Nabors Industries (นิวยอร์ก: NBR) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีขั้นสูงชั้นนําสําหรับอุตสาหกรรมพลังงาน ได้จัดงานประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2024 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2024 โดยประกาศผลการดําเนินงานทางการเงินที่มั่นคงและความคิดริเริ่มการเติบโตเชิงกลยุทธ์
ประธานและซีอีโอ Tony Petrello พร้อมด้วย CFO William Restrepo เน้นย้ําถึง EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 222 ล้านดอลลาร์ และการเข้าซื้อกิจการ Parker Wellbore ที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มส่วน Drilling Solutions ของ Nabors อย่างมีนัยสําคัญ แม้จํานวนแท่นขุดเจาะ Lower 48 ของสหรัฐฯ จะลดลงเล็กน้อย แต่บริษัทก็รายงานว่ามีสถานะที่แข็งแกร่งในระดับนานาชาติและคาดว่าจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องด้วยท่อส่งที่แข็งแกร่งในปี 2025
คีย์ทาเคอาวะ EBITDA>
- Nabors Industries รายงาน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 222 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024
- บริษัทรักษาอัตรากําไรขั้นต้นรายวันที่มั่นคงเหนือ 15,000 ดอลลาร์ในสหรัฐฯ Lower 48
- ส่วนระหว่างประเทศยังคงแข็งแกร่ง โดยมีแผนที่จะปรับใช้ EBITDA สามรายการภายในสิ้นปี 2024
- การเติบโตของ SigEBITDAnt ในกลุ่ม Drilling Solutions และ Rig Technologies โดยมี EBITDA รวมกันมากกว่า 40 ล้านดอลลาร์
- การเข้าซื้อกิจการ Parker Wellbore คาดว่าจะมีส่วนช่วย EBITDA 180 ล้านดอลลาร์ในปี 2024
- กระแสเงินสดอิสระตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเกิน 80 ล้านดอลลาร์ กระแสเงินสดอิสระในไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 18 ล้านดอลลาร์
- รายจ่ายด้านทุนสุทธิสําหรับไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 128 ล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่สําหรับโครงการสร้างใหม่ของ SANAD
- บริษัทมุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืน โดยโมดูล PowerTAP จะเริ่มดําเนินการในอาร์เจนตินาในไม่ช้า
แนวโน้มบริษัท
- Nabors คาดว่าจะมีไปป์ไลน์ที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2025 รวมถึงรางวัลแท่นขุดเจาะเก้ารางวัล
- บริษัทมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตในระดับสากล โดยตั้งเป้าว่าจะมีแท่นขุดเจาะระหว่างประเทศ 85 แห่งภายในสิ้นปี 2024
- ฝ่ายบริหารแสดงความมั่นใจในวิถีการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการรวม Parker Wellbore
ไฮไลท์ Bearish
- จํานวนแท่นขุดเจาะ Lower 48 ของสหรัฐฯ ลดลงเล็กน้อยในปี 2024 เนื่องจากการรวมอุตสาหกรรม
- กระแสเงินสดอิสระในไตรมาสที่สามลดลงเหลือ 18 ล้านดอลลาร์จาก 57 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า
ไฮไลท์ Bullish
- ตลาดแท่นขุดเจาะระหว่างประเทศแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่แข็งแกร่ง โดยมีศักยภาพในการได้รับรางวัลสําหรับแท่นขุดเจาะมากถึง 40 แท่นทั่วเอเชีย MENA และละตินอเมริกา
- รายรับต่อแท่นขุดเจาะเพิ่มขึ้นอย่างมาก สูงสุดที่ 17,000 ดอลลาร์ โดยมีรายได้เพิ่มเติมจากบริการเสริม
พลาด
- การจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มเติม 11.7 ล้านดอลลาร์เนื่องจากตั๋วเงินที่ออกเมื่อปีที่แล้ว
- CapEx สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้สําหรับไตรมาสที่ 3 ที่ 118 ล้านดอลลาร์
ไฮไลท์ Q&A
- ฝ่ายบริหารได้หารือเกี่ยวกับการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการปรับปรุงเศรษฐกิจของหลุมด้วยด้านข้างที่ยาวขึ้นและเทคโนโลยีขั้นสูง
- Nabors ระบุโอกาสในละตินอเมริกา MENA และเอเชีย โดยเน้นเชิงกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์ที่มีอยู่เพื่อผลตอบแทนที่ดีขึ้น
- คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นของ CapEx การบํารุงรักษาสําหรับปี 2025 ประมาณ 10% โดยงบประมาณยังอยู่ระหว่างการทบทวน
โดยสรุป Nabors Industries ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและการมองการณ์ไกลเชิงกลยุทธ์ในผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ด้วยการมุ่งเน้นอย่างมากในการขยายตัวระหว่างประเทศและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโซลูชันการขุดเจาะ บริษัท จึงอยู่ในตําแหน่งที่ดีในการนําทางตลาดพลังงานแบบไดนามิกและใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ การเข้าซื้อกิจการของ Parker Wellbore ถูกกําหนดให้เสริมขีดความสามารถและตัวชี้วัดทางการเงินของ Nabors ซึ่งช่วยเสริมความมุ่งมั่นในการเติบโตและมูลค่าของผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ของ Nabors Industries เผยให้เห็นภาพทางการเงินที่หลากหลายซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro แม้บริษัทจะมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการขยายตัวระหว่างประเทศและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่ข้อมูลของ InvestingPro เน้นย้ําถึงความท้าทายบางประการที่บริษัทต้องเผชิญ
จากข้อมูลล่าสุด Nabors Industries มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 670.03 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงตําแหน่งในอุตสาหกรรมพลังงาน รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,926.11 ล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้ลดลงเล็กน้อย 3.76% ในช่วงเวลาเดียวกัน สิ่งนี้สอดคล้องกับรายงานของบริษัทเกี่ยวกับจํานวนแท่นขุดเจาะ Lower 48 ของสหรัฐฯ ที่ลดลงเล็กน้อย แม้ว่าจะถูกชดเชยบางส่วนด้วยผลการดําเนินงานระดับประเทศของ stronEBITDA
เคล็ดลับ InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของ Nabors เคล็ดลับหนึ่งระบุว่าบริษัทไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับรายงาน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 222 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 และความท้าทายในกระแสเงินสดอิสระที่กล่าวถึงในการเรียกผลประกอบการ เคล็ดลับอีกประการหนึ่งบ่งชี้ว่าสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ว่าแม้จะมีความท้าทายด้านความสามารถในการทํากําไร แต่ Nabors ก็ยังคงรักษาฐานะทางการเงินระยะสั้นที่มั่นคง
การมุ่งเน้นของบริษัทในด้านความยั่งยืนและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น โมดูล PowerTAP สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานและตําแหน่งทางการตลาด อย่างไรก็ตาม เคล็ดลับของ InvestingPro เตือนว่าราคาหุ้นมีผลการดําเนินงานที่ไม่ดีในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและลดลงอย่างมากในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ซึ่งอาจสะท้อนถึงความท้าทายของอุตสาหกรรมและความเชื่อมั่นของตลาดอย่างต่อเนื่อง
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและตัวชี้วัดเพิ่มเติมที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของ Nabors Industries ปัจจุบันมีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 5 ข้อสําหรับ NBR ซึ่งอาจให้มุมมองที่มีคุณค่าสําหรับผู้ที่พิจารณาลงทุนในบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน