TFI International Inc. (TFII) ผู้นําในอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ในอเมริกาเหนือ รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามสําหรับปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นและการซ้อมรบทางการเงินเชิงกลยุทธ์แม้จะมีความท้าทายในตลาดอย่างต่อเนื่อง Alain Bédard ซีอีโอของบริษัทได้กล่าวถึงผลการดําเนินงานของไตรมาสและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคาดหวังของบริษัทในช่วงที่เหลือของปี 2024 และปีที่จะมาถึง
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ในไตรมาสที่ 3 ของ TFI International เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 1.9 พันล้านดอลลาร์
- กระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้น 37% เป็น 273 ล้านดอลลาร์ ซึ่งช่วยลดหนี้และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
- รายได้จากการดําเนินงานสูงถึง 203 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไร 10.7%
- บริษัทลดหนี้ลง 130 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 โดยตั้งเป้าว่าจะลดลงทั้งหมด 500 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่การเข้าซื้อกิจการ Daseke
- TFI คาดว่าผลการดําเนินงานในปี 2567 จะใกล้เคียงกับปี 2566 โดยอาจจะดีขึ้นในปี 2568 หากสภาวะตลาดกลับมาเป็นปกติ
- แผนรวมถึงการเพิ่มระดับการบริการ LTL ของสหรัฐฯ การลดต้นทุนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และการลงทุนในเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการดําเนินงาน
แนวโน้มบริษัท
- TFI คาดการณ์ว่ากําไรต่อหุ้นปี 2567 จะสอดคล้องกับระดับปี 2566
- บริษัทมุ่งเน้นไปที่การลดหนี้ โดยตั้งเป้าให้มีอัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA ที่ 2.07
- การเข้าซื้อกิจการในอนาคตจะดําเนินการโดยคํานึงถึงสภาวะตลาดและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้จาก LTL ของสหรัฐฯ และแคนาดาลดลง
- บริษัทอยู่ในภาวะถดถอยด้านการขนส่งสินค้ามาเกือบสองปีแล้ว
- ความท้าทายของตลาดอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานต่อไป
ไฮไลท์ Bullish
- ส่วนโลจิสติกส์และการดําเนินงานบรรทุกสินค้าซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อกิจการของ Daseke แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง
- TFI กําลังดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงาน รวมถึงระบบการเรียกเก็บเงินใหม่และการปรับปรุงการบํารุงรักษายานพาหนะ
- บริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนในเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ภายในปี 2568 หรือ 2569
พลาด
- อัตรากําไรจากการดําเนินงานลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า 12.3% เป็น 10.7%
- บริษัทไม่ได้บรรลุอัตราส่วนการดําเนินงานต่ํากว่า 90 ในปี 2024 แต่มองโลกในแง่ดีสําหรับปี 2025
ไฮไลท์ Q&A
- Bédard ระบุเป้าหมายกําไรสิ้นปีที่ 6.18 ถึง 6.20 ดอลลาร์ต่อหุ้น
- บริษัทกําลังจัดการกับต้นทุนที่สูง โดยเฉพาะการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ซึ่งอยู่ที่ 0.8% ของรายได้ในไตรมาสที่ 3
- TFI มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานและตัวชี้วัดประสิทธิภาพในไตรมาสที่ 4
ผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของ TFI International แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในตลาดที่ท้าทาย ด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้นและการจัดการทางการเงินเชิงกลยุทธ์ทําให้บริษัทมีความมั่นคงในอนาคต การมุ่งเน้นของบริษัทในการปรับปรุงการดําเนินงานและแนวทางการเข้าซื้อกิจการอย่างระมัดระวังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเติบโตในระยะยาวและมูลค่าของผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ TFI International สอดคล้องกับข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 11.51 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ที่สําคัญในภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ แม้จะมีสภาวะตลาดที่ท้าทายที่กล่าวถึงในรายงานผลประกอบการ แต่อัตราส่วน P/E ของ TFI ที่ 24.31 บ่งชี้ว่านักลงทุนยังคงเต็มใจจ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับรายได้ของบริษัท อาจเป็นเพราะตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งและศักยภาพในการเติบโต
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า TFI ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 23 ปีติดต่อกัน โดยเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นแม้ในช่วงเวลาเศรษฐกิจที่ยากลําบาก สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากรายงานการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดอิสระของบริษัท ซึ่งสนับสนุนทั้งการลดหนี้และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
เคล็ดลับ InvestingPro อีกประการหนึ่งระบุว่าโดยทั่วไป TFI ซื้อขายด้วยความผันผวนของราคาต่ํา ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่แสวงหาความมั่นคงในสภาพแวดล้อมของตลาดที่ไม่แน่นอนในปัจจุบัน ลักษณะนี้สอดคล้องกับแนวทางที่ระมัดระวังของบริษัทในการเข้าซื้อกิจการและมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงการดําเนินงานที่กล่าวถึงในรายงานผลประกอบการ
การเติบโตของรายได้ 2.23% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ตามรายงานของ InvestingPro ยืนยันรายได้ที่เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบเป็นรายปีของบริษัทในไตรมาสที่ 3 นอกจากนี้ ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นเคล็ดลับ InvestingPro อีกประการหนึ่ง สนับสนุนกลยุทธ์การเติบโตในระยะยาวของบริษัทและความสามารถในการรับมือกับความท้าทายของตลาด
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 5 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ TFI International
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน