ABB Ltd (AEBITA มีคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 2% และรักษาอัตรากําไร EBITA ไว้ที่ 19% เป็นประวัติการณ์ในช่วงการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สาม Morten Wierod ซีอีโอคนใหม่ของบริษัทและ CFO Timo Ihamuotila นําเสนอผลลัพธ์ โดยเน้นย้ําถึงกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งอันเนื่องมาจากความเสี่ยงในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
ประเด็นสําคัญ:
- รายได้ของ ABB มีมูลค่ารวม 8.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- ภาคการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ายังคงดิ้นรนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตรากําไรโดยรวม 100 จุดพื้นฐาน
- Electrification และ Motion ทําผลงานได้ดี โดย Motion มีอัตรากําไรขั้นต้นเป็นประวัติการณ์ที่ 20.7%
- ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในภาคศูนย์ข้อมูล สาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน
- การเข้าซื้อกิจการของ Födisch Group และ SEAM เสร็จสมบูรณ์ เพื่อเพิ่มการให้บริการ
แนวโน้มบริษัท
- สภาพแวดล้อมของตลาดที่เป็นบวก EBITAxpeced โดยเฉพาะในศูนย์ข้อมูล
- การเติบโตของรายได้ทั้งปีคาดว่าจะต่ํากว่า 5%
- อัตรากําไร EBITA จากการดําเนินงานคาดว่าจะสูงกว่า 18% เล็กน้อย
- ไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะมีการเติบโตของรายได้ในระดับต่ําถึงกลางตัวเลขเดียว
- ปี 2024 คาดว่าจะเป็นปีที่ทําสถิติ โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราส่วนบัญชีต่อบิล
ไฮไลท์ Bearish
- ขาดทุนด้านการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 60 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ โดยคาดว่าจะขาดทุนเพิ่มเติมในไตรมาสที่ 4
- หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบแยกส่วนเผชิญกับความท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบอัตโนมัติของเครื่องจักร
- คําสั่งซื้อลดลง 4% สําหรับแผนกหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบแยกส่วน
- ลดลง 20% ในพื้นที่ธุรกิจ revenEBITA หรือ Discrete Automation โดยรวม
- ความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านอัตรากําไรตามฤดูกาลในไตรมาสที่ 4
ไฮไลท์ Bullish
- รักษาอัตรากําไร EBITA ไว้ที่ 19%
- เป้าหมายกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งที่ 3.7 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้
- ธุรกิจ Motion มีอัตรากําไรขั้นต้นเป็นประวัติการณ์ที่ 20.7%
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการผลิตยังคงรักษา book-to-bill ในเชิงบวกเป็นเวลา 16 ไตรมาสติดต่อกัน
- กระแสเงินสดอิสระ 1.2 พันล้านดอลลาร์ สอดคล้องกับปีที่แล้ว
พลาด
- ภาคการขับเคลื่อนอิเล็กทรอนิกส์ยังคงประสบปัญหา
- คําสั่งซื้อลดลงเหลือ 1.8 พันล้านดอลลาร์ในธุรกิจ Motion ลดลง 4% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- คําสั่งซื้อของแผนก Process Automation ลดลง 5% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ไฮไลท์ Q&A
- ABB ใช้กลยุทธ์ "จีนสําหรับจีน" เพื่อรับมือกับการแข่งขันจากผู้เล่นในท้องถิ่น
- ธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีรายได้บริษัทมีส่วนสนับสนุนด้านพลังงานไฟฟ้า
- บริษัทที่มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตที่ทํากําไรมากกว่าการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานครั้งใหญ่
- การใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น 40% ตั้งแต่ปี 2020 แตะที่ 1.4 พันล้านดอลลาร์ EBITAn
- การเข้าซื้อกิจการจะมีบทบาทสําคัญในกลยุทธ์การเติบโต โดยมุ่งเน้นไปที่บริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
ผลประกอบการไตรมาสที่สามของ ABB แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่หลากหลายในแผนกต่างๆ ในขณะที่บริษัทยังคงรักษาอัตรากําไร EBITA ที่แข็งแกร่งและรายงานคําสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น แต่ความท้าทายยังคงมีอยู่ในบางภาคส่วน โดยเฉพาะ E-mobility และ Robotics & Discrete Automation การให้ความสําคัญกับศูนย์ข้อมูลสาธารณูปโภคของจีน ควบคู่ไปกับการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์และแนวทาง "จีนเพื่อจีน" บ่งชี้ถึงความพยายามในการปรับตัวให้เข้ากับพลวัตของตลาดและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
Morten Wierod ซีอีโอเน้นย้ําถึงความสําคัญของการสร้างสมดุลระหว่างความอดทนกับการกระทําในการบรรลุผลลัพธ์ โดยเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในด้านประสิทธิภาพสูงควบคู่ไปกับความซื่อสัตย์สุจริต การปรับแต่งรูปแบบการดําเนินงานของ ABB คือ ABB Way มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และความเร็วในแผนกต่างๆ
เมื่อมองไปข้างหน้า ABB คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคศูนย์ข้อมูล โดยคาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในอีกสามปีข้างหน้า การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติ และประสิทธิภาพการใช้พลังงานสอดคล้องกับแนวโน้มระดับโลกที่มีต่อโซลูชันคาร์บอนต่ํา โดยวางตําแหน่ง ABB เพื่อใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องและโอกาสในการเติบโตของตลาด
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ ABB Ltd (ABBNY) สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 107.28 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้า
หนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro ที่โดดเด่นที่สุดคือ ABB ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 19 ปีติดต่อกัน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากผลการดําเนินงานกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งของบริษัทที่กล่าวถึงในการประกาศผลประกอบการ ความสม่ําเสมอในการจ่ายเงินปันผลนี้ควบคู่ไปกับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 1.32% เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของ ABB ต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 28.24 และอัตราส่วนราคาต่อบัญชี 7.96 บ่งชี้ว่านักลงทุนกําลังกําหนดราคาในความคาดหวังของการเติบโตและความสามารถในการทํากําไรอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้สอดคล้องกับมุมมองเชิงบวกของ ABB สําหรับปี 2024 ซึ่งพวกเขาคาดว่าจะเป็นปีที่บันทึกไว้ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า ABB มีการซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่สูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ตามเคล็ดลับของ InvestingPro อีกฉบับหนึ่ง
รายได้ของ ABB ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 EBITA อยู่ที่ 32.32 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตเล็กน้อยที่ 3.42% ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของบริษัทที่รายงานคําสั่งซื้อและรายได้เพิ่มขึ้น 2% ในช่วงไตรมาสที่สาม อัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 15.38% ในช่วงเวลาเดียวกันสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของ ABB ในการรักษาความสามารถในการทํากําไร ซึ่งสอดคล้องกับอัตรากําไร EBITA ที่บันทึกไว้ที่ 19% ที่รายงานในการเรียกผลประกอบการ
นักลงทุนที่พิจารณา ABB อาจสนใจที่จะทราบว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับหุ้นนี้ ซึ่งให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน