เว็บสเตอร์ไฟแนนเชียล คอร์ปอเรชั่น (นิวยอร์ก: WBS) รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2024 โดยเงินฝากเพิ่มขึ้น 3.6% และเงินกู้เพิ่มขึ้น 0.7% ไม่รวมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 300 ล้านดอลลาร์เพื่อลดความเข้มข้นของอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์
ประเด็นสําคัญ:
- กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว 1.34 ดอลลาร์
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ยอยู่ที่ 1.22%
- การเติบโตของสินทรัพย์รวมถึง 79 พันล้านดอลลาร์
- อัตราส่วนประสิทธิภาพคงอยู่ที่ 45%
- อัตราส่วน CET1 เกินเป้าหมาย 11%
แนวโน้มบริษัท
- คาดว่าสินเชื่อจะเติบโต 1% ถึง 1.5% ในไตรมาสที่ 4
- คาดว่าเงินฝากจะลดลง 1% เนื่องจากปัจจัยตามฤดูกาล
- รายได้ดอกเบี้ยสุทธิของโครงการไตรมาสที่ 4 ระหว่าง 590 ล้านดอลลาร์ถึง 600 ล้านดอลลาร์
- คาดการณ์การเติบโตของสินเชื่อในปี 2568 ประมาณ 5%
- เตรียมพร้อมสําหรับการเติบโตของสินทรัพย์เป็น 100 พันล้านดอลลาร์ในอีก 3-4 ปีข้างหน้า
ไฮไลท์ Bearish
- สินเชื่อคงค้างเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
- การเรียกเก็บเงินสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 36 ล้านดอลลาร์จาก 33 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า
- เงินกู้คงค้าง Two สินเชื่อที่มีความเสี่ยงต่ํากว่า 45 ล้านดอลลาร์และ 25 ล้านดอลลาร์
- สินเชื่อสํานักงานคิดเป็น 55% ของการหักค่าใช้จ่าย
ไฮไลท์ Bullish
- รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
- ความเสี่ยง CRE เป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินทุน Tier-1 ลดลงจาก 285% เป็น 265%
- การปรับปรุงอัตราส่วนเงินทุนอย่างมีนัยสําคัญ
- สํารองผลขาดทุนสินเชื่อสูงสุดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- คาดว่าคุณภาพสินเชื่อจะดีขึ้นภายในครึ่งปีแรกของปี 2568
พลาด
- กระแสเงินสดจากหลักทรัพย์ต่ํากว่าที่คาดไว้เล็กน้อยที่ 5.84 พันล้านดอลลาร์
ไฮไลท์ Q&A
- ชี้แจงเงินกู้ก่อนการควบรวมกิจการสองรายการในสถานะไม่คงค้าง
- จัดการกับบทบัญญัติการสูญเสียเงินกู้ 54 ล้านดอลลาร์ โดย 55% มาจากสินเชื่อสํานักงาน
- หารือเกี่ยวกับเบต้า 60% ของพอร์ตโฟลิโอเงินฝากโดยรวม
- อธิบายอัตรากําไรขั้นต้นสปอตในเดือนกันยายนที่ 3.31% และความคาดหวังสําหรับการปรับปรุงในไตรมาสที่ 4
Webster Financial Corporation รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2024 โดยมี CEO John Ciulla และ CFO คนใหม่ Neal Holland เป็นผู้นําการอภิปราย บริษัทมีเงินฝากเพิ่มขึ้น 3.6% และเงินกู้เพิ่มขึ้น 0.7% ไม่รวมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 300 ล้านดอลลาร์ที่มุ่งลดความเข้มข้นของอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ (CRE)
ธนาคารประสบความสําเร็จในการจัดการฐานเงินฝากที่หลากหลาย โดยมีการสนับสนุนที่สําคัญจากธนาคาร HSA และเงินฝากเชิงพาณิชย์ การเติบโตของสินทรัพย์รวมสูงถึง 79 พันล้านดอลลาร์ โดยได้รับความช่วยเหลือจากเงินฝากที่เพิ่มขึ้น 2.2 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงกองทุนสาธารณะที่เพิ่มขึ้น 1.1 พันล้านดอลลาร์ อัตราส่วนประสิทธิภาพอยู่ที่ 45% รักษาตําแหน่งผู้นําในอุตสาหกรรม
แม้จะมีความท้าทายในภาค CRE โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สํานักงานแบบดั้งเดิม แต่คุณภาพสินเชื่อโดยรวมยังคงมีเสถียรภาพ บริษัทรายงานการเรียกเก็บเงินสุทธิ 36 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้นจาก 33 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า พอร์ตโฟลิโอสํานักงานยังคงสํารองไว้ที่ 6% โดยเหลืออยู่ประมาณ 917 ล้านดอลลาร์
เมื่อมองไปข้างหน้า Webster Financial คาดว่าสินเชื่อจะเติบโต 1% ถึง 1.5% ในไตรมาสที่ 4 โดยเงินฝากอาจลดลง 1% เนื่องจากปัจจัยตามฤดูกาล รายได้ดอกเบี้ยสุทธิสําหรับไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 590 ล้านถึง 600 ล้านดอลลาร์ โดยคํานึงถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ไว้ บริษัทคาดว่าการเติบโตของสินเชื่อในปี 2025 จะอยู่ที่ประมาณ 5% โดยมีการจัดการพอร์ตอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง
ธนาคารได้ลงทุนอย่างมากในด้านเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มที่ต้องเผชิญกับลูกค้าเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต กําลังเตรียมพร้อมสําหรับการเติบโตที่คาดการณ์ไว้เป็น 100 พันล้านดอลลาร์ในสินทรัพย์ในอีก 3-4 ปีข้างหน้า โดยคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสําหรับการจ้างงานและการอัปเกรดเทคโนโลยี แต่คาดว่าจะมีการเติบโตของค่าใช้จ่ายโดยรวมที่จัดการได้
Webster Financial ยังคงมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับคุณภาพสินเชื่อ โดยเชื่อว่าครึ่งแรกของปี 2025 อาจเห็นการปรับปรุงโดยได้รับแรงหนุนจากการลดลงของอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นและกิจกรรมการรีไฟแนนซ์ที่เพิ่มขึ้น บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะจัดการเงินทุนอย่างรอบคอบ โดยมุ่งเน้นไปที่การเติบโตแบบออร์แกนิกและการเข้าซื้อกิจการที่มีศักยภาพ
การลงทุนนิวยอร์กข้อมูลเชิงลึก
ผลประกอบการไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่งของ Webster Financial Corporation (NYSE: WBS) ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 9.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมากในภาคการเงิน
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่า Webster Financial มีอัตราส่วน P/E ที่ 11.69 ซึ่งค่อนข้างต่ําเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าต่ําเกินไป สิ่งนี้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทและแนวโน้มการเติบโตที่ระบุไว้ในรายงานผลประกอบการ
หนึ่งในเคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Webster Financial ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 38 ปีติดต่อกัน ประวัติที่น่าประทับใจของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้เน้นย้ําถึงความมั่นคงทางการเงินของบริษัทและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ซึ่งน่าสังเกตเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากความท้าทายที่ภาคการธนาคารต้องเผชิญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ข้อมูลนี้ควบคู่ไปกับผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งสัปดาห์ 13.35% และผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งเดือน 15.94% สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่แข็งแกร่งในผลการดําเนินงานล่าสุดของ Webster Financial และแนวโน้มในอนาคต
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทได้รับการเน้นย้ําเพิ่มเติมโดย InvestingPro Tip ที่ระบุว่า Webster Financial ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับ EPS ที่ปรับปรุงแล้วที่รายงานที่ 1.34 ดอลลาร์ และผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย 1.22% ที่กล่าวถึงในรายงานผลประกอบการ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ปัจจุบัน มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 10 ข้อสําหรับ Webster Financial ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและฐานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน