Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) รายงานรายได้และรายได้จากการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในไตรมาสที่สองของปี 2024 โดย CEO Andy Jassy เน้นย้ําถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของแผนก AWS และความก้าวหน้าในปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก การมุ่งเน้นของบริษัทในการนําเสนอเครื่องมือพัฒนา AI ที่หลากหลายและการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานได้ผลตอบแทน โดยรายได้ของ AWS เติบโต 18.8% นอกจากนี้ ธุรกิจโฆษณาของ Amazon และร้านค้าต่างประเทศยังแสดงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตโดยรวมของบริษัท การลงทุนใน AI และการขยายบริการอย่าง Prime คาดว่าจะขับเคลื่อนความสําเร็จของ Amazon ต่อไปในระยะกลางถึงระยะยาว
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ของ Amazon สูงถึง 148 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY)
- รายได้จากการดําเนินงานพุ่งขึ้น 91% YoY เป็น 14.7 พันล้านดอลลาร์
- รายได้ของแผนก AWS เพิ่มขึ้น 18.8% โดยมีรายได้ 26.3 พันล้านดอลลาร์และรายได้จากการดําเนินงาน 9.3 พันล้านดอลลาร์
- ธุรกิจโฆษณามีรายได้ทะลุ 2 พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยโฆษณาวิดีโอแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโต
- รายได้จากธุรกิจร้านค้าเพิ่มขึ้น 9% ในอเมริกาเหนือและ 10% ในระดับสากล โดยได้รับแรงหนุนจากราคาที่ต่ําลงและการจัดส่งที่เร็วขึ้น
- การลงทุนของ Amazon ใน AI ในด้านธุรกิจต่างๆ รวมถึง Alexa และเครื่องมือช็อปปิ้ง คาดว่าจะส่งผลดีในระยะยาว
- การเติบโตของรายได้ในเครื่องแต่งกายและความสําเร็จของแรงจูงใจผู้ขายได้รับการสังเกต
- บริการ Prime กําลังขยายตัว พร้อมสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ เช่น บริการจัดส่งร้านอาหารฟรีและบัตรผ่าน Amazon PharmacyRx สําหรับสมาชิก Medicare
- การลงทุนในช่วงครึ่งแรกของปีมีมูลค่ารวม 30.5 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าจะมีการลงทุนที่สูงขึ้นในช่วงครึ่งหลัง โดยส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของ AWS
แนวโน้มบริษัท
- Amazon วางแผนที่จะลงทุนอย่างหนักในโครงสร้างพื้นฐานของ AWS และ AI ต่อไป
- บริษัทมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับผลกระทบระยะกลางถึงระยะยาวของ AI ต่อธุรกิจทั้งหมด
- Project Kuiper ซึ่งเป็นโครงการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมของ Amazon กําลังมีความคืบหน้า แม้ว่าจะไม่เปิดเผยรายละเอียดการลงทุนที่เฉพาะเจาะจงก็ตาม
ไฮไลท์ Bearish
- แนวโน้มการใช้จ่ายของผู้บริโภคมีความระมัดระวัง โดยมีความชอบสําหรับผลิตภัณฑ์ที่มีราคาต่ํากว่า ซึ่งคาดว่าจะดําเนินต่อไปในไตรมาสที่ 3
- อัตรากําไรจากการดําเนินงานมีความผันผวนเนื่องจากความพยายามในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงประสิทธิภาพ
ไฮไลท์ Bullish
- งานค้างของ AWS ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ 156.6 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการที่แข็งแกร่งในอนาคต
- ความสามารถในการทํากําไรของ AWS ดีขึ้นเนื่องจากการลดต้นทุนและประสิทธิภาพ
- ความสามารถในการทํากําไรของกลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศดีขึ้นโดยมีการสนับสนุนที่สําคัญจากสหราชอาณาจักรเยอรมนีและญี่ปุ่น
พลาด
- Amazon ไม่ได้ให้รายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการลงทุนรอบ Project Kuiper
- แม้จะมีการเติบโตของปริมาณหน่วยที่แข็งแกร่ง แต่ราคาขายเฉลี่ยก็ลดลงเนื่องจากการผสมผสานของผลิตภัณฑ์ ASP ที่ต่ํากว่า
ไฮไลท์ Q&A
- Andy Jassy แสดงความมั่นใจในโปรไฟล์การกลับมาของซิลิคอนแบบกําหนดเองซึ่งเป็นคุณสมบัติที่แตกต่างสําหรับ AWS
- ความต้องการ AWS และ AI คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีโอกาสในการขยายตัวที่สําคัญ เนื่องจากการใช้จ่ายด้านไอทีส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในองค์กร
- ธุรกิจร้านขายยาของ Amazon กําลังได้รับความสนใจจากลูกค้า โดยมีแผนที่จะเปิดตัวการจัดส่งในวันเดียวกันในเมืองต่างๆ มากขึ้น
- บริษัทเปิดตัวใน 10 ประเทศใหม่ในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ของลูกค้าและสิทธิประโยชน์ของ Prime
ไตรมาสที่สองของปี 2024 ของ Amazon แสดงให้เห็นถึงวิถีการเติบโตที่แข็งแกร่งของบริษัท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อ AWS และ AI อยู่ในระดับแนวหน้า Amazon ยังคงสร้างสรรค์นวัตกรรมและขยายการเข้าถึงอย่างต่อเนื่อง โดยให้คํามั่นสัญญาว่าจะมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งสําหรับอนาคต
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) แสดงผลการดําเนินงานที่โดดเด่นในไตรมาสที่สองของปี 2024 และการพิจารณาอย่างใกล้ชิดผ่าน InvestingPro Insights จะเผยให้เห็นมิติเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท ต่อไปนี้คือตัวชี้วัดและเคล็ดลับสําคัญที่นักลงทุนควรพิจารณา:
ข้อมูล InvestingPro ระบุว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Amazon อยู่ที่ 1.74 ล้านล้านดอลลาร์ที่น่าเกรงขาม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมากของบริษัทในตลาด อัตราส่วน P/E ซึ่งเป็นตัวชี้วัดราคาหุ้นปัจจุบันของบริษัทเมื่อเทียบกับกําไรต่อหุ้นคือ 39.09 ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่า ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนคาดหวังอัตราการเติบโตที่สูงในอนาคต นอกจากนี้ ราคา / มูลค่าบัญชี ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 อยู่ที่ 8.12 ซึ่งบ่งชี้ว่ามูลค่าตลาดของบริษัทสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งเป็นเรื่องปกติสําหรับบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์ที่แข็งแกร่งและการครอบงําตลาด
จากเคล็ดลับ InvestingPro เป็นที่น่าสังเกตว่า Amazon มีการซื้อขายที่มูลค่า EBIT สูงทวีคูณและในราคา / บัญชีที่สูง โดยเน้นว่าบริษัทมีมูลค่าสูงทั้งในแง่ของรายได้ก่อนดอกเบี้ยและภาษี และสินทรัพย์สุทธิ สิ่งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในการลงทุนผลกําไรซ้ําเพื่อการเติบโตและการขยายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผนก AWS และความสามารถด้าน AI เคล็ดลับที่ Amazon เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมค้าปลีก Broadline ก็มีความเกี่ยวข้องเช่นกัน เนื่องจากเน้นย้ําถึงความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทในภาคส่วนที่มีความสําคัญต่อการเติบโตของรายได้โดยรวม
สําหรับผู้อ่านที่ต้องการเจาะลึกเกี่ยวกับการเงินและสถานะทางการตลาดของ Amazon มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 11 ข้อที่ https://www.investing.com/pro/AMZN เคล็ดลับเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงินของบริษัท ประสิทธิภาพของตลาด และการคาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรในอนาคต ซึ่งจําเป็นสําหรับการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
โดยสรุป แม้ว่ารายได้ของ Amazon อาจสูงแต่ความสามารถในการทํากําไรอย่างต่อเนื่องของบริษัท การครอบงําในอุตสาหกรรมค้าปลีก Broadline และการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น AWS และ AI แสดงให้เห็นภาพของบริษัทที่พร้อมสําหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro ให้มุมมองที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าตลาดและสถานะทางการเงินของ Amazon ซึ่งสามารถแนะนํานักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรายนี้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน