ในไตรมาสที่สามของปี 2024 Lennox International Inc. (LII) รายงานรายได้และรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ทําให้บริษัทต้องเพิ่มคําแนะนําทั้งปี Alok Maskara ซีอีโอประกาศในระหว่างการแถลงผลประกอบการว่า Lennox ประสบความสําเร็จในไตรมาสที่ทําสถิติด้วยรายได้หลักเพิ่มขึ้น 15% สูงถึงประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์ กําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 24% เป็น 6.68 ดอลลาร์ และกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 452 ล้านดอลลาร์ แนวโน้มของบริษัทยังคงมองโลกในแง่ดี โดยมีความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่กําหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต แม้ว่าจะมีความท้าทายที่ยอมรับ เช่น อัตราเงินเฟ้อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ส่งผลกระทบต่อตลาด
ประเด็นสําคัญ
- Lennox รายงานรายได้หลักเพิ่มขึ้น 15% เป็น 1.5 พันล้านดอลลาร์ และ EPS ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 24% เป็น 6.68 ดอลลาร์
- กระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น 452 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 44% จากปีก่อนหน้า
- ทั้งส่วนธุรกิจ Home Comfort Solutions (HCS) และ Building Climate Solutions (BCS) มีรายได้เติบโต 15%
- อัตรากําไรจากส่วนที่ปรับปรุงแล้วแตะระดับ 20.2% เป็นประวัติการณ์
- คําแนะนํา EPS ปี 2024 เพิ่มขึ้นเป็น 20.75-21 ดอลลาร์ และคําแนะนํากระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้นเป็น 575-650 ล้านดอลลาร์
- บริษัทกําลังเปลี่ยนไปใช้สารทําความเย็นที่มี GWP ต่ํา และคาดว่าจะขาย R-410A ต่อไปในช่วงต้นปี 2025
- Lennox คาดการณ์ถึงความท้าทายต่างๆ รวมถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค แต่ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตในปี 2025
แนวโน้มบริษัท
- Lennox เพิ่มคําแนะนํา EPS ปี 2024 จาก $19.50-$20.25 เป็น $20.75-$21
- คําแนะนํากระแสเงินสดอิสระสําหรับปี 2024 เพิ่มขึ้นเป็นช่วง 575-650 ล้านดอลลาร์
- บริษัทคาดว่าจะให้คําแนะนําทางการเงินเพิ่มเติมในช่วงต้นปี 2025
ไฮไลท์ Bearish
- ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ แรงกดดันด้านเงินเฟ้อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ไม่แน่นอนซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาด
- บริษัทคาดว่าจะมีการลดสต็อกในช่วงต้นปี 2025 เนื่องจากการซื้อล่วงหน้าของ R-410A ซึ่งอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด
- แรงกดดันในระยะสั้นจากการลงทุนและต้นทุนที่เพิ่มขึ้นคาดว่าจะส่งผลกระทบต่ออัตรากําไร
ไฮไลท์ Bullish
- คาดว่าจะมีการเติบโตของรายรับในปี 2025 โดยได้รับแรงหนุนจากการเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ GWP ต่ําและประสิทธิภาพการดําเนินงาน
- มีการวางแผนการขึ้นราคามากกว่า 10% สําหรับผลิตภัณฑ์ 454B ซึ่งใช้ได้กับ 65% ของยอดขาย
- ผลผลิตการผลิตในกลุ่ม BCS กําลังดีขึ้น และคาดว่าความร่วมมือกับ Samsung สําหรับปั๊มความร้อนแบบไม่มีท่อจะขับเคลื่อนการเติบโต
พลาด
- Lennox เผชิญกับข้อจํากัดด้านกําลังการผลิตในกลุ่มการค้า ซึ่งส่งผลต่อความพยายามในการฟื้นฟูส่วนแบ่งการตลาด
- การเปลี่ยนไปใช้สารทําความเย็น 454B คาดว่าจะนํามาซึ่งความท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่ 1 ปี 2025
ไฮไลท์ Q&A
- ผู้บริหารแสดงความเชื่อมั่นในส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มที่อยู่อาศัย
- บริษัทตั้งเป้าที่จะกู้คืนส่วนแบ่งที่สูญเสียไปในส่วนการค้าภายในปี 2025
- Lennox วางแผนที่จะรักษาระดับผลิตภัณฑ์ 410A ให้เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการในไตรมาสที่ 1
- อัตรากําไรจากการดําเนินงานคาดว่าจะดีขึ้นในปีหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของปริมาณและส่วนผสมที่ดี
- บริษัทมุ่งเน้นไปที่การซื้อหุ้นคืนและการเข้าซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
- คาดว่าการเริ่มต้นที่อยู่อาศัยใหม่จะฟื้นตัว และปริมาณอุตสาหกรรมคาดว่าจะทรงตัวถึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
- ผู้รับเหมามีการตอบสนองที่หลากหลายต่อสารทําความเย็นใหม่ โดยบางคนเลือกที่จะใช้ 410A ต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่จําเป็น
Lennox International Inc. (LII) มีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยมีการเติบโตอย่างมากในด้านรายได้และรายได้ ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงการบูรณาการที่ประสบความสําเร็จของการเข้าซื้อกิจการและการลงทุนในกําลังการผลิตดิจิทัลและการผลิต แม้จะเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจมหภาค แต่ความมุ่งมั่นของ Lennox ต่อประสิทธิภาพการดําเนินงานและการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งการตลาดทั้งในกลุ่มที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์เน้นย้ําถึงรูปแบบธุรกิจที่ยืดหยุ่นพร้อมที่จะนําทางการเปลี่ยนแปลงของตลาดในอนาคต
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของ Lennox International Inc. (LII) ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดทางการเงินที่สําคัญและข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 21.75 พันล้านดอลลาร์ที่น่าประทับใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในวิถีการเติบโต
หนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro ที่โดดเด่นที่สุดคือ Lennox ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น สิ่งนี้สอดคล้องกับสถานะกระแสเงินสดที่ดีขึ้นของบริษัทที่รายงานในการเรียกผลประกอบการ นอกจากนี้ ข้อมูลของ InvestingPro ยังแสดงให้เห็นว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ที่ 0.77% โดยมีอัตราการเติบโตของเงินปันผล 4.55% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเน้นย้ําถึงสถานะทางการเงินของบริษัทและนโยบายที่เป็นมิตรกับผู้ถือหุ้น
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทได้รับการเน้นย้ําโดยเคล็ดลับ InvestingPro อีกอันหนึ่ง ซึ่งบ่งชี้ว่า Lennox ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา สิ่งนี้ได้รับการยืนยันจากการเติบโตของ EPS ที่ปรับปรุงแล้วที่รายงานในการเรียกผลประกอบการ ข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมที่แข็งแกร่งที่ 20.8% ซึ่งเน้นย้ําถึงประสิทธิภาพของบริษัทในการใช้สินทรัพย์เพื่อสร้างผลกําไร
ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าของ Lennox ตามที่ InvestingPro จัดทําโดย แสดงอัตราส่วน P/E ที่ 33.49 และอัตราส่วนราคาต่อ Book ที่ 37.63 แม้ว่าตัวเลขเหล่านี้จะบ่งบอกถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียม แต่ก็อาจได้รับการพิสูจน์จากตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัทและแนวโน้มการเติบโตที่ระบุไว้ในรายงานผลประกอบการ
ข้อมูล InvestingPro ยังเผยให้เห็นผลตอบแทนรวมของราคา 1 ปีที่สําคัญที่ 71.42% ซึ่งสอดคล้องกับผลการดําเนินงานเชิงบวกของบริษัทและคําแนะนําที่เพิ่มขึ้นสําหรับปี 2024 ผลตอบแทนที่สําคัญนี้สะท้อนให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีของนักลงทุนเกี่ยวกับความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์และตําแหน่งทางการตลาดของ Lennox
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 16 ข้อสําหรับ Lennox International Inc. ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน