Baker Hughes บริษัท EBITDArans:dictionary> (BKR) ได้ประกาศ EBITDA รายไตรมาสเป็นประวัติการณ์ในการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งและการเติบโตเชิงกลยุทธ์ในกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานแบบบูรณาการ (IET) และ Oilfield EBITDAvices & Equipment (OFSE)
บริษัทรายงานการเติบโตของ EBITDA 20% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็นไตรมาสที่สามติดต่อกัน โดยมีอัตรากําไร EBITDA สูงถึง 17.5% ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2017 Baker Hughes ยังเน้นย้ําถึงความต้องการที่แข็งแกร่งสําหรับโครงสร้าง gEBITDA และรางวัลโครงการสําคัญของ enerEBITDAth ใหม่ที่ก่อให้เกิดแนวโน้มเชิงบวกสําหรับอนาคต
ประเด็นสําคัญ
- ประกาศ EBITDA รายไตรมาสเป็นประวัติการณ์ โดยเติบโต 20% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็นไตรมาสที่สามติดต่อกัน
- อัตรากําไร EBITDA เพิ่มขึ้นเป็น 17.5% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2017
- คําสั่งซื้อ 2.9 พันล้านดอลลาร์สําหรับส่วน IET ยังคงเป็นไตรมาสที่แปดติดต่อกัน
- กระแสเงินสดอิสระสูงถึง 754 ล้านดอลลาร์ โดยมีแผนจะคืน 60% ถึง 80% ให้กับผู้ถือหุ้น
- คาดว่าความต้องการก๊าซธรรมชาติจะเติบโต 20% ภายในปี 2040 โดยมุ่งเน้นไปที่โซลูชันสินทรัพย์ที่ครบถ้วน
- คาดการณ์การใช้จ่ายต้นน้ําทั่วโลกที่มั่นคงในปี 2025 และคําสั่งซื้อพลังงานใหม่ 6 พันล้านถึง 7 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030
- รางวัลที่สําคัญสําหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซ โดยคาดว่าบริษัทจะเพิ่มมากกว่าสองเท่าของระดับในปี 2023
แนวโน้มบริษัท
- Baker Hughes คาดว่าจะทะลุสถิติ 84 MTPA ที่ตั้งไว้ในปี 2022 โดยมี FID 100 MTPA ระหว่างปี 2024 ถึง 2026
- บริษัทคาดการณ์ว่าความต้องการก๊าซธรรมชาติจะเติบโต 20% ภายในปี 2040 และวางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากโซลูชันสินทรัพย์ที่ครบถ้วน
- คาดว่าจะมีการใช้จ่ายต้นน้ําทั่วโลกที่มั่นคงสําหรับปี 2025
- Baker Hughes ตั้งเป้าคําสั่งซื้อพลังงานใหม่ 6 พันล้านถึง 7 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030
ไฮไลท์ Bearish
- คําสั่งซื้อตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันสําหรับปี 2024 ที่ 9.2 พันล้านดอลลาร์ โดยมีคําสั่งซื้ออุปกรณ์ LNG ลดลงอย่างมากจาก 5.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023
- คาดว่าคําสั่งซื้อโครงสร้างพื้นฐานก๊าซจะลดลงเล็กน้อยในปี 2025
ไฮไลท์ Bullish
- ความต้องการที่แข็งแกร่งสําหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานก๊าซ รวมถึงรางวัลที่สําคัญสําหรับ MGS-3 ในซาอุดิอาระเบียและ Hassi R'Mel ในแอลจีเรีย
- คําสั่งซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีก๊าซที่ไม่ใช่ LNG คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าของระดับในปี 2023
- บริษัทมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตของคําสั่งซื้อในปี 2025 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาด FPSO และโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซ
พลาด
- รายได้ในไตรมาสที่ 3 ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยเนื่องจากความล่าช้าของโครงการ โดยมีรายได้ขาดหายไปเพียง 200 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับเวลา GTE
- ความล่าช้าของซัพพลายเออร์และเรือส่งผลกระทบต่อรายได้ของไตรมาส แต่คาดว่าจะฟื้นตัวในไตรมาสที่ 4 และไตรมาสที่ 1
ไฮไลท์ Q&A
- บริษัทได้หารือเกี่ยวกับผลกระทบของการระงับการพักชําระหนี้ LNG ของสหรัฐฯ และการเร่งโครงการระหว่างประเทศต่อคําสั่งซื้อ IET
- BEBITDAughes กล่าวถึง questio บริษัท ฐานอุปกรณ์ที่ให้บริการได้สําหรับเทคโนโลยีก๊าซ ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตั้งแต่ปี 2000
โดยสรุป บริษัท Baker Hughes ได้ส่งมอบผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยมี EBITDA เป็นประวัติการณ์และคําสั่งซื้อที่แข็งแกร่งในทุกกลุ่ม บริษัทอยู่ในตําแหน่งที่ดีในการใช้ประโยชน์จากความต้องการก๊าซธรรมชาติและพลังงานใหม่ที่เพิ่มขึ้น โดยมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นผ่านความเป็นเลิศในการดําเนินงานและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ แม้จะมีความท้าทายอยู่บ้าง แต่แนวโน้มยังคงเป็นบวก โดยคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องบริษัทรายได้ Baker Hughes จะให้คําแนะนําอย่างเป็นทางการสําหรับปี 2025 ในการประกาศผลประกอบการเดือนมกราคม 2025
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ Baker Hughes Company (BKR) ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 35.74 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีบทบาทสําคัญในภาคพลังงาน
หนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสําหรับนักลงทุนที่พิจารณา Baker Hughes คือ บริษัท "ได้รักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 38 ปีติดต่อกัน" ประวัติที่น่าประทับใจของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้สอดคล้องกับแผนการของบริษัทที่รายงานว่าจะคืนกระแสเงินสดอิสระ 60% ถึง 80% ให้กับผู้ถือหุ้น ตามที่กล่าวไว้ในการประกาศผลประกอบการ
นอกจากนี้ ข้อมูลของ InvestingPro ยังแสดงให้เห็นว่า thEBITDAer Hughes มีอัตราส่วน P/E ที่ 19.66 ซึ่งค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัวเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่ง สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเคล็ดลับ InvestingPro อีกข้อหนึ่งที่ระบุว่าหุ้นกําลัง "ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น" ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่านี้อาจดึงดูดนักลงทุนที่เน้นคุณค่าเป็นพิเศษเมื่อมองไปที่การเติบโตของ EBITDA ที่แข็งแกร่งของบริษัทและการขยายตัวของมาร์จิ้น
การเติบโตของรายได้ของบริษัทก็น่าสังเกตเช่นกัน โดยข้อมูลของ InvestingPro ระบุว่าเพิ่มขึ้น 16% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 แนวโน้มการเติบโตนี้ยืนยันแนวโน้มเชิงบวกที่นําเสนอในการประกาศผลประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับความต้องการโครงสร้างพื้นฐานก๊าซและโครงการพลังงานใหม่ที่คาดการณ์ไว้
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ในความเป็นจริง มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 5 ข้อสําหรับ Baker Hughes ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน