แบดเจอร์มิเตอร์ (นิวยอร์ก: BMI) รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยมียอดขายเติบโต 12% เมื่อเทียบเป็นรายปี และอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่สูงเป็นประวัติการณ์ที่ 19.5%
ประเด็นสําคัญ:
- ยอดขายเติบโต 12% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- อัตรากําไรจากการดําเนินงานเป็นประวัติการณ์ที่ 19.5%
- กําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 23% เป็น 1.08 ดอลลาร์
- ยอดขายผลิตภัณฑ์น้ําสาธารณูปโภครวมเพิ่มขึ้น 14%
- ซอฟแวร์เป็นบริการมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 35%
- กระแสเงินสดอิสระสูงถึง 42 ล้านดอลลาร์เป็นประวัติการณ์ เพิ่มขึ้น 48% จากปีก่อนหน้า
แนวโน้มบริษัท
- คาดการณ์อัตราการเติบโตเลขหลักเดียวสูงตลอดวัฏจักรกลยุทธ์
- คาดว่าจะมีวันทําการของลูกค้าน้อยลงในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากเทศกาลวันหยุดของสหรัฐฯ
- ความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในโครงการสาธารณูปโภคจากความพยายามในการฟื้นฟูพายุเฮอริเคน
- มั่นใจในผลการดําเนินงานในปี 2025
- ไม่คาดการณ์ยอดขายจะลดลงแม้ท่ามกลางความผันผวนของอุตสาหกรรม
ไฮไลท์ Bullish
- ความต้องการที่แข็งแกร่งสําหรับชุดโซลูชันน้ําอัจฉริยะ BlueEdge
- ธุรกิจสาธารณูปโภคมีความยืดหยุ่นเติบโตในช่วงปีที่ท้าทาย
- ตัวขับเคลื่อนหลักสามประการสําหรับการปรับปรุงอัตรากําไร: ปริมาณหน่วยที่เพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงของราคา / ต้นทุนในเชิงบวกและการผสมผสานของลูกค้าและโครงการที่ดี
- อัตราการแนบ 100% ของ SaaS กับการขายฮาร์ดแวร์
- ประสบความสําเร็จในการเข้าซื้อกิจการสี่ครั้งในช่วง 3.5 ปีที่ผ่านมา
ไฮไลท์ Bearish
- อัตราภาษีที่แท้จริงสูงขึ้นที่ 25.3%
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น 43.3 ล้านดอลลาร์ สาเหตุหลักมาจากต้นทุนบุคลากร
ไฮไลท์ Q&A
- 75% ของรายได้จากสาธารณูปโภคขายให้กับผู้ใช้ปลายทางโดยตรง ซึ่งอํานวยความสะดวกในการสื่อสารและการตอบสนองที่แข็งแกร่ง
- งานค้างยังคงมั่นคงโดยไม่มีรายงานการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
- ลําดับความสําคัญของการจัดสรรเงินทุนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการเพิ่มเงินปันผล 26% ต่อปี
- มุ่งเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนาและโอกาสในการควบรวมกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทคโนโลยีเซ็นเซอร์
- การเติบโตในระดับสากลโดยใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการล่าสุด
Badger Meter รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยมียอดขายเติบโต 12% เมื่อเทียบเป็นรายปี และอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่บันทึกไว้ที่ 19.5% ยอดขายสายผลิตภัณฑ์น้ําสาธารณูปโภคทั้งหมดของบริษัทเพิ่มขึ้น 14% โดยได้รับแรงหนุนจาก ซอฟแวร์เอ็มด์สําหรับชุดโซลูชันน้ําอัจฉริยะ BlueEdge รายได้จากซอฟต์แวร์เป็นบริการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญประมาณ 35%
แม้จะได้ผลลัพธ์ในเชิงบวก แต่ Badger Meter คาดว่าวันทําการของลูกค้าจะน้อยลงในไตรมาสที่สี่เนื่องจากเทศกาลวันหยุดของสหรัฐฯ และความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในโครงการสาธารณูปโภคจากความพยายามในการฟื้นฟูพายุเฮอริเคน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตของยอดขาย โดยคาดการณ์อัตราการเติบโตที่สูงในระดับหลักเดียวตลอดวัฏจักรกลยุทธ์
Ken Bockhorst ซีอีโอแสดงความมั่นใจในผลการดําเนินงานของบริษัทที่มุ่งหน้าสู่ปี 2025 โดยเน้นย้ําว่าพวกเขาไม่คาดการณ์ว่ายอดขายจะลดลง ธุรกิจสาธารณูปโภคแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น เติบโตในช่วงปีที่ท้าทาย รวมถึงการเพิ่มขึ้น 4% ในช่วงการระบาดใหญ่ของ COVID-19
Badger Meter เน้นย้ําถึงตัวขับเคลื่อนหลักสามประการสําหรับการปรับปรุงอัตรากําไร: ปริมาณหน่วยที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงของราคา / ต้นทุนในเชิงบวก และการผสมผสานของลูกค้าและโครงการที่ดี งานค้างของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง โดยไม่มีรายงานการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
ในแง่ของการจัดสรรเงินทุน Badger Meter ประกาศเพิ่มเงินปันผลประจําปี 26% และมุ่งเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนาและโอกาสในการควบรวมกิจการที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์ม BlueEdge บริษัทประสบความสําเร็จในการเข้าซื้อกิจการสี่ครั้งในช่วง 3.5 ปีที่ผ่านมา และยังคงสํารวจโอกาสเพิ่มเติมที่ช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
ในระดับสากล Badger Meter ได้ใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเติบโตในกว่า 50 ประเทศ โดยมีความคืบหน้าที่โดดเด่นในสหราชอาณาจักรที่เกี่ยวข้องกับ AMP cycle 8 ซึ่งรวมถึงการวัดแสงอัจฉริยะและโซลูชันการตรวจจับการรั่วไหล
การเรียกหารายได้ครั้งต่อไปสําหรับ Badger Meter มีกําหนดในวันที่ 29 มกราคม 2025
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งของ Badger Meter สําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สะท้อนให้เห็นในผลการดําเนินงานทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัท จากข้อมูลของ InvestingPro Badger Meter มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 6.06 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในอุตสาหกรรมการวัดน้ํา การเติบโตของรายได้ของบริษัท 24% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาสอดคล้องกับการเติบโตของยอดขาย 12% เมื่อเทียบเป็นรายปีที่รายงานในไตรมาสซอฟแวร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงวิถีขาขึ้นที่สม่ําเสมอ
การให้ความสําคัญกับโซลูชันน้ําอัจฉริยะและข้อเสนอ Software as a Service (SaaS) ของบริษัทกําลังให้ผลตอบแทน ดังที่เห็นได้จากรายได้ SaaS ที่เพิ่มขึ้น 35% ที่น่าประทับใจ ทิศทางเชิงกลยุทธ์นี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก InvestingPro Tips ซึ่งเน้นย้ําว่า Badger Meter ยังคงจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกันและได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 31 ปีติดต่อกัน ความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนี้น่าสังเกตเป็นพิเศษเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินปันผลประจําปี 26% ล่าสุดที่กล่าวถึงในรายงานผลประกอบการ
แม้ว่าอัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 53.28 จะบ่งบอกถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียม แต่สิ่งสําคัญคือต้องพิจารณาสิ่งนี้ในบริบทของการเติบโตที่แข็งแกร่งและตําแหน่งทางการตลาดของ Badger Meter ผลตอบแทนที่สูงในปีที่ผ่านมาตามที่ระบุไว้ในเคล็ดลับ InvestingPro ยืนยันผลการดําเนินงานที่มั่นคงของบริษัทและความเชื่อมั่นของนักลงทุน
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและแนวโน้มการเติบโตของ Badger Meter InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 16 ข้อ โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเพื่อแจ้งการตัดสินใจลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน