Crown Holdings, Inc. (CCK) รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2024 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2024 โดยมียอดขายสุทธิคงที่ที่ 3.1 พันล้านดอลลาร์ และรายได้ส่วนงานเพิ่มขึ้นเป็น 472 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 430 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า การเติบโตนี้ได้รับแรงหนุนหลักจากปริมาณกระป๋องเครื่องดื่มที่สูงขึ้นในทวีปอเมริกาและยุโรป บริษัทยังประกาศขาดทุน GAAP ที่ 1.47 ดอลลาร์ต่อหุ้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมการชําระค่าบําเหน็จบํานาญที่ไม่ใช่เงินสด แต่กําไรต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 15% เป็น 1.99 ดอลลาร์
กระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง 668 ล้านดอลลาร์ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน และอัตราส่วนเลเวอเรจสุทธิของ Crown Holdings ลดลงเหลือ 3 เท่า คณะกรรมการอนุมัติแผนการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ และซื้อคืน 110 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ แนวโน้มสําหรับไตรมาสที่สี่รวมถึงกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วระหว่าง 1.45 ถึง 1.55 ดอลลาร์ โดยคําแนะนําทั้งปีเพิ่มขึ้นเป็น 6.25 ถึง 6.35 ดอลลาร์ต่อหุ้น
ประเด็นสําคัญ
- ยอดขายสุทธิยังคงคงที่ที่ 3.1 พันล้านดอลลาร์
- รายได้ของส่วนงานเพิ่มขึ้นจาก 430 ล้านดอลลาร์เป็น 472 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี
- กําไรต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 15% เป็น 1.99 ดอลลาร์
- กระแสเงินสดอิสระสูงถึง 668 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
- อนุมัติแผนการซื้อหุ้นคืน 2 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการซื้อคืน 110 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้
- เลเวอเรจสุทธิลดลงเหลือ 3 เท่า ลดลงจาก 3.5 เท่าของปีก่อนหน้า
- กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่สี่คาดการณ์ไว้ระหว่าง 1.45 ถึง 1.55 ดอลลาร์
- คําแนะนําทั้งปีเพิ่มขึ้นเป็น 6.25 ดอลลาร์เป็น 6.35 ดอลลาร์ต่อหุ้น
แนวโน้มบริษัท
- กระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีคาดว่าจะมีอย่างน้อย 750 ล้านดอลลาร์
- เป้าหมายเลเวอเรจสุทธิระยะยาว 2.5 เท่า ผ่านการลดหนี้และการเติบโตของ EBITDA
- คาดว่าจะไม่มีการติดตั้งกระป๋องเครื่องดื่มใหม่ในอีกสองสามปีข้างหน้า โดยรายจ่ายฝ่ายทุนจํากัดไว้ที่ 450 ล้านดอลลาร์ต่อปี
ไฮไลท์ Bearish
- GAAP ขาดทุน 1.47 ดอลลาร์ต่อหุ้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมการชําระค่าบํานาญที่ไม่ใช่เงินสด
- กลุ่มบรรจุภัณฑ์ขนส่งเผชิญกับความท้าทายเนื่องจากสภาพการผลิตทั่วโลก
- ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในยุโรปดูอ่อนแอลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อกําลังซื้อ
ไฮไลท์ Bullish
- การเติบโตของปริมาณอย่างมีนัยสําคัญในการดําเนินงาน Global Beverage ทําให้อัตรากําไรดีขึ้น
- ความคืบหน้าในการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในโครงการลดกําลังการผลิตในเอเชียยุโรป
- อเมริกาและยุโรปรายงานปริมาณกระป๋องเครื่องดื่มที่สูงขึ้น
พลาด
- รายงานปริมาณที่ลดลงในกลุ่มที่ไม่ใช่เครื่องดื่ม
- แม้จะมีการปรับปรุงมาร์จิ้น แต่การเพิ่มขึ้นในอนาคตอาจท้าทายมากขึ้น
ไฮไลท์ Q&A
- ดัชนีราคาผู้ผลิตอาจไม่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่การเคลือบอย่างถูกต้อง
- ไม่มีสัญญาปริมาณที่สําคัญในระยะสั้น โดยสัญญาขนาดใหญ่จะครบกําหนดในอเมริกาเหนือภายในปี 2027
- ความต้องการกระป๋องที่แข็งแกร่งในเม็กซิโก แต่ไม่จําเป็นต้องเพิ่มความจุเว้นแต่จะมีโอกาสลูกค้าใหม่
- ความผันผวนของราคาเหล็กวิลาด โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ความชัดเจนจะปรากฏขึ้นในเดือนมกราคม
Crown Holdings, Inc. (CCK) มีผลประกอบการทางการเงินที่ยืดหยุ่นในไตรมาสที่สามของปี 2024 ด้วยยอดขายสุทธิที่มั่นคงและรายได้ส่วนงานที่ดีขึ้นซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทในการรับมือกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ท้าทาย การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในด้านประสิทธิภาพการดําเนินงานและการใช้โอกาสในการเติบโตในยุโรป แม้ว่าจะเผชิญกับอุปสรรค เช่น อัตราเงินเฟ้อและปัญหาความเชื่อมั่นของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป ความมุ่งมั่นของ Crown Holdings ต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นผ่านการซื้อหุ้นคืนและแนวทางที่รอบคอบในการจัดการหนี้เน้นย้ําถึงเสถียรภาพทางการเงินและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ระยะยาว การมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังของบริษัทสําหรับการเติบโตในอนาคต รวมกับแนวทางที่สมดุลในการจัดสรรเงินทุน บ่งบอกถึงรากฐานที่มั่นคงสําหรับการนําทางภูมิทัศน์ของตลาดแบบไดนามิก
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Crown Holdings, Inc. (CCK) ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุด และข้อมูลของ InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับตําแหน่งปัจจุบันของบริษัท จากข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่ CCK มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 11.55 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
หนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro ที่โดดเด่นที่สุดคือฝ่ายบริหารได้ซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง สิ่งนี้สอดคล้องกับการประกาศของบริษัทเกี่ยวกับแผนการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์และการซื้อคืนมูลค่า 110 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม การกระทําดังกล่าวมักส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นของฝ่ายบริหารในโอกาสในอนาคตของบริษัทและความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้น
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งเน้นว่า CCK ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน การเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้ควบคู่ไปกับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันที่ 1.02% เน้นย้ําถึงการมุ่งเน้นของบริษัทในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น แม้ว่าจะเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายก็ตาม
สถานะทางการเงินของบริษัทได้รับการพิสูจน์เพิ่มเติมจากความสามารถในการทํากําไรในช่วงสิบสองเดือน EBITDA โดยมีรายได้ 11.76 พันล้านดอลลาร์และ EBITDA 1.855 พันล้านดอลลาร์ การเติบโตของ EBITDA ที่ 6.85% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 เป็นที่น่ายินดีเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากยอดขายสุทธิที่คงที่ที่รายงานในไตรมาสล่าสุด
เป็นที่น่าสังเกตว่า CCK ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีผลตอบแทนที่แข็งแกร่งที่ 26.36% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ผลการดําเนินงานนี้สอดคล้องกับรายได้ส่วนงานที่ดีขึ้นของบริษัทและคําแนะนําทั้งปีที่เพิ่มขึ้นที่กล่าวถึงในรายงานผลประกอบการ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ในความเป็นจริง มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 11 ข้อสําหรับ CCK ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าของบริษัท โอกาสในการเติบโต และตําแหน่งทางการตลาด
ในขณะที่ Crown Holdings ยังคงดําเนินกลยุทธ์ด้านประสิทธิภาพการดําเนินงานและการเติบโตของตลาดข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro เหล่านี้นําเสนอบริบทที่มีคุณค่าสําหรับการประเมินสถานะทางการเงินและศักยภาพในอนาคตของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน