บริษัท Halliburton (HAL) ผู้ให้บริการบ่อน้ํามันชั้นนํา ได้ประกาศผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งในการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สอง โดยเน้นย้ําถึงการเติบโตและความท้าทายในตลาดต่างๆ บริษัทรายงานรายได้รวม 5.8 พันล้านดอลลาร์และอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 18% ธุรกิจระหว่างประเทศเป็นจุดสว่าง โดยมีการเติบโต 8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่อเมริกาเหนือเผชิญกับการลดลง 8%
การมุ่งเน้นไปที่การลงทุนด้านเทคโนโลยีของ Halliburton เช่น ระบบอัตโนมัติ Octiv และระบบบังคับเลี้ยวแบบหมุน iCruise พร้อมด้วยพื้นที่เชิงกลยุทธ์ เช่น Landmark Software สายผลิตภัณฑ์ลิฟต์เทียม และบริการขุดเจาะ คาดว่าจะขับเคลื่อนการเติบโตของผลกําไร บริษัทยังคงมั่นใจในกลยุทธ์ โดยคาดว่าจะเติบโตอย่างมั่นคงและผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงเวลาต่อๆ ไป
ประเด็นสําคัญ
- รายได้รวมของบริษัทสูงถึง 5.8 พันล้านดอลลาร์โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 18%
- รายได้ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้น 10% ในละตินอเมริกา
- รายได้ในอเมริกาเหนือลดลง 8% สอดคล้องกับจํานวนแท่นขุดเจาะที่ลดลง 12%
- ทั้งแผนกขุดเจาะและประเมินผลและเสร็จสิ้นและการผลิตมีอัตรากําไรที่ดีขึ้น
- 1.1 พันล้านดอลลาร์สร้างกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน โดย 250 ล้านดอลลาร์ใช้สําหรับการซื้อหุ้นคืน
- รายได้ระหว่างประเทศที่คาดการณ์ว่าจะเติบโตประมาณ 10% และอเมริกาเหนือลดลง 6% ถึง 8% ในช่วงที่เหลือของปี 2024
- Halliburton กําลังลงทุนในเทคโนโลยีและคาดว่ากระแสเงินสดอิสระจะสูงขึ้นอย่างน้อย 10% ในปี 2024 เมื่อเทียบกับปี 2023
แนวโน้มบริษัท
- คาดว่าจะมีการเติบโตที่มั่นคงในช่วงที่เหลือของปี 2024 โดยมุ่งเน้นไปที่พื้นที่การเติบโตที่ทํากําไรได้
- ธุรกิจระหว่างประเทศเติบโตประมาณ 10% โดยมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในตะวันออกกลาง
- รายได้ในอเมริกาเหนือคาดว่าจะลดลง 6% ถึง 8%
- ผลตอบแทนเงินทุนอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้นด้วยการซื้อคืนที่สม่ําเสมอ
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้ในอเมริกาเหนือลดลง 8% เมื่อเทียบเป็นรายปีและ 3% ตามลําดับ
- รายได้ที่คาดว่าจะลดลงตามลําดับ 1-3% และอัตรากําไรลดลงในแผนกสร้างเสร็จและการผลิตในไตรมาสที่ 3
- ค่าใช้จ่ายขององค์กรคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในไตรมาสที่ 3 ปี 2567
ไฮไลท์ Bullish
- รายได้ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 3% ตามลําดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป/แอฟริกาและเอเชียตะวันออกกลาง
- แผนกขุดเจาะและประเมินผลคาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นตามลําดับ 2-4% และอัตรากําไรที่ดีขึ้น
- การลงทุนด้านเทคโนโลยีของ Halliburton เช่น ระบบ iCruise กําลังขับเคลื่อนประสิทธิภาพและมูลค่า
- การเจาะยานพาหนะไฟฟ้าคาดว่าจะสูงถึง 40% ในปีนี้ และ 50% ในปีหน้า
พลาด
- รายได้ในอเมริกาเหนือลดลงเนื่องจากบริการสูบน้ําแรงดันลดลงและยอดขายเครื่องมือเสร็จสมบูรณ์
- อัตรากําไรที่ลดลงในไตรมาสที่สามได้รับผลกระทบจากอัตรากําไรทางธุรกิจระหว่างประเทศที่ลดลง
ไฮไลท์ Q&A
- ผู้บริหารคาดว่าจะมีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นด้วยแผนใหม่และการถ่ายโอนสินทรัพย์ไปยังทีมใหม่
- ศักยภาพในการเติบโตในโอกาสที่แปลกใหม่ทั่วโลก โดยเปลี่ยนไปสู่แนวทางที่ใช้งานได้จริงมากขึ้น
- เศรษฐศาสตร์ของ e-frac ยังคงมีประสิทธิภาพแม้จะมีราคาก๊าซที่ดีกว่า โดยมี e-fleet เช่น AutoFrac และ Octiv เพิ่มมูลค่า
- ธุรกิจเคมีภัณฑ์การผลิตที่ซื้อกิจการผ่าน Athlon เป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนต่ํากว่า แต่ได้รับการจัดการเพื่อผลกําไร
โดยสรุป การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่สองของ Halliburton เผยให้เห็นว่าบริษัทกําลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมของตลาดที่ซับซ้อนด้วยการลงทุนเชิงกลยุทธ์และการมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและประสิทธิภาพ แม้ว่าอเมริกาเหนือจะก่อให้เกิดความท้าทายบางประการ แต่ตลาดต่างประเทศและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้การมองโลกในแง่ดีสําหรับผลการดําเนินงานในอนาคตของ Halliburton
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
บริษัท Halliburton (HAL) ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในตลาดที่ซับซ้อน โดยได้รับการสนับสนุนจากการมุ่งเน้นที่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ในขณะที่นักลงทุนพิจารณาผลการดําเนินงานและแนวโน้มในอนาคตของ Halliburton ตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกหลายประการจาก InvestingPro ช่วยให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและพฤติกรรมหุ้นของบริษัท
ข้อมูล InvestingPro เปิดเผยว่า Halliburton มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 30.53 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในภาคบริการบ่อน้ํามัน อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ของบริษัทอยู่ที่ 11.92 โดยมี P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ที่ 11.25
สิ่งนี้ทําให้ HAL ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงหุ้นที่ประเมินค่าต่ําเกินไปสําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาจุดเริ่มต้น อัตราส่วน PEG ซึ่งวัดราคาหุ้นเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของกําไรนั้นต่ําอย่างเห็นได้ชัดที่ 0.37 ซึ่งบ่งชี้ว่าการเติบโตของรายได้ของบริษัทอาจไม่สะท้อนให้เห็นอย่างเต็มที่ในราคาหุ้นปัจจุบัน
แม้จะมีความท้าทายในอเมริกาเหนือ ตามที่เน้นในบทความ Halliburton ยังคงรักษาประวัติการจ่ายเงินปันผลที่แข็งแกร่ง โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันที่ 1.87% ความสม่ําเสมอนี้เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น
เคล็ดลับ InvestingPro ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับการวิเคราะห์โดยตั้งข้อสังเกตว่า Halliburton กําลังซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มองหาโอกาสในการต่อรองราคา นอกจากนี้ บริษัทยังดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการจัดการทางการเงินอย่างรอบคอบในอุตสาหกรรมที่ผันผวน
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งจะเจาะลึกประเด็นต่างๆ เช่น สภาพคล่องของบริษัท ความผันผวนของราคาหุ้น และอัตรากําไร ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์สภาพคล่องของ Halliburton เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งให้ความยืดหยุ่นทางการเงิน หากต้องการเข้าถึงเคล็ดลับเหล่านี้และปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนของคุณ โปรดไปที่ https://www.investing.com/pro/HAL และอย่าลืมใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ Pro+
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน