 ล้านดอลลาร์
CFO Sean Denham เน้นย้ําถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้น 13% และรายได้จากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีผลการดําเนินงานที่น่าสังเกตในกลุ่มธนาคารเอกชนและการจัดการการลงทุน สินทรัพย์รวมภายใต้การจัดการสูงถึงเกือบ 1.6 ล้านล้านดอลลาร์ และบริษัทรักษางบดุลที่แข็งแกร่งโดยไม่มีหนี้สินและเงินสด 900 ล้านดอลลาร์
ประเด็นสําคัญ
- กําไรต่อหุ้นของ SEI สูงถึง 1.19 ดอลลาร์ ซึ่งสูงเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ของบริษัท
- สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร การบริหาร และให้คําปรึกษาเพิ่มขึ้นเกือบ 3.5% สู่ระดับสูงสุดใหม่
- เหตุการณ์ยอดขายสุทธิมีมูลค่ารวมเป็นประวัติการณ์ 46 ล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากธนาคารเอกชนและการจัดการการลงทุน
- รายรับเพิ่มขึ้น 13% และรายได้จากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- ยอดคงเหลือของโปรแกรมเงินสดแบบบูรณาการเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า ซึ่งส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัท
- SEI ซื้อหุ้นคืนประมาณ 1.3 ล้านหุ้นในราคา 86 ล้านดอลลาร์ คืนเงินให้กับผู้ถือหุ้น 442 ล้านดอลลาร์ในช่วงปีที่ผ่านมา
แนวโน้มบริษัท
- ผู้นําของ SEI ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตที่ยั่งยืนและเน้นย้ําถึงความสําคัญของกลยุทธ์ระยะยาว
- บริษัทกําหนดเป้าหมายไปที่ธนาคารชุมชนระดับภูมิภาคในสหรัฐอเมริกาและผู้จัดการการลงทุนเอกชนในสหราชอาณาจักรเพื่อการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่มั่นคงและไปป์ไลน์การขายที่แข็งแกร่ง
- ไปป์ไลน์สําหรับตลาดสถาบันยังคงแข็งแกร่ง โดยมุ่งเน้นไปที่ OCIO มูลนิธิด้านการดูแลสุขภาพ และองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร
ไฮไลท์ Bearish
- บริษัทรายงานการไหลออกจากกองทุนรวมแบบดั้งเดิม ซึ่งถูกชดเชยด้วยผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งใน SMA และ ETF
ไฮไลท์ Bullish
- SEI รายงานยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในภาค IMS โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสินทรัพย์เอกชนและผลิตภัณฑ์กึ่งสภาพคล่อง โดยมีแรงฉุดอย่างมีนัยสําคัญใน EMEA
- กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดที่แข็งแกร่งได้นําไปสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของรายไตรมาสที่ที่ปรึกษาที่ผ่านการรับรองใหม่ 114 ราย และกระแสเงินสดสุทธิเป็นบวก 1.1 พันล้านดอลลาร์จากตลาดที่ปรึกษา
พลาด
- ไม่มีรายงานการพลาดที่เฉพาะเจาะจงในการเรียกผลประกอบการ
ไฮไลท์ Q&A
- ผู้บริหารได้หารือเกี่ยวกับความสําคัญของบริการระดับมืออาชีพและข้อเสนอระบบคลาวด์ข้อมูลใหม่ของ FDA ในการขับเคลื่อนรายได้และจัดการการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า
- การมุ่งเน้นไปที่ AI และระบบอัตโนมัติเป็นกุญแจสําคัญในการบรรลุการขยายมาร์จิ้น
โดยสรุป การประชุมทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ของ SEI เผยให้เห็นว่าบริษัทมีการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยมีไตรมาสที่สร้างสถิติโดยแรงหนุนจากความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ในตลาดหลักและความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการขยายการนําเสนอผลิตภัณฑ์และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วยฐานะทางการเงินที่มั่นคงและแนวโน้มเชิงบวกสําหรับการเติบโตในอนาคต SEI พร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพการดําเนินงานต่อไปและยังคงให้ความสําคัญกับกลยุทธ์ระยะยาว บริษัท nve แนสแด็ก ro Insights
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของ SEI Investments Company (NASDAQ: SEIC) สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro ไตรมาสที่ทําลายสถิติของบริษัท ซึ่งเน้นด้วยการเติบโตของยอดขายที่สําคัญและการจัดการค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ สะท้อนให้เห็นในตัวชี้วัดทางการเงินที่น่าประทับใจ
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าการเติบโตของรายได้ของ SEI ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 5.62% โดยการเติบโตของรายได้รายไตรมาสในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สูงถึง 6.12% แนวโน้มการเติบโตนี้สนับสนุนรายงานรายได้ที่เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบเป็นรายปีของบริษัท นอกจากนี้ อัตรากําไรจากการดําเนินงานของ SEI ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 23.98% ซึ่งเน้นย้ําถึงความสามารถของบริษัทในการจัดการค่าใช้จ่ายและผลักดันผลกําไรอย่างมีประสิทธิภาพ
ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทได้รับการเน้นย้ําเพิ่มเติมจากเคล็ดลับ InvestingPro สองข้อ ประการแรก SEI "ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 37 ปีติดต่อกัน" ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นระยะยาวต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากรายงานของบริษัทที่ส่งคืนเงิน 442 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา ประการที่สอง เคล็ดลับที่ว่า "สินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น" สอดคล้องกับงบดุลที่แข็งแกร่งของบริษัทที่รายงาน รวมถึงเงินสด 900 ล้านดอลลาร์และไม่มีหนี้
การมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตของ SEI ได้รับการสนับสนุนจากเคล็ดลับ InvestingPro ที่ระบุว่า "ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น" นี่แสดงให้เห็นว่าตลาดอาจไม่ได้กําหนดราคาอย่างเต็มที่ในแนวโน้มการเติบโตของบริษัท ซึ่งอาจเป็นที่สนใจของนักลงทุนที่เน้นคุณค่า
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น บริษัท InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อสําหรับ SEI Investments Company ให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน