Truist Financial Corporation (นิวยอร์ก: TFC) รายงานรายได้สุทธิ GAAP ที่ 1.3 พันล้านดอลลาร์หรือ 0.99 ดอลลาร์ต่อหุ้นสําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 0.97 ดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้น 2.4% ในไตรมาสที่เชื่อมโยงกับรายได้ที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่มาจากวาณิชธนกิจและการซื้อขาย
ประเด็นสําคัญ:
- กําไรสุทธิ GAAP 1.3 พันล้านดอลลาร์ EPS ที่ปรับปรุงแล้ว 0.97 ดอลลาร์
- เงินกู้สํารองการสูญเสียเงินกู้ 25 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับพายุเฮอริเคนเฮลีน
- ผลตอบแทนจากเงินทุนให้กับผู้ถือหุ้นรวม 1.2 พันล้านดอลลาร์
- แผนการซื้อหุ้นคืนเพิ่มอีก 500 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4
- อัตราส่วนเงินทุน CET1 ทรงตัวที่ 11.6%
แนวโน้มบริษัท
- คาดว่ารายได้จะลดลง 1.5% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024
- รายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่คาดว่าจะลดลงเนื่องจากยอดเงินกู้เชิงพาณิชย์ที่ลดลง
- รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยคาดว่าจะลดลง 2%
- ค่าใช้จ่ายที่ปรับปรุงแล้วคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 4%
- การชดเชยสุทธิสําหรับปี 2024 คาดการณ์ไว้ที่ 60 จุดพื้นฐาน ลดลงจากประมาณการ 65 จุดพื้นฐานก่อนหน้านี้
ไฮไลท์ Bearish
- สินเชื่อเฉลี่ยลดลง 3 พันล้านดอลลาร์ (1%) ตามลําดับ
- เงินฝากเฉลี่ยลดลง 1% หรือ 3.7 พันล้านดอลลาร์
- คาดว่าอัตราดอกเบี้ยสุทธิลดลงจาก 3.12% เป็นประมาณ 3.05%-3.06% ในไตรมาสที่ 4
ไฮไลท์ Bullish
- การผลิตสินเชื่อธนาคารเพื่อผู้บริโภคและธุรกิจขนาดเล็กเพิ่มขึ้น 3%
- การผลิตสินเชื่อธนาคารค้าส่งเพิ่มขึ้น 4%
- เปิดบัญชีใหม่เกือบ 200,000 บัญชี รวมถึงลูกค้าใหม่ธนาคารเพิ่มขึ้น 35%
- รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเติบโต 3.1%
- รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเทียบเท่าที่ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น 2.2% หรือ 77 ล้านดอลลาร์
พลาด
- เงินกู้สํารองการสูญเสียเงินกู้ 25 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับพายุเฮอริเคนเฮลีน
- ความต้องการสินเชื่อเชิงพาณิชย์ที่อ่อนแอลง
ไฮไลท์ Q&A
- ฝ่ายบริหารคาดว่าเบต้าเงินฝากจะดีขึ้นเป็นช่วงกลางถึงสูง 30%
- มุ่งเน้นไปที่การขยายความสัมพันธ์กับลูกค้าหลังการควบรวมกิจการ
- ตั้งเป้าที่จะดําเนินการผลตอบแทนจากหุ้นสามัญที่จับต้องได้ (ROTCE) ในวัยรุ่นกลางๆ
- แผนจะรักษาระดับที่สูงขึ้นที่ 500 ล้านดอลลาร์ในการซื้อคืนในอนาคตอันใกล้
- เพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการไซเบอร์และข้อมูล
Truist Financial Corporation รายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สาม แม้ว่าจะเผชิญกับความท้าทาย เช่น พายุเฮอริเคนเฮลีนและความต้องการสินเชื่อเชิงพาณิชย์ที่อ่อนแอลง รายได้สุทธิ GAAP ของบริษัทอยู่ที่ 1.3 พันล้านดอลลาร์และ EPS ที่ปรับปรุงแล้วที่ 0.97 ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากวาณิชธนกิจและรายได้จากการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น
ส่วนการธนาคารเพื่อผู้บริโภคและธุรกิจขนาดเล็กของธนาคารมีการผลิตสินเชื่อเพิ่มขึ้น 3% ในขณะที่ธนาคารค้าส่งรายงานการผลิตสินเชื่อเพิ่มขึ้น 4% ความคิดริเริ่มด้านดิจิทัลเติบโต โดยมีการเปิดบัญชีใหม่เกือบ 200,000 บัญชี รวมถึงลูกค้าใหม่ของธนาคารเพิ่มขึ้น 35%
อย่างไรก็ตาม Truist ต้องเผชิญกับอุปสรรคบางอย่าง รวมถึงการสํารองการสูญเสียเงินกู้ 25 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับพายุเฮอริเคนเฮลีนและความพยายามด้านมนุษยธรรมอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบ สินเชื่อเฉลี่ยลดลง 1% ตามลําดับ เนื่องจากอุปสงค์เชิงพาณิชย์ที่อ่อนแอลง แม้ว่าสินเชื่อผู้บริโภคจะเติบโตเล็กน้อย
เมื่อมองไปข้างหน้าในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 Truist คาดว่ารายได้จะลดลง 1.5% โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิคาดว่าจะลดลงเนื่องจากยอดเงินกู้เชิงพาณิชย์ที่ลดลง รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยคาดว่าจะลดลง 2% ส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมวาณิชธนกิจที่ลดลง ขณะนี้บริษัทคาดการณ์ว่าการเรียกเก็บเงินสุทธิสําหรับปี 2024 จะใกล้เคียงกับ 60 จุดพื้นฐาน ลดลงจาก 65 จุดพื้นฐานก่อนหน้านี้
ฝ่ายบริหารแสดงความเชื่อมั่นในโมเมนตัมและศักยภาพในการทํากําไรของบริษัท โดยเน้นย้ําถึงการกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นและรักษาวินัยด้านต้นทุนในขณะที่จัดการคุณภาพสินทรัพย์ Truist วางแผนที่จะซื้อหุ้นคืนต่อไป โดยตั้งเป้าไว้ประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2024
ผู้นําของธนาคารเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นในการบรรลุเลเวอเรจการดําเนินงานในเชิงบวกและการปรับปรุงผลตอบแทนจากปีหุ้นสามัญที่จับต้องได้ต้องได้ตัวชี้วัดสําหรับค่าตอบแทนของผู้บริหาร ได้แก่ ผลตอบแทนจากหุ้นสามัญที่จับต้องได้ (ROTCE) และการเติบโตของธุรกิจโดยรวม ซึ่งสัมพันธ์กับมูลค่าของผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ Truist ยังเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการไซเบอร์และข้อมูล ซึ่งเป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงการดําเนินงาน บริษัทเน้นย้ําถึงความสําคัญของทั้งช่องทางดิจิทัลและช่องทางทางกายภาพในการโต้ตอบกับลูกค้า โดยแนะนําแนวคิด T3 (สัมผัส เทคโนโลยี ความน่าเชื่อถือ) เพื่อแสดงให้เห็นว่าการผสมผสานปฏิสัมพันธ์ทางดิจิทัลเข้ากับบริการส่วนบุคคลอย่างไร
ข้อมูลเชิงลึกของ Investin นิวยอร์ก
รายงานผลประกอบการและแนวโน้มล่าสุดของ Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) สามารถปรับบริบทเพิ่มเติมได้ด้วยข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจาก InvestingPro แม้จะมีความท้าทายที่เน้นย้ําในการโทรหารายได้ แต่ก็มีตัวบ่งชี้เชิงบวกบางประการที่ควรค่าแก่การสังเกต
จากข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Truist อยู่ที่ 57.02 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในภาคการเงิน อัตราส่วน P/E ของบริษัท (ปรับปรุงแล้ว) ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 4.3 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับศักยภาพในการสร้างรายได้ สิ่งนี้สอดคล้องกับการมุ่งเน้นของบริษัทในการปรับปรุงความสามารถในการทํากําไรและผลตอบแทนตามที่กล่าวไว้ในการเรียกผลประกอบการ
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Truist ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 52 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากแผนของบริษัทที่จะซื้อหุ้นคืนต่อไปและรักษาผลตอบแทนจากเงินทุนให้กับผู้ถือหุ้นตามที่กล่าวไว้ในรายงานผลประกอบการ
เคล็ดลับ InvestingPro อีกประการหนึ่งระบุว่าคาดว่ารายได้สุทธิจะเติบโตในปีนี้ การคาดการณ์นี้ให้กําลังใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความพยายามในปัจจุบันของบริษัทในการจัดการต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน ตามที่ระบุไว้ในการเรียกผลประกอบการ
เป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของ Truist อยู่ที่ 4.84% ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่เน้นรายได้ ผลตอบแทนนี้รวมกับประวัติการจ่ายเงินปันผลอันยาวนานของบริษัท สนับสนุนคําแถลงของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการรักษามูลค่าผู้ถือหุ้น
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและตัวชี้วัดเพิ่มเติมที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ Truist
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน