Zions Bancorporation (แนสแด็ก: ZION) ได้ประกาศกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 14 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2024 ถึง 204 ล้านดอลลาร์ การเพิ่มขึ้นนี้เกิดจากรายได้ที่สูงขึ้นและค่าใช้จ่ายที่ลดลง ธนาคารยังรายงานการเติบโตของสินเชื่อเล็กน้อยและการปรับปรุงเงินฝากของลูกค้า รวมถึงการเพิ่มขึ้นของเงินฝากที่ไม่มีดอกเบี้ย
ส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น และการเข้าซื้อกิจการสาขา FirstBank สี่แห่งในแคลิฟอร์เนียของธนาคารคาดว่าจะเพิ่มเงินฝากและเงินกู้จํานวนมากในพอร์ตโฟลิโอ โดยรอการอนุมัติจากหน่วยงานกํากับดูแล อัตราส่วนหุ้นสามัญระดับ 1 ของ Zions ดีขึ้น และกําไรต่อหุ้นลดลงเพิ่มขึ้น 7% จากไตรมาสก่อนหน้า
ประเด็นสําคัญ
- กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 204 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 เพิ่มขึ้น 14 ล้านดอลลาร์จากไตรมาสก่อนหน้า
- เงินฝากของลูกค้าเพิ่มขึ้น 1.5% โดยเงินฝากที่ไม่มีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
- อัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 5 จุดพื้นฐานตามลําดับ และ 10 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบเป็นรายปี
- การเติบโตของสินเชื่อต่ํากว่า 1% แต่การมองโลกในแง่ดีของลูกค้าเพิ่มขึ้นเนื่องจากการลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อเร็วๆ นี้
- Zions วางแผนที่จะซื้อกิจการ FirstBank สาขาสี่แห่งในแคลิฟอร์เนีย ad หุ้นสามัญในเงินฝากและเงินกู้ 420 ล้านดอลลาร์
- อัตราส่วนหุ้นสามัญ Tier 1 เพิ่มขึ้นเป็น 10.7% และกําไรต่อหุ้นลดลงแตะ 1.37 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7% จากไตรมาสก่อนหน้า
แนวโน้มบริษัท
- คาดว่าการเติบโตของสินเชื่อจะคงที่ถึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในไตรมาสที่ 3 ปี 2568
- คาดการณ์ผลการดําเนินงานที่สมเหตุสมผลในพอร์ตโฟลิโอ CRE มูลค่า 13.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็น 23% ของเงินกู้ทั้งหมด
- คาดการณ์รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 1.4% สําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2568
- ฝ่ายบริหารตั้งเป้าที่จะบรรลุเลเวอเรจการดําเนินงานในเชิงบวกและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2568
ไฮไลท์ Bearish
- สินเชื่อจําแนกเพิ่มขึ้นเนื่องจากความท้าทายในกลุ่มหลายครอบครัว
- สินทรัพย์ด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้น 103 ล้านดอลลาร์เป็น 306 ล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
- อัตราการขาดทุนที่ต่ําในปัจจุบันไม่ยั่งยืน โดยคาดการณ์เป็นปกติประมาณ 15 จุดพื้นฐาน
ไฮไลท์ Bullish
- ค่าธรรมเนียมตลาดทุนที่แข็งแกร่งมีส่วนช่วยในการปรับปรุงรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่ปรับปรุงแล้วลดลงเหลือ 499 ล้านดอลลาร์
- คุณภาพสินเชื่อยังคงแข็งแกร่ง โดยมีการชดเชยสุทธิต่อปีต่ํา
- ส่วนตลาดทุนมีไตรมาสที่สูงเป็นประวัติการณ์และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
พลาด
- สินเชื่อเติบโตในระดับปานกลาง และยังคงต่ํากว่า 1%
- ยอดเงินกู้จําแนกและวิพากษ์วิจารณ์เพิ่มขึ้นอย่างมาก
ไฮไลท์ Q&A
- พฤติกรรมของผู้กู้และสภาวะตลาดคาดว่าจะขับเคลื่อนกิจกรรมการรีไฟแนนซ์
- การลงทุนด้านเทคโนโลยีจะดําเนินต่อไป ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
- บริษัทกําลังใช้แนวทางที่ระมัดระวังในการเข้าซื้อกิจการและการซื้อหุ้นคืนเนื่องจากความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ
โดยสรุปผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สามของ Zions Bancorporation แสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคงด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่ดีขึ้นและการเข้าซื้อกิจการสาขาเชิงกลยุทธ์
แม้จะมีการเติบโตของสินเชื่อที่เจียมเนื้อเจียมตัวและมีความกังวลบางประการในกลุ่มครอบครัว แต่ธนาคารก็มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับคุณภาพสินเชื่อและผลการดําเนินงานสินเชื่อในอนาคต
ด้วยการมุ่งเน้นไปที่การจัดการต้นทุนการระดมทุนและการปรับปรุงประสิทธิภาพ Zions Bancorporation กําลังวางตําแหน่งตัวเองสําหรับการเติบโตที่มั่นคงในไตรมาสต่อๆ ไป
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ Zions Bancorporation สอดคล้องกับข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro ผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ที่มั่นคงของธนาคาร รวมถึงกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นและอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่ดีขึ้น สะท้อนให้เห็นในสถานะตลาดปัจจุบัน
จากข้อมูลของ InvestingPro Zions มีมูลค่าตามราคาตลาด 7.3 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่ 12.01 ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดประเมินมูลค่ารายได้ของบริษัทที่ทวีคูณที่สมเหตุสมผล การประเมินมูลค่านี้ดูเหมือนจะสอดคล้องกับผลการดําเนินงานล่าสุดของธนาคารและแนวโน้มการเติบโต
เคล็ดลับ InvestingPro ที่โดดเด่นอย่างหนึ่งเน้นว่า Zions "ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 11 ปีติดต่อกัน" สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปัจจุบันที่ 3.32% ความสามารถของบริษัทในการรักษาและเพิ่มเงินปันผลสอดคล้องกับรายได้ที่ดีขึ้นและฐานะเงินทุนที่แข็งแกร่งที่กล่าวถึงในบทความ
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกฉบับระบุว่า "นักวิเคราะห์ 5 คนได้ปรับรายได้ขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง" ความเชื่อมั่นในเชิงบวกของนักวิเคราะห์นี้สอดคล้องกับแนวโน้มในแง่ดีของธนาคารสําหรับการเติบโตของสินเชื่อที่มั่นคงถึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และคาดการณ์ว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิจะดีขึ้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2025
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวถึงที่นี่ นักลงทุนที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นของ Zions Bancorporation อาจพบคุณค่าในการสํารวจเคล็ดลับทั้งหมดที่มีให้ผ่านผลิตภัณฑ์ InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน