Atlas Copco Group (ATCO-A.ST) รายงานผลการดําเนินงานที่มั่นคงในการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2024 แม้ว่าจะมีความต้องการของตลาดที่หลากหลายและความท้าทายต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Peter Kinnart และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Vagner Rego นําเสนอผลประกอบการเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2024 โดยเน้นย้ําถึงการเติบโตของคําสั่งซื้อทั่วไปและรายได้ที่ลดลงเล็กน้อย อัตรากําไรจากการดําเนินงานของบริษัทลดลงเนื่องจากต้นทุนการปรับโครงสร้างและความผันผวนของสกุลเงิน แต่โดยรวมแล้ว ตัวชี้วัดทางการเงินยังคงแข็งแกร่งโดยมีกําไรในช่วงเวลาดังกล่าวและผลตอบแทนจากเงินทุนที่แข็งแกร่ง
ประเด็นสําคัญ
- คําสั่งซื้อที่ได้รับมีการเติบโตแบบออร์แกนิก 1% รวมเป็น 42 พันล้านโครนสวีเดน
- รายได้ลดลง 1% เป็น 43.1 พันล้านโครนสวีเดน
- อัตรากําไรจากการดําเนินงานลดลงเหลือ 21.7% จากร้อยละ 22.7 ของปีก่อน
- ผลการดําเนินงานด้านการบริการที่แข็งแกร่งมีส่วนทําให้กระแสเงินสดจากการดําเนินงานอยู่ที่ 7.5 พันล้านโครนสวีเดน
- บริษัทได้เข้าซื้อกิจการ 10 รายการในไตรมาสนี้
- กําไรสําหรับงวดอยู่ที่ 7.1 พันล้านโครนสวีเดน โดยมีกําไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.47 โครนสวีเดน
- อัตราภาษีที่แท้จริงสําหรับไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 22.5%
แนวโน้มบริษัท
- คาดว่ากิจกรรมของลูกค้าพื้นฐานจะอ่อนแอลงเล็กน้อย
- แนวโน้มตลาดเซมิคอนดักเตอร์ยังคงเป็นบวกแม้ว่าลูกค้าจะลังเลในการสั่งซื้อ
- ไม่มีการคาดการณ์คําสั่งซื้อที่ลดลงอย่างมาก
ไฮไลท์ Bearish
- คอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรมและคอมเพรสเซอร์แก๊สและกระบวนการประสบกับคําสั่งซื้อที่คงที่หรือลดลง
- คําสั่งซื้อเทคนิคอุตสาหกรรมลดลง 7% ได้รับผลกระทบจากภาคยานยนต์
- ผลการดําเนินงานของมาร์จิ้นแตกต่างกันไป โดยอัตรากําไรขั้นต้นของเทคนิคสูญญากาศและเทคนิคอุตสาหกรรมลดลงเนื่องจากต้นทุนการปรับโครงสร้างและผลกระทบของสกุลเงิน
ไฮไลท์ Bullish
- คําสั่งซื้อ Vacuum Technique เพิ่มขึ้น 10% โดยได้รับแรงหนุนจากตลาดเซมิคอนดักเตอร์
- ผลตอบแทนจากเงินทุนที่ใช้ยังคงแข็งแกร่งที่ 28%
- เงินสดเกินดุลจากการดําเนินงานมีเสถียรภาพ โดยมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
พลาด
- รายได้ลดลงเล็กน้อย
- อัตรากําไรจากการดําเนินงานลดลงเนื่องจากต้นทุนการปรับโครงสร้างและอุปสรรคของสกุลเงิน
ไฮไลท์ Q&A
- Daniela Costa จาก Goldman Sachs ชี้ให้เห็นถึงยอดขายออร์แกนิกที่เพิ่มขึ้นของคอมเพรสเซอร์ที่ลดลง
- John Kim จาก Deutsche Bank ถามเกี่ยวกับการเติบโตของคําสั่งซื้อของ Vacuum Technique
- Gustaf Schwerin จาก Handelsbanken ตั้งคําถามถึงระยะขอบสุญญากาศและการปรับปรุงแบบดรอปทรู
- Andrew Wilson จาก JP Morgan แสดงความกังวลเกี่ยวกับการลดลงของความต้องการของกลุ่มก๊าซและกระบวนการ
- Klas Bergelind จาก Citi กล่าวถึงแนวโน้มอุปสงค์ที่หลากหลายสําหรับกลุ่มต่างๆ
- Sebastian Kuenne จาก RBC ขอคําชี้แจงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างในภาคไอที
- Andreas Koski จาก BNP Paribas กล่าวถึงต้นทุนการปรับโครงสร้างในเทคนิคสูญญากาศ
การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ของ Atlas Copco Group สะท้อนให้เห็นถึงบริษัทที่นําทางผ่านตลาดที่ซับซ้อนด้วยมือที่มั่นคง ในขณะที่เผชิญกับการลดลงและความท้าทายบางอย่าง พอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายและการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ของบริษัททําให้สามารถรักษาฐานะทางการเงินที่มั่นคงได้ ด้วยแนวโน้มที่ระมัดระวังแต่เป็นบวกสําหรับตลาดเซมิคอนดักเตอร์และแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการปรับโครงสร้าง Atlas Copco Group จึงอยู่ในตําแหน่งที่จะสานต่อการดําเนินงานต่อไปเมื่อเผชิญกับสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ของ Atlas Copco สะท้อนให้เห็นถึงบริษัทที่เผชิญกับสภาวะตลาดที่หลากหลาย และข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท
จากข้อมูลของ InvestingPro Atlas Copco มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 73.18 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงตําแหน่งในฐานะผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมเครื่องจักร สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่เน้นย้ําว่า Atlas Copco เป็น "ผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล"
อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ 26.4 ซึ่งค่อนข้างสูง สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ระบุว่า Atlas Copco กําลัง "ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่สูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น" ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่านี้ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนมีความคาดหวังสูงสําหรับผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท แม้ว่ารายได้จะลดลงเล็กน้อยในไตรมาสที่ 3 ก็ตาม
ในแง่บวก Atlas Copco ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 45 ปีติดต่อกัน ตามที่ชี้ให้เห็นโดย InvestingPro Tip ความมุ่งมั่นที่มีมาอย่างยาวนานต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนี้น่าสังเกตเป็นพิเศษเนื่องจากความสามารถของบริษัทในการนําทางผ่านวัฏจักรตลาดต่างๆ ดังที่เห็นได้จากการประกาศผลประกอบการล่าสุด
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อสําหรับ Atlas Copco เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน