ซิงซิงนีย์ ไฟแนนเชียล (นิวยอร์ก: SYF) รายงานกําไรสุทธิ 789 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.94 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด ในการแถลงผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2024 บริษัทมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย 2.6% และผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่มีตัวตน 24.3%
ประเด็นสําคัญ
• กําไรสุทธิ 789 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.94 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด
• เพิ่มบัญชีใหม่ 4.7 ล้านบัญชีและสร้างปริมาณการซื้อ 45 พันล้านดอลลาร์
• ลูกหนี้เงินกู้ยืมสิ้นสุดเพิ่มขึ้นเป็น 102 ล้านดอลลาร์
• รายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 10% เป็น 3.8 พันล้านดอลลาร์
• อัตราส่วน CET1 คงอยู่ที่ 13.1%
แนวโน้มบริษัท
• คาดว่าปริมาณการซื้อจะลดลงในระดับเลขหลักเดียวในไตรมาสที่ 4
• คาดการณ์กําไรต่อหุ้นที่ลดลงเต็มจํานวนระหว่าง 8.45 ถึง 8.55 ดอลลาร์สําหรับทั้งปี 2024
• ตั้งเป้าที่จะบรรลุอัตราการชาร์จระหว่าง 5.5% ถึง 6% ในปี 2025
• คาดว่าอัตราดอกเบี้ยสํารอง ณ สิ้นปี 2566 จะสอดคล้องกับอัตราของปีที่แล้วประมาณ 10.26%
ไฮไลท์ Bearish
• ปริมาณการซื้อลดลงระหว่าง 3% ถึง 7% เมื่อเทียบเป็นรายปี
• สํารองผลขาดทุนด้านเครดิตเพิ่มขึ้นเป็น 1.6 พันล้านดอลลาร์
• อัตราการผิด 30 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็น 4.78% จาก 4.40% ในปีก่อนหน้า
• อัตราการผิดนัดชําระหนี้เพิ่มขึ้นเป็น 2.33%
• อัตราการปฏิเสธการชําระเงินสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 6.06% จาก 4.60% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ไฮไลท์ Bullish
• เพิ่มหรือต่ออายุความร่วมมือมากกว่า 15 รายการ รวมถึงการขยายสัญญากับ Dick's Sporting Goods
• เปิดตัวความร่วมมือกับ Albertsons เพื่อรับ CareCredit สําหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
• เพิ่มเงินฝากโดยตรงประมาณ 780 ล้านดอลลาร์
• ออกหุ้นกู้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกันมูลค่า 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ครบกําหนดในปี 2030
• คืนเงิน 399 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการซื้อหุ้นคืนและเงินปันผล
พลาด
• การใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลงเล็กน้อย
• ผลกระทบของการดําเนินการด้านสินเชื่อตั้งแต่กลางปี 2566 ต่อการเติบโต
• บัญชีที่ใช้งานอยู่ บริษัทมีเสถียรภาพ
ไฮไลท์ Q&A
• บริษัทเตรียมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงกฎค่าธรรมเนียมล่าช้าของ CFPB
• คาดว่าตัวชี้วัดสินเชื่อจะดีขึ้นในปี 2024
• มองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับรูปแบบการใช้จ่ายที่มุ่งหน้าสู่เทศกาลวันหยุด
• ติดตามการแข่งขันและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม
Synchrony Financial รายงานผลประกอบการที่หลากหลายในการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยมีรายได้สุทธิ 789 ล้านดอลลาร์แม้จะมีความท้าทายในการใช้จ่ายของผู้บริโภคและผลการดําเนินงานด้านสินเชื่อ บริษัทเพิ่มบัญชีใหม่ 4.7 ล้านบัญชีและสร้างปริมาณการซื้อ 45 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่าการเติบโตจะได้รับผลกระทบจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคและการดําเนินการด้านสินเชื่อที่ลดลงเล็กน้อยตั้งแต่กลางปี 2023
ผู้ให้บริการทางการเงินมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 10% เป็น 3.8 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ลูกหนี้เงินกู้ยืมสิ้นสุดเพิ่มขึ้นเป็น 102 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การตั้งสํารองสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตเพิ่มขึ้นเป็น 1.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากค่าใช้จ่ายสุทธิที่สูงขึ้น Synchrony รักษาอัตราส่วน CET1 ไว้ที่ 13.1% และคืนเงิน 399 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการซื้อหุ้นคืนและเงินปันผล
เมื่อมองไปข้างหน้า Synchrony คาดว่าปริมาณการซื้อจะลดลงเป็นตัวเลขเดียวในไตรมาสที่ 4 และคาดการณ์กําไรต่อหุ้นที่ลดลงอย่างเต็มที่ระหว่าง 8.45 ถึง 8.55 ดอลลาร์สําหรับทั้งปี 2024 บริษัทตั้งเป้าที่จะบรรลุอัตราการปฏิเสธการชําระเงินระหว่าง 5.5% ถึง 6% ในปี 2025
Brian Wenzel ผู้บริหารของบริษัทตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าอัตราการผิดนัดจะสูงกว่าระดับก่อนเกิดโรคระบาดเล็กน้อย แต่ก็มีความมั่นใจในการกลับสู่สภาวะปกติ บริษัทยังเตรียมการสําหรับการดําเนินการตามกฎค่าธรรมเนียมล่าช้าของสํานักคุ้มครองทางการเงินผู้บริโภค ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2023 หรือต้นปี 2024
แม้จะมีความท้าทาย แต่ Synchrony ยังคงมุ่งเน้นไปที่ผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงในระยะยาว และวางแผนที่จะปรับกลยุทธ์ตามประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอและสภาวะตลาด บริษัทยังคงติดตามการดําเนินการในการแข่งขันและปรับแนวทางให้เหมาะสม ในขณะที่ยังคงมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับรูปแบบการใช้จ่ายที่มุ่งหน้าสู่เทศกาลวันหยุด
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
รายงานผลกําไรล่าสุดของ Synchrony Financial สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทสะท้อนให้เห็นในมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 22.25 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่ 7.9 ซึ่งต่ําอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่านี้สนับสนุนแนวโน้มเชิงบวกของบริษัทและกําไรต่อหุ้นที่คาดการณ์ไว้สําหรับทั้งปี 2024
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่ารายได้ของ Synchrony ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 8,777 ล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง 14.02% ในช่วงเวลาเดียวกัน วิถีการเติบโตนี้สอดคล้องกับรายงานของบริษัทที่รายงานรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 10% เป็น 3.8 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Synchrony ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 9 ปีติดต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับรายงานผลตอบแทนของบริษัทที่ 399 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการซื้อหุ้นคืนและเงินปันผล สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Synchrony ต่อมูลค่าของผู้ถือหุ้น แม้จะเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งบ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของ Synchrony ค่อนข้างผันผวน ความผันผวนนี้อาจเกิดจากผลการดําเนินงานที่หลากหลายที่รายงานในประกาศผลประกอบการ รวมถึงความท้าทายในการใช้จ่ายของผู้บริโภคและผลการดําเนินงานด้านสินเชื่อที่บริษัทกล่าวถึง
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Synchrony Financial เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน