- เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 bps ภาคส่วนใดที่มีแนวโน้มจะได้รับประโยชน์
- หุ้นป้องกันความเสี่ยงอาจเติบโตได้เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงช่วยเพิ่มผลกำไร
- ค้นหาหุ้นที่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงโดยใช้เครื่องมือคัดกรองหุ้นของ InvestingPro
- ยังไม่ได้สมัครใช้งาน? สมัรสมาชิก InvestingPro ได้ที่นี่เลย
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของ Fed เป็นไปตามที่ตลาดคาดที่ 50 จุดพื้นฐาน
เมื่อ เงินเฟ้อ ผ่อนคลายลงและตลาดแรงงานชะลอตัว ความสนใจจึงเริ่มเปลี่ยนจากการต่อสู้กับเงินเฟ้อไปเป็นการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ
สำหรับนักลงทุน คำถามสำคัญคือ ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอของคุณเพื่อรับมือกับยุคอัตราดอกเบี้ยขาลง
เมื่อพิจารณาจากเรื่องนี้แล้ว เรามาดูบางภาคส่วนและหุ้นที่อาจทำได้ดีในสภาพแวดล้อมที่อัตราดอกเบี้ยลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นที่นักวิเคราะห์เชื่อว่ามีมูลค่าต่ำเกินไป
ภาคส่วนไหนที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุด?
ในอดีต ภาคส่วนป้องกันความเสี่ยง เช่น บริษัทสาธารณูปโภค (NYSE:XLU), สาธารณสุข (NYSE:XHS) และอุตสาหกรรม มักจะเติบโตได้ดีเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง ต้นทุนการกู้ยืมที่ต่ำลงสามารถลดภาระหนี้และเพิ่มผลกำไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ทำผลงานได้ดีเกินคาดของตลาด
กำไรที่เพิ่มขึ้นนี้มักจะส่งผลให้ราคาหุ้นสูงขึ้น ซึ่งให้ผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุน นอกจากนี้ เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง ผลตอบแทนพันธบัตรก็จะลดลง ทำให้บริษัทที่จ่ายเงินปันผลน่าดึงดูดใจมากขึ้น โดยเฉพาะบริษัทที่มีผลตอบแทนสูงกว่าพันธบัตรรัฐบาล
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังช่วยบรรเทาภาระของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีหนี้สินสูงได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ยังคงดำเนินอยู่ การมุ่งเน้นไปที่บริษัทที่มีชื่อเสียงซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 5 พันล้านดอลลาร์อาจให้เสถียรภาพมากกว่าในช่วงนี้
หาหุ้นตัวท็อป
ตอนนี้เราได้ระบุภาคส่วนหลักที่จะได้ประโยชน์แล้ว เราจะมาใช้เครื่องมือคัดกรองหุ้นของ InvestingPro เพื่อค้นหาหุ้นที่น่าจะได้รับประโยชน์จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้กัน
ด้วยการใช้ตัวกรองอย่าง มูลค่าที่เหมาะสม การเติบโตของราคาเป้าหมาย และสุขภาพทางการเงินที่มั่นคง จะช่วยให้เราสามารถระบุหุ้นที่เราต้องการได้ชัดเจนขึ้น
นี่คือพารามิเตอร์ที่ใช้สำหรับการคัดกรอง:
- Fair Value มากขึ้นมากกว่า 25%
- Analysts' target สูงกว่า 25%
- Sectors: พลังงาน, สุขภาพ, สินค้าอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐาน, อุตสาหกรรม, และ สาธารณูปโภค
- สุขภาพทางการเงิน 3 ถึง 5
- มูลค่าตลาดเกิน 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ
หลังจากคัดกรองแล้ว เราจะได้หุ้น 6 ตัวที่มีแนวโน้มที่ดี โดยพิจารณาจากศักยภาพในการเติบโตและเป้าหมายของนักวิเคราะห์ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ดังนี้
- Schlumberger NV (NYSE:SLB): ราคาปัจจุบัน $41.50, Fair Value upside 25.4%, analysts' target up 54.2%
- Halliburton Company (NYSE:HAL): ราคาปัจจุบัน $29.30, Fair Value upside 31.5%, analysts' target up 43.3%
- ZTO Express (Cayman) Inc (NYSE:ZTO): ราคาปัจจุบัน $22.34, Fair Value upside 35.9%, analysts' target up 27.7%
- Teleperformance SE (EPA:TEPRF): ราคาปัจจุบัน $55.78, Fair Value upside 44.9%, analysts' target up 45.2%
- Noble Corp (CSE:NOBLE): ราคาปัจจุบัน $37.03, Fair Value upside 31.8%, analysts' target up 48.5%
- Civitas Resources Inc (NYSE:CIVI): ราคาปัจจุบัน $54.49, Fair Value upside 46.9%, analysts' target up 55.1%
สมาชิก InvestingPro สามารถกรองหุ้นโดยใช้พารามิเตอร์ดังกล่าวข้างต้น หรือปรับแต่งเพิ่มเติมให้ตรงกับแผนการลงทุนของตัวเองได้
สมัครใช้งาน InvestingPro วันนี้ พร้อมเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับนักลงทุนมากมาย รวมถึง
- InvestingPro Fair Value: รู้ทันทีว่าหุ้นมีมูลค่าสูง หรือ ต่ำ กว่าความเป็นจริง
- AI ProPicks: เข้าถึงรายชื่อหุ้นที่ AI ของเราคัดเลือกทุกเดือน
- Stock Screener: ค้นหาหุ้นด้วยตัวกรองเหมือนที่เราแสดงให้ดูในบทความนี้
- Top Ideas: ดูว่านักลงทุนมหาเศรษฐีอย่าง วอเรน บัฟเฟตต์, ไมเคิล เบอร์รี่ และ จอร์จ โซรอส มีหุ้นตัวไหนอยู่ในพอร์ตบ้าง
***
Disclaimer:บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการซื้อสินทรัพย์แต่อย่างใด และไม่ถือเป็นการชักชวน เสนอ แนะนำ หรือเสนอแนะให้ลงทุนแต่อย่างใด ขอเตือนคุณว่าสินทรัพย์ทั้งหมดนั้นได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนใด ๆ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องนั้นถือเป็นความเสี่ยงของผู้ลงทุนเอง นอกจากนี้ เราไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาการลงทุนใด ๆ เราจะไม่ติดต่อคุณเพื่อเสนอบริการการลงทุนหรือที่ปรึกษาโดยเด็ดขาด