iRhythm Technologies (IRTC) บริษัทด้านการดูแลสุขภาพดิจิทัลชั้นนําที่เชี่ยวชาญด้านการตรวจสุขภาพหัวใจ ได้รายงานรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในไตรมาสที่สองของปี 2024 บริษัทได้ประกาศการเติบโตของรายได้ 19.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี สูงถึง 148 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากความต้องการที่สูงเป็นประวัติการณ์และราคาขายเฉลี่ยที่ดีขึ้น iRhythm ยังได้เพิ่มแนวโน้มรายได้สําหรับทั้งปีเป็นระหว่าง 580 ล้านถึง 590 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ปรับปรุงอัตรากําไรขั้นต้นและคําแนะนําอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว ในขณะเดียวกัน บริษัท กําลังดําเนินการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมและกําลังเตรียมตอบโต้คําร้องของ DOJ เกี่ยวกับสิทธิพิเศษของทนายความและลูกความ
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ในไตรมาสที่ 2 ของ iRhythm Technologies เพิ่มขึ้นเป็น 148 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 19.3% จากปีก่อนหน้า
- บริษัทกําลังเพิ่มคาดการณ์รายได้ในปี 2024 เป็น 580-590 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง
- iRhythm กําลังขยายไปสู่การดูแลเบื้องต้นและสํารวจตลาดใหม่ ๆ รวมถึงยุโรปตะวันตก ญี่ปุ่น และข้อบ่งชี้ที่อาจเกิดขึ้นในภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น
- พวกเขากําลังดําเนินการแก้ไข FDA สําหรับระบบ Zio AT และวางแผนการส่ง 510 (k) สําหรับผลิตภัณฑ์ Zio MCT
- กระทรวงยุติธรรมได้ออกการสอบสวนไปยัง iRhythm ซึ่งบริษัทคัดค้านอย่างแข็งขัน
- Brice ผู้มีส่วนสําคัญในการเปลี่ยนแปลงของ iRhythm กําลังจะลาออก โดยแดนพร้อมที่จะเข้ามารับช่วงต่อ
- iRhythm มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคตและการเจาะตลาด แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนของ DOJ ก็ตาม
แนวโน้มบริษัท
- iRhythm กําหนดเป้าหมายประชากรผู้ป่วยรายใหม่ในการดูแลเบื้องต้น โดยมีผู้ป่วยประมาณ 15 ล้านคนต่อปีที่มีอาการใจสั่นที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ
- บริษัทกําลังวางแผนที่จะเข้าสู่ตลาดภาวะหยุดหายใจขณะหลับอุดกั้นในสหรัฐอเมริกาในปี 2025
- พวกเขากําลังเปิดโอกาสใหม่ๆ ในยุโรปตะวันตกและญี่ปุ่น
- iRhythm คาดว่าจะใช้จ่าย 8 ล้านถึง 10 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 ในการสอบสวนของ DOJ แต่คาดว่าค่าใช้จ่ายในอนาคตจะลดลง
ไฮไลท์ Bearish
- บริษัทกําลังเผชิญกับการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมและกําลังเตรียมคัดค้านคําร้องของกระทรวงยุติธรรม
- การสอบสวนของ DOJ คาดว่าจะมีค่าใช้จ่าย iRhythm 8 ล้านถึง 10 ล้านดอลลาร์ในปี 2024
ไฮไลท์ Bullish
- มีสัญญากรีนฟิลด์หกฉบับ ให้ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มเติม 2.9 ล้านคน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยผู้จ่ายเงินรายใหญ่ระดับประเทศจะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของ iRhythm ได้สะดวก
- การศึกษาของ CAMELOT ช่วยลดอุปสรรคและเพิ่มการเข้าถึงข้อเสนอของ iRhythm
พลาด
- บริษัทยังไม่ได้รับการอนุมัติสําหรับผลิตภัณฑ์ Zio AT และ Zio MCT แต่ยังคงอยู่ในเส้นทางสําหรับการอนุมัติที่คาดไว้
ไฮไลท์ Q&A
- iRhythm กล่าวถึงศักยภาพของทางเลือกที่ถูกกว่าสําหรับขั้นตอน ILR ที่มีราคาแพง ซึ่งผู้ชําระเงินสนใจ
- บริษัทมีอิทธิพลต่อ USPSTF ในการแนะนําการติดตามเชิงรุกสําหรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ
- มีความสนใจเพิ่มขึ้นในการตรวจสอบเชิงรุก และ iRhythm มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสในการเติบโตในอนาคต
การเติบโตอย่างต่อเนื่องและการขยายกลยุทธ์สู่ตลาดใหม่ของ iRhythm Technologies ควบคู่ไปกับความพยายามในการปรับปรุงบริการวินิจฉัยสําหรับภาวะหัวใจและการนอนหลับ แม้จะเผชิญกับความท้าทายทางกฎหมาย แต่ iRhythm ยังคงมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนการเจาะตลาดหลักและสร้างพอร์ตโฟลิโอการดูแลสุขภาพดิจิทัลที่ครอบคลุม ด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่กําลังจะมาถึง บริษัทจึงพร้อมที่จะคว้าส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มเติมและส่งมอบคุณค่าให้กับทั้งผู้ป่วยและผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
iRhythm Technologies (IRTC) ได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่น่ายกย่องในไตรมาสที่ผ่านมา โดยเน้นเป็นพิเศษในการขยายไปสู่ตลาดและสายผลิตภัณฑ์ใหม่ กลยุทธ์การมองไปข้างหน้าของบริษัทสะท้อนให้เห็นในตัวชี้วัดทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาด แม้ว่าจะมีความท้าทายที่เกิดจากการสอบสวนของ DOJ ก็ตาม
ข้อมูล InvestingPro แสดงให้เห็นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2.29 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะที่สําคัญของบริษัทในตลาดการดูแลสุขภาพดิจิทัล อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน P/E อยู่ที่ -17.31 และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 สะท้อนให้เห็นถึง -24.23 ที่เด่นชัดกว่า ซึ่งส่งสัญญาณว่าตลาดกําลังกําหนดราคาหุ้นของบริษัทด้วยความคาดหวังของความสามารถในการทํากําไรในอนาคตมากกว่ารายได้ในปัจจุบัน สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากราคา/หนังสือทวีคูณที่สูงที่ 29.14 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนอาจประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทในแง่ดี
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่าในขณะที่นักวิเคราะห์เพิ่งปรับการคาดการณ์ผลประกอบการลงและไม่ได้คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ แต่สินทรัพย์สภาพคล่องของ iRhythm นั้นเกินภาระผูกพันระยะสั้น ความมั่นคงทางการเงินนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งเนื่องจากบริษัทนําทางการสอบสวนของ DOJ และลงทุนในโอกาสในการเติบโต นอกจากนี้ บริษัทกําลังซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นไปได้สําหรับนักลงทุนที่เชื่อมั่นในกลยุทธ์ระยะยาว
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมใน https://www.investing.com/pro/IRTC ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินและศักยภาพทางการตลาดของ iRhythm
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน