Lantronix, Inc. (LTRX) ผู้ให้บริการระดับโลกด้านโซลูชันการเข้าถึงและการจัดการข้อมูลที่ปลอดภัยสําหรับ Internet of Things (IoT) รายงานรายได้และกําไรต่อหุ้น (EPS) ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2024 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
บริษัทประกาศรายได้รายไตรมาสเป็นประวัติการณ์ที่ 49.1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 41% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) และเพิ่มขึ้น 19% ตามลําดับ EPS ที่ไม่ใช่ GAAP สําหรับไตรมาสนี้เติบโต 150% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว สําหรับปีงบประมาณทั้งปี Lantronix มีรายได้ 160.3 ล้านดอลลาร์ เติบโต 22% เมื่อเทียบกับปีก่อน และรายได้ที่ไม่ใช่ GAAP เป็นประวัติการณ์ที่ 15.4 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 83% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ประเด็นสําคัญ
- Lantronix รายงานรายได้ในไตรมาสที่ 4 เป็นประวัติการณ์ที่ 49.1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 41% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- EPS Non-GAAP สําหรับไตรมาสที่ 4 เพิ่มขึ้น 150% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
- การมุ่งเน้นไปที่เมืองอัจฉริยะ ยานยนต์ และธุรกิจธุรกิจของบริษัทได้ผลักดันการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ
- Lantronix คาดว่ารายได้ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2025 จะอยู่ระหว่าง 34 ล้านถึง 38 ล้านดอลลาร์ โดยมีกําไรต่อหุ้นที่ไม่ใช่ GAAP ระหว่าง 0.07 ถึง 0.11 ดอลลาร์ต่อหุ้น
- บริษัทได้ร่วมมือกับ Qualcomm ในโครงการคอมพิวเตอร์ Edge AI และได้รับคําสั่งซื้อจํานวนมากในภาคสมาร์ทกริด
แนวโน้มบริษัท
- Lantronix คาดการณ์ว่าอัตรากําไรขั้นต้นจะดีขึ้นสู่ระดับต่ําถึงกลาง 40 ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2025
- พวกเขาคาดว่าค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP จะลดลงในไตรมาสที่จะมาถึง
- บริษัทมีเป้าหมายที่จะยกระดับเลเวอเรจการดําเนินงานและผลการดําเนินงานทางการเงินในอนาคต
ไฮไลท์ Bearish
- อัตรากําไรขั้นต้น GAAP ลดลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนสินค้าคงคลังส่วนเกิน
- SG&A GAAP และค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้และรายได้ที่สูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนค่าตอบแทนสูงขึ้น
ไฮไลท์ Bullish
- ธุรกิจโซลูชั่นการจัดการนอกวงดนตรีของ Lantronix ในแนวดิ่งขององค์กรเติบโตกว่า 70% จากปีงบประมาณ 2023 ถึงปีงบประมาณ 2024
- บริษัทได้รับใบสั่งซื้อบริการออกแบบกับ OEM ของเยอรมันในแนวดิ่งยานยนต์
- ผลิตภัณฑ์กว่า 21 ล้านดอลลาร์ถูกส่งไปยังลูกค้าสมาร์ทกริดชั้นนําในแนวดิ่งของเมืองอัจฉริยะในช่วงไตรมาสเดือนมิถุนายน
พลาด
- อัตรากําไรขั้นต้น GAAP และอัตรากําไรขั้นต้นที่ไม่ใช่ GAAP ลดลงในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2024 เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า
ไฮไลท์ Q&A
- Lantronix ได้หารือเกี่ยวกับแผนการที่จะขยายไปสู่แนวดิ่งใหม่และความสําคัญของการเข้าซื้อกิจการที่เพิ่มขึ้นในวันแรก
- บริษัทกําลังก้าวหน้าในการลดระดับสินค้าคงคลังและจัดการระยะเวลารอคอยสินค้า
- Lantronix เน้นย้ําถึงการมุ่งเน้นไปที่ Edge AI ด้วยเครื่องมือในการปรับปรุงการประชุมทางวิดีโอและแอปพลิเคชันสมาร์ทกริด
จากผลลัพธ์เหล่านี้ Lantronix กําลังวางตําแหน่งตัวเองสําหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องในแนวดิ่งที่สําคัญ พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของบริษัท Qualcomm เช่น การเชื่อมต่อกับ Qualcomm และการมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยี Edge AI คาดว่าจะมีบทบาทสําคัญในแผนการขยายตัว ด้วยไปป์ไลน์ที่แข็งแกร่งของการเข้าซื้อกิจการที่มีศักยภาพและความมุ่งมั่นในประสิทธิภาพการดําเนินงาน Lantronix กําลังมองหาที่จะสร้างสถิติในปีงบประมาณและส่งมอบมูลค่าที่มากขึ้นให้กับผู้ถือหุ้นและลูกค้าในไตรมาสต่อๆ ไป
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Lantronix, Inc. (LTRX) ได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตทางการเงินที่แข็งแกร่งในปีงบประมาณ 2024 โดยมีรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น 22% เป็น 160.33 ล้านดอลลาร์ ผลการดําเนินงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่สําคัญที่ 40.52% ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขสถิติของบริษัทที่รายงานในบทความ ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในธุรกิจ Smart Cities ยานยนต์ และองค์กรมีส่วนทําให้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจนี้
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Lantronix คาดว่าจะเห็นการเติบโตของรายได้สุทธิในปีนี้ ซึ่งอาจช่วยเสริมสร้างสถานะทางการเงินให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น นักวิเคราะห์มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในปีนี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มเชิงบวกสําหรับนักลงทุน นอกจากนี้ การประเมินมูลค่าของ Lantronix ยังบ่งบอกถึงผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาบริษัทที่มีศักยภาพในการสร้างเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูล InvestingPro บ่งชี้ถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 125.14 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงขนาดของบริษัทและการมีอยู่ในตลาด แม้จะมีอัตราส่วน P/E ติดลบที่ -27.57 ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทไม่ได้ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา แต่อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทอยู่ที่ 40.14% อัตรากําไรขั้นต้นนี้เน้นย้ําถึงความสามารถของ Lantronix ในการรักษาส่วนสําคัญของยอดขายเป็นกําไรขั้นต้น ซึ่งมีความสําคัญต่อการรักษาการดําเนินงานและการริเริ่มการเติบโตของเงินทุน
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งให้การประเมินอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินและแนวโน้มการเติบโตของ Lantronix เคล็ดลับเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์ม InvestingPro สําหรับ Lantronix ที่ https://www.investing.com/pro/LTRX ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าสําหรับการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน