Discover Financial Services (นิวยอร์ก: DFS) รายงานผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 41% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 965 ล้านดอลลาร์ บริษัทเน้นย้ําถึงความคืบหน้าในลําดับความสําคัญเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการขายพอร์ตสินเชื่อเพื่อการศึกษาเอกชนและความก้าวหน้าในการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกําหนด
ประเด็นสําคัญ:
• รายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 41% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 965 ล้านดอลลาร์
• อัตราดอกเบี้ยสุทธิขยายตัวเป็น 11.38% เพิ่มขึ้น 43 จุดพื้นฐานจากปีก่อน
• ลูกหนี้บัตรเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี
• เสร็จสิ้นการขายพอร์ตโฟลิโอเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเอกชนสองงวดแรก
• อยู่ในอันดับที่ #2 ในด้านความพึงพอใจของลูกค้าในบรรดาผู้ออกบัตรเครดิตในสหรัฐอเมริกาโดย JD Power
แนวโน้มบริษัท
• ปรับการคาดการณ์การเติบโตของสินเชื่อปี 2567 ให้ลดลงในระดับต่ําถึงกลางตัวเลขเดียว
• ปรับอัตราดอกเบี้ยสุทธิขึ้นเป็น 11.2% ถึง 11.4%
• การเรียกเก็บเงินสุทธิคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 4.9% ถึง 5%
• คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการวางแผนการควบรวมกิจการและการรวมกิจการประมาณ 125 ล้านดอลลาร์สําหรับทั้งปี 2024
ไฮไลท์ Bearish
• Discover ยอดขายบัตรลดลง 3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
• ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวมเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบเป็นรายปี
• การเรียกเก็บเงินสุทธิทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 4.86% เพิ่มขึ้น 134 จุดพื้นฐานจากปีก่อนหน้า
ไฮไลท์ Bullish
• อัตรากําไรสุทธิขยายตัว 43 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบเป็นรายปี
• สินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 9% จากปีก่อน
• เงินฝากเฉลี่ยของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี
• รับรู้กําไร 70 ล้านดอลลาร์จากการขายพอร์ตสินเชื่อเพื่อการศึกษาครั้งแรก
พลาด
• ยอดขายบัตรได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ระมัดระวังและการดําเนินการด้านสินเชื่อที่เข้มงวด
• เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาลดลง 19% เมื่อเทียบเป็นรายปีเนื่องจากการขายพอร์ตโฟลิโอ
ไฮไลท์ Q&A
• ไม่มีช่วงคําถามและคําตอบ helServices การโทรหารายได้นี้
Discover Financial Services รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 41% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 965 ล้านดอลลาร์ ผลการดําเนินงานของบริษัทได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของรายได้จากยอดเงินกู้ที่สูงขึ้นเล็กน้อยการขยายอัตราดอกเบี้ยสุทธิและกําไรจากการปิดการขายพอร์ตสินเชื่อเพื่อการศึกษาเอกชนครั้งแรก
อัตรากําไรสุทธิของบริษัทสูงถึง 11.38% เพิ่มขึ้น 43 จุดพื้นฐานจากปีก่อนหน้าและ 21 จุดพื้นฐานตามลําดับ ลูกหนี้บัตรเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่สินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 9% อย่างไรก็ตาม ยอดขายบัตร Discover ลดลง 3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ระมัดระวังและการดําเนินการที่เข้มงวดสินเชื่อ
Discover มีความคืบหน้าอย่างมากในการขายพอร์ตสินเชื่อเพื่อการศึกษาเอกชน โดยเสร็จสิ้นการปิดสองครั้งแรกจากสี่ครั้ง บริษัทรับรู้กําไร 70 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสจากการขายครั้งแรก ประมาณ 55% ของพอร์ตโฟลิโอถูกขายจนถึงปัจจุบัน โดยส่วนที่เหลือคาดว่าจะขายภายในกลางเดือนพฤศจิกายน
ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทยังคงก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจากโปรแกรมใหม่ที่มุ่งเน้นไปที่การลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายต่อลูกค้า Discover ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับสองในด้านความพึงพอใจของลูกค้าในบรรดาผู้ออกบัตรเครดิตในสหรัฐอเมริกาโดย J.D. Power เป็นปีที่ห้าติดต่อกัน
ในแง่ของแนวโน้ม Discover ได้ปรับการคาดการณ์การเติบโตของสินเชื่อในปี 2024 ให้ลดลงในระดับต่ําถึงกลางเลขหลักเดียว โดยจํากัดช่วงอัตราดอกเบี้ยสุทธิเป็น 11.2% ถึง 11.4% และคาดว่าการชําระหนี้สุทธิจะอยู่ระหว่าง 4.9% ถึง 5%
การควบรวมกิจการที่รอดําเนินการกับ Capital One กําลังดําเนินไป โดยแอปพลิเคชันที่อยู่ระหว่างการทบทวนกฎระเบียบและการวางแผนการบูรณาการมีความคืบหน้าไปด้วยดี Discover คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการวางแผนการควบรวมกิจการและการรวมกิจการประมาณ 125 ล้านดอลลาร์สําหรับทั้งปี 2024
แม้จะมีความท้าทาย เช่น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นและการหักค่าใช้จ่ายสุทธิที่สูงขึ้น แต่ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของ Discover ทําให้ theServices เตรียมพร้อมสําหรับการควบรวมกิจการกับ Capital One
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ของ Discover Financial Services ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 37.64 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีบทบาทสําคัญในภาคบริการทางการเงิน
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วน P/E ของ Discover ในปัจจุบันอยู่ที่ 13.35 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นมีมูลค่าสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับกําไร สิ่งนี้สอดคล้องกับรายงานรายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้น 41% ของบริษัทในไตรมาสนี้ นอกจากนี้ รายได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 11.14 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ที่ดี 3.68% ในช่วงเวลาเดียวกัน
หนึ่งในเคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Discover ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 13 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น นี่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่งเนื่องจากบริษัทรายงานว่าเงินฝากผู้บริโภคเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งบ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนการเติบโตของเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งบ่งชี้ว่า Discover ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งยืนยันผลประกอบการทางการเงินเชิงบวกและแนวโน้มที่นําเสนอในรายงานผลประกอบการ ผลตอบแทนรวมของหุ้นที่ 62.55% ในปีที่ผ่านมาเน้นย้ําถึงความเชื่อมั่นของตลาดในผลการดําเนินงานและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของ Discover
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestServices จะให้คําแนะนําและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ปัจจุบันมีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 8 ข้อสําหรับ Discover Financial Services ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน