ESAB (ไม่ได้ระบุทิกเกอร์) ผู้นําระดับโลกในอุตสาหกรรมการเชื่อมและการตัด รายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยมีการเติบโตของรายได้แบบออร์แกนิกที่เป็นบวกและอัตรากําไรและกระแสเงินสดที่สูงเป็นประวัติการณ์ บริษัทมีการเติบโตแบบออร์แกนิก 1% โดยได้รับแรงหนุนจากความแข็งแกร่งในตลาดที่มีการเติบโตสูงและการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน (โคบอท) อัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วขยายตัวเป็นประวัติการณ์ 20.1% เพิ่มขึ้น 150 จุดพื้นฐาน ในขณะที่ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 600 จุดพื้นฐาน ESAB ยังประกาศความสําเร็จของการเข้าซื้อกิจการเชื่อมของลินเด้ในบังคลาเทศ ซึ่งคาดว่าจะเติมเต็มช่องว่างทางภูมิศาสตร์ในเอเชียและมอบโอกาสในการเติบโตที่สําคัญ บริษัทได้อัปเดตคําแนะนําทั้งปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่สมดุลด้วยการเติบโตหลักของออร์แกนิกที่คงที่ อัตรากําไร EBITDA ที่ดีขึ้น และการแปลงกระแสเงินสดตามแผน ESAB ยังคงมั่นใจในเป้าหมายระยะยาวในปี 2028 โดยตั้งเป้าไว้ที่รายได้ 4 พันล้านดอลลาร์ อัตรากําไร EBITDA บวก 22% และการแปลงกระแสเงินสดอิสระ 100%
ประเด็นสําคัญ
- ESAB รายงานการเติบโตแบบออร์แกนิก 1% ในไตรมาสที่ 2 โดยได้รับแรงหนุนจากตลาดและโคบอทที่มีการเติบโตสูง
- อัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วแตะระดับ 20.1% เป็นประวัติการณ์ โดยมี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 600 จุดพื้นฐาน
- การเข้าซื้อกิจการเชื่อมของลินเด้ในบังคลาเทศมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในเอเชีย
- ESAB เปิดตัวผลิตภัณฑ์ดิจิทัลใหม่ FloCloud ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ดิจิทัล
- คําแนะนําทั้งปีที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อสะท้อนถึงการเติบโตของแกนหลักแบบคงที่และอัตรากําไร EBITDA ที่ดีขึ้น
- บริษัทมั่นใจในการบรรลุเป้าหมายปี 2028 รวมถึงเป้าหมายรายได้ 4 พันล้านดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
- ESAB คาดว่าการเติบโตของแกนหลักแบบออร์แกนิกจะทรงตัวตลอดทั้งปี
- อัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 19.5%
- บริษัทคาดว่าจะมีอุปสรรคจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) 1 จุด
- การเติบโตของ M&A คาดว่าจะอยู่ที่ 0.5 จุดจากการเข้าซื้อกิจการของลินเด้บังคลาเทศ
- กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลง
ไฮไลท์ Bearish
- ในตลาดที่พัฒนาแล้วคาดว่าการเติบโตจะอยู่ในระดับปานกลาง
- ใน EMEA และ APAC คาดว่าจะมีราคาติดลบและปริมาณคงที่
ไฮไลท์ Bullish
- ความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในตลาดที่มีการเติบโตสูง
- ราคาสุทธิเป็นบวกในทวีปอเมริกาและส่วนอื่นๆ ของโลก
- กิจกรรมแบบลีนและการเปลี่ยนแปลงแบบผสมผสานมีส่วนช่วยในการขยายมาร์จิ้น
- ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในธุรกิจควบคุมก๊าซ โดยขับเคลื่อนด้วยการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและ HVAC
พลาด
- ไม่มีการเน้นการพลาดที่เฉพาะเจาะจงในสรุปการเรียกร้องผลประกอบการที่ให้ไว้
ไฮไลท์ Q&A
- บริษัทเน้นย้ําถึงการไม่มีการสะสมสินค้าคงคลังของช่องทาง ซึ่งเป็นผลดีต่อการเพิ่มขึ้นของตลาด
- INFRA ผู้จัดจําหน่ายรายใหญ่ในเม็กซิโกคาดว่าจะขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญเนื่องจากการรีชอร์เรกและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- การเข้าซื้อกิจการ SUMIG คาดว่าจะปิดในไตรมาสที่สี่ ในขณะที่การรวม Sager เริ่มต้นได้ดี
โดยสรุป ไตรมาสที่สองของปี 2024 ของ ESAB แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งโดดเด่นด้วยการเติบโตในเชิงบวกในภาคส่วนที่มีความต้องการสูงและการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าของบริษัทบ่งชี้ถึงแนวทางที่มั่นคงในการบรรลุเป้าหมายระยะยาวที่ทะเยอทะยานท่ามกลางตลาดโลกที่มีพลวัต
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ESAB ซึ่งเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมการเชื่อมและการตัด ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสล่าสุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์และการเจาะตลาด ความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการขยายตัวนั้นเห็นได้ชัดในการเข้าซื้อกิจการเมื่อเร็ว ๆ นี้และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดิจิทัลใหม่ FloCloud
ข้อมูล InvestingPro ให้ตัวชี้วัดหลักที่ให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ ESAB ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ESAB มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 5.94 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในอุตสาหกรรม อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ 25.68 ซึ่งปรับเป็น 21.75 เมื่อพิจารณาจากสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่นักลงทุนอาจชั่งน้ําหนักกับศักยภาพในการสร้างรายได้ในอนาคต นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้ของ ESAB ที่ 5.74% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมายังเน้นย้ําถึงความสามารถในการเพิ่มยอดขายและอาจขยายส่วนแบ่งการตลาด
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า ESAB ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่สูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของกําไรในระยะสั้น ซึ่งนักลงทุนอาจพิจารณาเมื่อประเมินราคาปัจจุบันของหุ้นเทียบกับการคาดการณ์ของกําไรในอนาคต อย่างไรก็ตาม ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งให้ความยืดหยุ่นและความมั่นคงทางการเงิน นอกจากนี้ ด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง ESAB ยังคงรักษาโครงสร้างเงินทุนที่สมดุล ซึ่งสามารถดึงดูดนักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยงได้
สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกข้อมูลทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ ESAB InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม โดยมีเคล็ดลับทั้งหมด 5 ข้อที่ระบุไว้บนแพลตฟอร์ม InvestingPro ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.investing.com/pro/ESAB ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและการตัดสินใจลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน