Steel Dynamics, Inc. (แนสแด็ก: STLD) รายงานรายได้สุทธิ 318 ล้านดอลลาร์ (2.05 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด) จากรายได้ 4.3 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2024 EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทอยู่ที่ 557 ล้านดอลลาร์ โดยมีการจัดส่งเหล็กรวม 3.2 ล้านตัน
ประเด็นสําคัญ:
• รายได้สุทธิ: 318 ล้านดอลลาร์ (2.05 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด)
• รายรับ • EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว: 557 ล้านดอลลาร์ • การขนส่งเหล็ก: 3.2 ล้านตัน • ราคาเหล็กแผ่นรีดแบนที่รับรู้โดยเฉลี่ย: $1,059 ต่อตัน • เงินสดที่เกิดจากการดําเนินงาน: 760 ล้านดอลลาร์ • สภาพคล่อง: 3.1 พันล้านดอลลาร์ • คาดว่าจะมีความต้องการที่มั่นคงในการผลิตเหล็กและการรีไซเคิลโลหะ • คาดการณ์ EBITDA บวกสําหรับการผลิตอะลูมิเนียมในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 • มีแผนเปิดใช้โรงรีดอลูมิเนียมแห่งใหม่ที่กําลังการผลิต 75% ในปี 2569 • โครงการลงทุน 500-550 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2024 • คาดการณ์การลงทุน 700-800 ล้านดอลลาร์สําหรับปี 2025 • สภาพแวดล้อมของตลาดที่ท้าทาย • การนําเข้าเหล็กที่เพิ่มขึ้นกดดันตลาดภายในประเทศ • ราคาเหล็กแผ่นรีดแบนที่รับรู้โดยเฉลี่ยลดลง • ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยโดย 84% ของสถานที่ไม่มีการบาดเจ็บที่บันทึกได้ • การสร้างเงินสดที่แข็งแกร่งจากการดําเนินงานที่ 760 ล้านดอลลาร์ • สถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง 3.1 พันล้านดอลลาร์ • ซื้อหุ้นคืน EBITDA ล้านหุ้นตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน • ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 32% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา แซงหน้า S&P 500 • โรงงาน Sinton ไม่เป็น EBITDA เป็นบวกในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากค่าบํารุงรักษา • ไม่มีแผนที่จะปิดสายการผลิตที่เก่ากว่าและมีต้นทุนสูงกว่า • มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มมากกว่าการขยายกําลังการผลิตเหล็กขนาดใหญ่ • มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับศักยภาพการเติบโตของอลูมิเนียมเมื่อเทียบกับเหล็ก Steel Dynamics กําลังลงทุนอย่างมากในการผลิตอะลูมิเนียม EBITDA ลงทุนไปแล้ว 1.9 พันล้านดอลลาร์ และคาดการณ์เพิ่มเติมอีก 350-400 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2024 บริษัทกําลังสร้างโรงงานรีดอลูมิเนียมที่ล้ําสมัยในเมืองโคลัมบัส รัฐมิสซิสซิปปี ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนสนับสนุน EBITDA ประจําปี 650-700 ล้านดอลลาร์เมื่อเสร็จสมบูรณ์ แม้จะมีความท้าทายในตลาดเหล็ก รวมถึงการนําเข้าที่เพิ่มขึ้นและราคาที่ลดลง แต่ Steel Dynamics ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความต้องการที่มั่นคงในการผลิตเหล็กและการรีไซเคิลโลหะ โรงงานเหล็กของบริษัทดําเนินการที่อัตราการใช้ประโยชน์ 86% ซึ่งดีกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ 78% Mark Millett ซีอีโอเน้นย้ําถึงการผสมผสานผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัทและความสามารถในการสร้างเงินสดที่แข็งแกร่ง เขาตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าจะมีโอกาสในอะลูมิเนียมและการรีไซเคิล แต่ยังคงให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มมากกว่าการขยายกําลังการผลิตขนาดใหญ่ในเหล็ก Steel Dynamics ได้กําหนดเป้าหมายความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องกับข้อตกลงปารีส โดยมีเป้าหมายชั่วคราวสําหรับปี 2030 โรงงานไบโอคาร์บอนของบริษัทอยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะเริ่มดําเนินการในไตรมาสที่ 1 ปี 2025 โดยมีแผนที่จะค่อยๆ รวมไบโอคาร์บอนเข้ากับการผลิตเหล็ก ฐานะทางการเงินของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง โดยมีเงินสด 760 ล้านดอลลาร์จากการดําเนินงานและสภาพคล่อง 3.1 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาส Steel Dynamics ยังคงคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น โดยซื้อหุ้นคืนมูลค่า 970 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน โดยเหลือ 486 ล้านดอลลาร์สําหรับการซื้อคืน ข้อมูลเชิงลึกของ แนสแด็ก InvestingPro ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ Steel Dynamics (NASDAQ: STLD) และแนวโน้มเชิงกลยุทธ์ได้รับการให้ความกระจ่างเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 20.87 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรากฏตัวที่สําคัญในอุตสาหกรรมเหล็ก แม้จะมีสภาพแวดล้อมของตลาดที่ท้าทายที่กล่าวถึงในรายงานผลประกอบการ แต่ Steel Dynamics ยังคงรักษาฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง สิ่งนี้เป็นหลักฐานจากเคล็ดลับ InvestingPro ที่ระบุว่ากระแสเงินสดของบริษัทสามารถครอบคลุมการจ่ายดอกเบี้ยได้อย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่งที่ 3.1 พันล้านดอลลาร์ที่รายงานในผลประกอบการ ความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นถูกเน้นย้ําโดยเคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่ง ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่า Steel Dynamics ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 11 ปีติดต่อกัน สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากบริษัทรายงานการซื้อหุ้นคืน 970 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน และส่วนที่เหลืออีก 486 ล้านดอลลาร์สําหรับการซื้อคืน ตัวชี้วัดความสามารถในการทํากําไรของ Steel Dynamics ก็เป็นที่น่าสังเกตเช่นกัน อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 10.91 บ่งชี้ว่าอาจถูกประเมินค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ นอกจากนี้ อัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 14.12% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 บ่งชี้ถึงการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสนับสนุนความสามารถของบริษัทในการรับมือกับความท้าทายของตลาดในปัจจุบัน ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยเสริมรายงานผลประกอบการ โดยให้บริบทที่กว้างขึ้นสําหรับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Steel Dynamics InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อสําหรับ STLD ซึ่งช่วยให้นักลงทุนมีการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานบริษัท
ไฮไลท์ Bearish
ไฮไลท์ Bullish
พลาด
ไฮไลท์ Q&A