ในการพัฒนาล่าสุด Kaisa Group ซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีนได้บรรลุข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้กลุ่มใหญ่เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในต่างประเทศ บริษัทในเซินเจิ้นซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ออกหนี้ต่างประเทศรายใหญ่เป็นอันดับสองในบรรดานักพัฒนาชาวจีน ได้เผชิญกับปัญหาทางการเงินนับตั้งแต่ผิดนัดชําระหนี้ในต่างประเทศมูลค่า 12 พันล้านดอลลาร์ในช่วงปลายปี 2021
ภายใต้ข้อตกลงใหม่ Kaisa จะแลกเปลี่ยนหนี้ที่มีอยู่เป็นธนบัตรและหุ้นใหม่ในบริษัท แผนการปรับโครงสร้างครอบคลุมหนี้ต่างๆ รวมถึงเงินกู้และหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค้ําประกันในสกุลเงินหยวน บริษัทประสบปัญหาตั้งแต่ภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนเข้าสู่วิกฤตหนี้ในช่วงกลางปี 2021 โดยมีนักพัฒนาจํานวนมากผิดนัดชําระหนี้และมีเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่สามารถปรับโครงสร้างหนี้ในต่างประเทศให้เสร็จสมบูรณ์
แผนการปรับโครงสร้างของ Kaisa รวมถึงการออกหุ้นกู้อาวุโส 6 งวดที่มีวันครบกําหนดตั้งแต่ปี 2027 ถึง 2032 และมีอัตราดอกเบี้ยเงินสดระหว่าง 5% ถึง 6.25% นอกจากนี้ จะมีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพภาคบังคับแปดงงปี ซึ่งจะครบกําหนดระหว่างปี 2568 ถึง 2575 ซึ่งจะถูกแปลงเป็นหุ้นของบริษัทตามอัตราส่วนการจัดสรรที่กําหนดไว้ล่วงหน้า
เพื่อปรับปรุงสภาพคล่องและลดเลเวอเรจ Kwok Ying Shing ประธานของ Kaisa และผู้สนับสนุนรายอื่นอาจให้เงินกู้แก่ผู้ถือหุ้นจํานวน 115 ล้านหยวน (ประมาณ 16 ล้านดอลลาร์) ผ่านการออกหุ้นสามัญอย่างน้อยหนึ่งรายการ นอกจากนี้ บริษัทกําลังพิจารณาแผนจูงใจด้านการจัดการที่อาจส่งผลให้มีการออกหุ้นสามัญของ Kaisa มากถึง 3.33% ให้กับบุคลากร โดยขึ้นอยู่กับการไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่จํานวนหนึ่งเต็มจํานวน
ผู้ถือหุ้นกู้กลุ่มหลักซึ่งคิดเป็นมากกว่า 34% ของหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างและมากกว่า 36% ของหนี้ของ Rui Jing หน่วยงานของ Kaisa ได้ตกลงกับแผนดังกล่าว Kaisa สนับสนุนให้เจ้าหนี้รายอื่นเข้าร่วมข้อตกลงภายในวันที่ 12 กันยายน โดยเสนอค่าธรรมเนียมความยินยอม 0.1% ในรูปแบบของ Tranche A New Notes เป็นแรงจูงใจ
ในด้านการซื้อขาย หุ้นของ Kaisa ลดลง 1.9% ณ เวลา 0301 GMT วันนี้ หลังจากเริ่มมีกําไรมากกว่า 10% ดัชนีอสังหาริมทรัพย์ Hang Seng Mainland Properties ก็ลดลง 2% เช่นกัน
ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนการไต่สวนคําร้องเลิกกิจการที่สําคัญในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงซึ่งมีกําหนดในวันที่ 9 กันยายน ผู้ดูแลพันธบัตรของกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้หลักเป็นผู้ร้องตั้งแต่เดือนมีนาคมหลังจากที่ผู้ร้องก่อนหน้านี้ถอนตัว การปรับโครงสร้างหนี้ในต่างประเทศของ Kaisa ที่ประสบความสําเร็จน่าจะเป็นปัจจัยสําคัญในการตอบโต้คําร้องเลิกกิจการ
รอยเตอร์มีส่วนร่วมในบทความนี้บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน