Fifth Third Bancorp (FITB) รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2024 โดยมีกําไรต่อหุ้น 0.78 ดอลลาร์และผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 12.8% ซึ่งสูงที่สุดในบรรดาคู่แข่ง ธนาคารประกาศแผนการที่จะเร่งเปิดสาขาจนถึงปี 2028 โดยเริ่มจากสาขาใหม่ 19 แห่งในไตรมาสที่ 4 ปี 2024
ประเด็นสําคัญ
• กําไรต่อหุ้น 0.78 ดอลลาร์ (0.85 ดอลลาร์ไม่รวมบางรายการ)
• ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น 12.8% สูงสุดในบรรดาคู่แข่ง
• ปรับปรุงอัตราส่วนประสิทธิภาพเป็น 56.1%
• เงินฝาก Retail เพิ่มขึ้นเกือบ 16% เมื่อเทียบเป็นรายปี
• การผลิตสินเชื่อในตลาดกลางทําระดับสูงสุดในรอบ 5 ไตรมาส
• Wealth and Asset Management มีรายได้รายไตรมาสเป็นประวัติการณ์
แนวโน้มบริษัท
• มีแผนเปิดราคาเปิดสาขาใหม่ 19 สาขาในไตรมาสที่ 4 ปี 2567
• เร่งเปิดสาขาจนถึงปี 2571
• คาดว่าจะมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเป็นประวัติการณ์ในปี 2568
• คาดว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิจะเพิ่มขึ้น 1% ตามลําดับในไตรมาสที่ 4
• คาดการณ์ค่าเผื่อ 20 ล้านถึง 40 ล้านดอลลาร์สําหรับ Retail การสูญเสียเครดิตในไตรมาสที่ 4
ไฮไลท์ Bullish
• เงินฝากค้าปลีกเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในภาคตะวันออกเฉียงใต้
• MiddAsset Management เพิ่มขึ้น 20% ตามลําดับ
• รายได้จากการบริหารความมั่งคั่งและสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบเป็นรายปี
• สินทรัพย์รวมภายใต้การจัดการเพิ่มขึ้นเป็น 69 พันล้านดอลลาร์
• อัตราส่วน CET1 ดีขึ้นเป็น 10.8%
• เงินปันผลสามัญเพิ่มขึ้น 6% เป็น 0.37 ดอลลาร์ต่อหุ้น
• ดําเนินการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์
ไฮไลท์ Bearish
• สินทรัพย์ด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้น 82 ล้านดอลลาร์
• ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี
• ความอ่อนตัวเล็กน้อยในกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะ เช่น RV และเงินปันผล
ไฮไลท์ Q&A
• ฝ่ายบริหารได้หารือเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเส้นอัตราผลตอบแทนต่อการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
• อัตราการจ่ายเงินปันผล Target คาดการณ์ไว้ระหว่าง 35% ถึง 45%
• คาดว่าจะซื้อหุ้นคืน 200 ล้านดอลลาร์ถึง 300 ล้านดอลลาร์
• มีการแข่งขันจากผู้ให้กู้ที่ไม่ใช่ธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้กู้ยืมที่มีเลเวอเรจ
• กล่าวถึงข้อดีของการฝากดัชนีมากกว่าบัญชีที่มีการจัดการ
• กล่าวถึงแผนการเติบโตของสาขาและการเปลี่ยนแปลงการผสมผสานในภูมิภาค
Fifth Third Bancorp รายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในการแถลงผลประกอบการไตรมาสที่สาม โดยประธานและซีอีโอ Tim Spence และ CFO Bryan Preston เน้นย้ําถึงความสําเร็จที่สําคัญและแผนในอนาคต กําไรต่อหุ้นของธนาคารอยู่ที่ 0.78 ดอลลาร์ (0.85 ดอลลาร์ไม่รวมบางรายการ) และผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น 12.8% ทําให้ธนาคารอยู่ในอันดับที่ดีในบรรดาคู่แข่ง
ธนาคารมีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในเงินฝากรายย่อย โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี Asset Managementse เกือบ 16% ต่อปี การผลิตสินเชื่อในตลาดกลางแตะระดับสูงสุดในรอบห้าไตรมาส โดยเพิ่มขึ้น 20% ตามลําดับ แผนกการจัดการความมั่งคั่งและสินทรัพย์มีรายได้รายไตรมาสเป็นประวัติการณ์ โดยเติบโต 12% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีสินทรัพย์รวมภายใต้การจัดการเพิ่มขึ้นเป็น 69 พันล้านดอลลาร์
ฐานะเงินทุนของ Fifth Third ยังคงแข็งแกร่ง โดยอัตราส่วน CET1 ดีขึ้นเป็น 10.8% ธนาคารเพิ่มเงินปันผลสามัญ 6% เป็น 0.37 ดอลลาร์ต่อหุ้น และดําเนินการซื้อหุ้นคืน 200 ล้านดอลลาร์ เมื่อมองไปข้างหน้า ฝ่ายบริหารวางแผนที่จะเร่งการเปิดสาขา โดยมีสาขาใหม่ 19 สาขาในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 และขยายสาขาที่เพิ่มขึ้นจนถึงปี 2028
ธนาคารคาดว่าจะมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเป็นประวัติการณ์ในปี 2568 ขึ้นอยู่กับการเติบโตของสินเชื่อที่มั่นคงและสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยที่ดี สําหรับไตรมาสที่ 4 คาดว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิจะเพิ่มขึ้น 1% ตามลําดับ พร้อมกับยอดเงินกู้ที่มั่นคง
แม้จะมีความท้าทายบางประการ เช่น สินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยและค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น แต่ Fifth Third ยังคงให้ความสําคัญกับการจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีระเบียบวินัยและการเพิ่มทุน ผู้บริหารของธนาคารแสดงความมั่นใจในความสามารถในการรับมือกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและวางตําแหน่งตัวเองสําหรับการสร้างมูลค่าในระยะยาว
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 ของ Fifth Third Bancorp ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของธนาคารอยู่ที่ 30.67 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในภาคการเงิน ด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 14.1 FITB ดูเหมือนจะมีมูลค่าที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Fifth Third ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 13 ปีติดต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มเงินปันผล 6% ล่าสุดของธนาคารเป็น 0.37 ดอลลาร์ต่อหุ้นที่กล่าวถึงในรายงานผลประกอบการ การเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้ควบคู่ไปกับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันที่ 3.26% เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของธนาคารต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
ความสามารถในการทํากําไรของธนาคารเห็นได้ชัดในอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 35.95% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสนับสนุนผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่รายงานไว้ที่ 12.8% ซึ่งสูงที่สุดในบรรดาคู่แข่ง ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งนี้สะท้อนให้เห็นในราคาหุ้นของ FITB ซึ่งซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีผลตอบแทนรวม 91.31% ที่น่าทึ่งในปีที่ผ่านมา
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่ารายได้ของ Fifth Third ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 8.125 พันล้านดอลลาร์ โดยลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบเป็นรายปีที่ 1% อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ควรพิจารณาในบริบทของแผนการขยายตัวของธนาคารและรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่คาดว่าจะเป็นประวัติการณ์ในปี 2025
เป็นที่น่าสังเกตว่านักวิเคราะห์ 7 คนได้ปรับรายได้ขึ้นในช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งบ่งชี้ถึงความคาดหวังในเชิงบวกสําหรับผลการดําเนินงานในอนาคตของ Fifth Third การมองโลกในแง่ดีนี้สอดคล้องกับแผนการเปิดสาขาที่เร่งรัดของธนาคารและการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่คาดการณ์ไว้
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Fifth Third Bancorp ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน