HEICO Corporation (นิวยอร์ก: HEI) ผู้ผลิตการบินและอวกาศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนํา ได้ประกาศการปรับปรุงผลการดําเนินงานทางการเงินอย่างมีนัยสําคัญสําหรับไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2024 บริษัทรายงานรายได้จากการดําเนินงานรวมเพิ่มขึ้น 45% และยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีงบประมาณก่อนหน้า รายได้สุทธิสูงเป็นประวัติการณ์ 136.6 ล้านดอลลาร์ เติบโต 34%
Flight Support Group (FSG) สร้างสถิติใหม่สําหรับยอดขายสุทธิรายไตรมาสและรายได้จากการดําเนินงาน ในขณะที่ Electronic Technologies Group (ETG) ประสบกับยอดขายสุทธิที่ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากยอดขายที่ลดลงในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม HEICO ยังคงมั่นใจในแนวโน้มการเติบโตของทั้งสองกลุ่ม โดยได้รับการสนับสนุนจากการเข้าซื้อกิจการล่าสุดและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกัน
ประเด็นสําคัญ
- รายได้สุทธิรวมของ HEICO เพิ่มขึ้น 34% เป็น 136.6 ล้านดอลลาร์
- FSG มียอดขายสุทธิและรายได้จากการดําเนินงานเป็นประวัติการณ์รายไตรมาส โดยมียอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 68%
- ETG รายงานยอดขายสุทธิลดลงเล็กน้อยเป็น 322.1 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากยอดขายที่ลดลงในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และทางการแพทย์อื่นๆ
- บริษัทมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตของยอดขายสุทธิในอนาคตสําหรับ FSG และ ETG โดยได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อกิจการและอุปสงค์ที่ยั่งยืน
- การเข้าซื้อกิจการล่าสุด เช่น Capewell Aerial Systems คาดว่าจะมีส่วนช่วยในเชิงบวกต่อการเติบโตของบริษัท
แนวโน้มบริษัท
- HEICO คาดการณ์การเติบโตของยอดขายสุทธิอย่างต่อเนื่องสําหรับทั้ง FSG และ ETG ในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ 2024
- ไปป์ไลน์การควบรวมกิจการของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง โดยมุ่งเน้นไปที่ข้อตกลงที่ไม่ใช่ไพรเวทอิควิตี้
- แนวโน้มระยะยาวดูเป็นบวกในภาคการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ธุรกิจการพักผ่อนและการป้องกันประเทศ
ไฮไลท์ Bearish
- ยอดขายสุทธิของ ETG ลดลงส่วนใหญ่เกิดจากยอดขายที่ลดลงในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และทางการแพทย์อื่นๆ
- ความท้าทายในห่วงโซ่อุปทานยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจซ่อม
- อัตรากําไรจากเงินสดใน ETG ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากปริมาณที่ลดลงและความไร้ประสิทธิภาพของ SG&A
ไฮไลท์ Bullish
- ผลการดําเนินงานที่สร้างสถิติของ FSG ในด้านยอดขายสุทธิและรายได้จากการดําเนินงาน
- อัตรากําไรจากการดําเนินงานของ ETG ดีขึ้นเป็น 23.5% โดยคาดว่าจะเติบโตในตลาดอื่นๆ
- การตอบสนองของลูกค้าในเชิงบวกและศักยภาพสูงสําหรับการเข้าซื้อกิจการเมื่อเร็ว ๆ นี้ รวมถึงธุรกิจจอแสดงผลแบบเดิมที่เปลี่ยนแปลง
พลาด
- ยอดขายสุทธิของ ETG ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
- การด้อยค่าของชื่อทางการค้า 6 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะชดเชยด้วยหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ไฮไลท์ Q&A
- การเติบโตที่ขับเคลื่อนโดยปริมาณเป็นหลัก โดยมีส่วนสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของราคา
- ภาคการป้องกันและการบินพาณิชย์มีการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลัก
- บริษัทอยู่ในตําแหน่งที่ดีในการได้รับส่วนแบ่งการตลาดในกรณีที่ชะลอตัวเนื่องจากข้อเสนอที่ช่วยประหยัดต้นทุน
- เครื่องบินรุ่นใหม่ที่มีขนาดฝูงบินที่ใหญ่ขึ้นและเนื้อหาที่สูงขึ้นคาดว่าจะมีส่วนช่วยในการเติบโตในระยะยาว
- การบูรณาการของ Wencor มีความคืบหน้าไปด้วยดี โดยมีโอกาสในการพัฒนาต่อไปรออยู่ข้างหน้า
ผู้บริหารของ HEICO รวมถึง CEO Eric Mendelson และ CFO Carlos เขตบริหารพิเศษมาเก๊า แสดงความมั่นใจในทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและความสามารถในการรับมือกับความท้าทายของตลาด การมุ่งเน้นไปที่การเข้าซื้อกิจการที่มีอัตรากําไรสูง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ และความแข็งแกร่งทางการเงินสนับสนุนแนวโน้มในแง่ดีสําหรับการเติบโตในอนาคต ด้วยการกําหนดผลประกอบการไตรมาสที่สี่ที่กําลังจะมาถึงในเดือนธันวาคม HEICO ตั้งตารอที่จะเดินหน้าต่อไปและเสริมความแข็งแกร่งให้กับตําแหน่งทางการตลาด
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
รายงานผลประกอบการล่าสุดของ HEICO Corporation แสดงให้เห็นถึงผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้จากการดําเนินงานรวมเพิ่มขึ้น 45% และยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 37% ตัวเลขเหล่านี้สอดคล้องกับแนวโน้มเชิงบวกของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับ InvestingPro ซึ่งคาดการณ์การเติบโตของยอดขายในปีปัจจุบัน การมองโลกในแง่ดีนี้ได้รับการสนับสนุนจากการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ําเสมอของ HEICO ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้ขึ้นเงินปันผลเป็นเวลา 7 ปีติดต่อกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
ข้อมูล InvestingPro ช่วยเสริมการเล่าเรื่องทางการเงินของบริษัท มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ HEICO อยู่ที่ 34.27 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในภาคการบินและอวกาศและอิเล็กทรอนิกส์ อัตราส่วน P/E ที่สูงถึง 56.2 แสดงให้เห็นว่าตลาดมีความคาดหวังสูงสําหรับศักยภาพในการสร้างรายได้ในอนาคตของบริษัท สิ่งนี้เน้นย้ําเพิ่มเติมจากการเติบโตของรายได้ของบริษัท ซึ่งพุ่งขึ้นกว่า 41% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของ HEICO ในการขยายยอดขายอย่างมีนัยสําคัญ
เคล็ดลับของ InvestingPro บ่งชี้ว่า HEICO ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูงและอัตราส่วน P/E ที่สูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าหุ้นมีราคาในแง่ดีในแง่ของแนวโน้มผลประกอบการ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วหุ้นของบริษัทมีการซื้อขายด้วยความผันผวนของราคาต่ํา ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่แสวงหาความมั่นคงในพอร์ตโฟลิโอของตน
สําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาการวิเคราะห์เชิงลึกและเคล็ดลับเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอรายการข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุม ปัจจุบัน มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 15 ข้อสําหรับ HEICO ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท เคล็ดลับเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้โดยไปที่ https://www.investing.com/pro/HEI ซึ่งให้ข้อมูลที่มีค่าสําหรับการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน