BlackRock Inc. ผู้จัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ประกาศความตั้งใจที่จะเข้าสู่พื้นที่ตลาดส่วนตัวด้วยดัชนีและกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) หลังจากเข้าซื้อกิจการผู้ให้บริการข้อมูล Preqin ในราคาเกือบ 3.2 พันล้านดอลลาร์ การประกาศดังกล่าวมีขึ้นในวันนี้ ซึ่งส่งสัญญาณถึงความทะเยอทะยานของ BlackRock ในการเป็นกําลังสําคัญในสินทรัพย์ทางเลือก ซึ่งเป็นภาคส่วนที่กลายเป็นส่วนสําคัญของพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆ
Martin Small ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทแสดงเมื่อวันจันทร์ว่าแบบจําลองความเสี่ยงและดัชนีซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างตลาด ETF ในตลาดสาธารณะนําเสนอโอกาสที่คล้ายคลึงกันในตลาดเอกชน Small เน้นย้ําถึงศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของ Preqin เพื่อสร้างดัชนีที่ลงทุนได้และผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน iShares แผนก ETF ของ BlackRock
การย้ายเข้าซื้อกิจการ Preqin ของ BlackRock ช่วยเสริมการซื้อ Global Infrastructure Partners (GIP) มูลค่า 12.5 พันล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ซึ่งทําให้บริษัทอยู่ในระดับแนวหน้าของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก Preqin จะถูกรวมเข้ากับ eFront ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์การจัดการการลงทุนทางเลือกที่ BlackRock เข้าซื้อกิจการในปี 2019 ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในภาคส่วนนี้
Kyle Sanders นักวิเคราะห์วิจัยหุ้นอาวุโสของ Edward Jones ตั้งข้อสังเกตว่า BlackRock ได้ลงทุน 17 พันล้านดอลลาร์ในตลาดเอกชนในช่วงห้าปีที่ผ่านมา รวมถึงข้อตกลงสําหรับ GIP, eFront และตอนนี้ Preqin เขาแนะนําว่า BlackRock กําลังใช้ "แนวทางม้าโทรจัน" เพื่อขยายสินทรัพย์โดยการซื้อข้อมูลและบริการซอฟต์แวร์ที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและอาจนําไปสู่การจัดสรรสินทรัพย์เพิ่มเติมในผลิตภัณฑ์ตลาดส่วนตัวของ BlackRock
การลงทุนทางเลือกซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมที่ไม่ได้ซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนสาธารณะหรือตลาดหุ้นมีความน่าสนใจเป็นพิเศษในช่วงเวลาที่ตลาดสาธารณะผันผวน อย่างไรก็ตาม ความท้าทายในการวิเคราะห์เนื่องจากความโปร่งใสที่จํากัดและวิธีการคํานวณที่ไม่สอดคล้องกันเป็นอุปสรรค ดัชนีและ ETF นําเสนอเกณฑ์มาตรฐานมาตรฐานสําหรับการวัดประสิทธิภาพและการเข้าถึงสินทรัพย์ที่หลากหลาย แต่ตามธรรมเนียมแล้วจํากัดเฉพาะการลงทุนในตลาดสาธารณะ เช่น หุ้น พันธบัตร หรือสินค้าโภคภัณฑ์ กลยุทธ์ของ BlackRock ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่การนําเสนอเครื่องมือเหล่านี้สําหรับการลงทุนในตลาดเอกชนเช่นกัน
Preqin จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยบริการเทคโนโลยีของ BlackRock ซึ่งคิดเป็น 8% ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทในไตรมาสแรก กลุ่มนี้มีชื่อเสียงในด้านการสร้างรายได้ที่อ่อนไหวต่อความผันผวนของตลาดน้อยลง Cathy Seifert รองประธานของ CFRA Research ตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าข้อตกลงอาจไม่มีความสําคัญในแง่ของการมีส่วนร่วมด้านรายได้ แต่ก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเติบโตของ BlackRock ในการจัดทําดัชนีข้อมูลตลาดส่วนตัวและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สํานักข่าวรอยเตอร์มีส่วนร่วมในบทความนี้บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน