สายการบิน Azul ของบราซิลกําลังวางแผนที่จะเพิ่มทุนประมาณ 400 ล้านดอลลาร์หลังจากประสบความสําเร็จในการเจรจาข้อตกลงเพื่อขจัดหนี้สินเกือบ 550 ล้านดอลลาร์กับผู้ให้เช่าเครื่องบินและผู้ผลิตอุปกรณ์ การย้ายครั้งนี้ช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับภาระทางการเงินของบริษัทได้อย่างมาก John Rodgerson ซีอีโอของ Azul แสดงความมั่นใจในความสามารถของสายการบินในการมุ่งเน้นไปที่การเติบโตมากกว่าหนี้ในอดีต
ข้อตกลงซึ่งสรุปเมื่อวันจันทร์ จะทําให้ผู้ให้เช่าและผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ได้รับหุ้นบุริมสิทธิใหม่มากถึง 100 ล้านหุ้นใน Azul เป็นการออกครั้งเดียว แทนภาระผูกพันของบริษัทที่มีมูลค่ารวมประมาณ 3 พันล้านเรียล (544.64 ล้านดอลลาร์) ตลาดตอบสนองในเชิงบวกต่อข่าวดังกล่าว โดยหุ้นของ Azul ในตลาดหลักทรัพย์เซาเปาโลพุ่งขึ้นมากถึง 21.7% ในวันอังคาร
Rodgerson กล่าวว่าบริษัทกําลังพิจารณาใช้บริษัทในเครือ Azul Cargo เป็นหลักประกันสําหรับการเพิ่มทุน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้แปลงสภาพ กลยุทธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในวงกว้างของ Azul ในการเสริมสร้างฐานะทางการเงินและส่งเสริมการขยายตัว นอกจากนี้ สายการบินคาดว่าจะได้รับเงินทุนจากวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลโดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนสายการบินในท้องถิ่น
นักวิเคราะห์ของ Genial Investimentos ระบุว่าแม้ผู้ถือหุ้นเดิมจะลดลง แต่การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้มีความสําคัญสําหรับ Azul ในการเพิ่มกระแสเงินสดและเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน ข้อตกลงนี้ช่วยให้สายการบินได้รับการบรรเทาทุกข์ทางการเงินอย่างมาก ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการริเริ่มการฟื้นตัวและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
Guilherme Mendes นักวิเคราะห์ของ JPMorgan ตั้งข้อสังเกตว่าการประกาศดังกล่าวได้ขจัดความกังวลในทันทีเกี่ยวกับ Azul ที่อาจยื่นฟ้องลล้มละลายตามบทที่ 11 ซึ่งเป็นการเก็งกําไรที่ก่อนหน้านี้นําไปสู่ผลการดําเนินงานที่ต่ํากว่าอย่างมีนัยสําคัญในหุ้นของบริษัทตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม Mendes ประเมินการเจือจางส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 23% ตามมูลค่าของหุ้นใหม่ 100 ล้านหุ้น ณ เวลาปิดตลาดวันจันทร์
ในปี 2023 Azul ได้ทําข้อตกลงกับผู้ให้เช่าและ OEM เพื่อออกหุ้นบุริมสิทธิมูลค่าสูงถึง 570 ล้านดอลลาร์ในราคาหุ้นต่อหุ้น 36 เรียล นี่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปรับโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นซึ่งรวมถึงการเลื่อนวันครบกําหนดชําระหนี้และการระดมทุนเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม หุ้นของบริษัทร่วงลงอย่างรวดเร็วในปีนี้ เนื่องจากสกุลเงินที่อ่อนค่าลงและน้ําท่วมรุนแรงใน Porto Alegre ซึ่งเป็นตลาดที่สําคัญสําหรับ Azul ทําให้จําเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างอีกรอบ
รอยเตอร์มีส่วนร่วมในบทความนี้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน