InfoQuest - นายศราวุธ เตโชชวลิต ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดดีดขึ้นตามดัชนีหุ้นดาวโจนส์พุ่งแรงกว่า 400 จุด หลังนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าการที่เฟดตรึงอัตราดอกเบี้ยสูงเกินไปและนานเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐ เป็นการสะท้อนว่าหากตัวเลขเงินเฟ้อครั้งต่อไปชะลอตัวลงน่าจะมีแรงหนุนต่อคาดการณ์ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนก.ย.มากขึ้น ซึ่งตลาดคาดการณ์ Headline CPI ลดลง และ Core CPI ทรงตัว แต่หาก Core CPI ลดลงจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักในการลดดอกเบี้ยเฟด
นอกจากนี้ ตั้งแต่มีการใช้มาตรการ Uptick วันที่ 1 ก.ค.เป็นต้นมา พบว่าสัดส่วนการ Short Sell ลดลงจำนวนมาก
เหลือเพียง 4% ส่งผลให้ตลาดหุ้นบ้านเราเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น นักลงทุนต่างชาติเริ่มทยอยปิด Short สัญญา Futures เรื่อย ๆ เหลือเพียง 29,000 สัญญา จากเดือนที่แล้วประมาณ 1 แสนสัญญา อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวอาจทำให้ปริมาณการซื้อขายลดลงไป ซึ่งเดือนที่แล้วเฉลี่ยอยู่ที่ 3.9 หมื่นล้านบาท/วัน ปัจจุบันเฉลี่ย 10 วันอยู่ที่ 3.5 หมื่นล้านบาท/วัน ลดลงไปราว 4,000 ล้านบาท/วันวันนี้แนะนำหุ้น Top Pick คือ TRUE CPF BH คาดว่าผลการดำเนินงานไตรมาส 2/67 จะออกมาดี และกลุ่มโรงไฟฟ้า ราคาหุ้นยังค่อนข้างต่ำมีโอกาสขยับขึ้นและได้อานิสงส์จากเฟดลดดอกเบี้ยในเดือนก.ย. เช่นเดียวกับกลุ่มการเงิน เน้น SAWAD
ให้แนวต้านแรก 1,330 จุด ถัดไป 1,350 จุด และแนวรับ 1,315 จุด
ประเด็นพิจารณาการลงทุน
- ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (10 ก.ค.67) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 39,721.36 จุด เพิ่มขึ้น 429.39 จุด หรือ +1.09%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 5,633.91 จุด เพิ่มขึ้น 56.93 จุด หรือ +1.02% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 18,647.45 จุด เพิ่มขึ้น 218.16 จุด หรือ +1.18%
- ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดวันนี้ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวเปิดที่ระดับ 42,343.72 จุด เพิ่มขึ้น 511.73 จุด หรือ +1.22% โดยนิกเกอิพุ่งขึ้นทะลุระดับ 42,000 จุดเป็นครั้งแรก ขณะที่ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ 17,629.13 จุด เพิ่มขึ้น 157.46 จุด หรือ +0.90% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดที่ 2,957.25 จุด เพิ่มขึ้น 17.89 จุด หรือ +0.61%
- ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (10 ก.ค.67) 1,323.28 จุด เพิ่มขึ้น 3.36 จุด (+0.25%) มูลค่าการซื้อขาย 34,265.13 ล้านบาท
- นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 2,005.97 ล้านบาท (10 ก.ค.67)
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 69 เซนต์ หรือ 0.85% ปิดที่ 82.10 ดอลลาร์/บาร์เรล
- ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (10 ก.ค.67) อยู่ที่ 4.09 เหรียญ/บาร์เรล
- เงินบาทเปิด 36.31 แข็งค่ารับดอลลาร์อ่อน-บอนด์ยีลด์ชะลอ หลังปธ.เฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย
- เปิดข้อมูล "ลูกหนี้" หลังมาตรการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม ธปท.มีผลบังคับใช้ พบส่งผล "แบงก์" เข้มปล่อยกู้กระทบลูกหนี้เข้าถึงสินเชื่อน้อยลง สวนทาง "หนี้เสีย" พุ่งพบยอดปล่อยกู้ต่อเดือน "สินเชื่อบ้าน-รถ-บัตรเครดิต" ปรับลดต่อเนื่อง ขณะที่หนี้เสียทำสถิติสูงสุดใหม่รายเดือน พบลูกหนี้ถูกบังคับคดีแล้ว 2 ล้านคดี ยอดเงินรวมกว่า 16 ล้านล้าน
- "คลัง" เผยข้อเสนอแหล่งเงินใหม่ ไม่ใช้เงิน ธ.ก.ส. หันบริหาร งบฯ ปี 68 เพิ่ม 1.32 แสนล้าน ตั้งงบโครงการเหลือ 4.5 แสนล้าน ตามสถิติผู้ใช้สิทธิโครงการรัฐ 90% เคาะเพิ่มสินค้าต้องห้าม มือถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า "เผ่าภูมิ" หวังดันเศรษฐกิจปี 2568
- ศาลรธน.นัดถกคดีคุณสมบัตินายกฯ ต่อ 24 ก.ค. เหตุเรียกข้อมูลเพิ่ม และรอความเห็น หลักฐานจากบุคคล-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
*หุ้นเด่นวันนี้
- DELTA (กสิกรไทย) แนะนำ "ซื้อ" ราคาพื้นฐาน 95 บาท คาดรับ Sentiment เชิงบวกหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกอย่าง NVIDIA TSMC ราคาดีดขึ้น และคาดจะรายงานกำไรปกติ Q2/67 ที่ 4.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% YOY และ 30% QOQ ด้วยแรงขับเคลื่อนจากธุรกิจ data center กลับมาเติบโตจากการลงทุนระดับ hyperscale ในธุรกิจ cloud และ Gen AI data center
- PTTEP (พาย) แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 195 บาท คาดกำไรสุทธิ Q2/67 ที่ 2.16 หมื่นล้านบาท (+3%YoY, +15.9%QoQ) สูงสุดในรอบ 7 ไตรมาส ปรับตัวขึ้นจากทั้งราคาขายเฉลี่ยที่ 47.8 US$/BOE (+4.7% YoY, +1.3%Q0Q) ตามราคาน้ำมันดิบดูไบไตรมาส 2 ที่ 85.3 US$/bbl (+15.7%YoY,+5%Q0Q) และปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นเป็น 507 KBOED (+14%YOY, 7.2%QOQ) เนื่องจากการผลิตก๊าซจากแหล่งเอราวัณรับรู้เต็มไตรมาส
- ITC (ฟินันเซียฯ) แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 27 บาท คาดกำไรปกติ Q2/67 ที่ 969 ล้านบาท + 10% q-9, + 124% y-y สูงสุดในรอบ 7 ไตรมาส หนุนจากรายได้ที่ฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง รวมถึง Margin คาดว่ายังยืนในระดับสูงแนวโน้มกำไร Q3/67 คาดยังมีลุ้นทรงตัวถึงปรับขึ้นต่อและมีโอกาสทำจุดสูงสุดของปีใน 4Q67 ประเด็นที่บวกมากขึ้นคือ ราคาขายอาจไม่ลดลงใน H2/67 ทำให้โมเมนตัมของกำไรใน H2/67 ยังดูดีต่อเนื่อง คงประมาณการกำไรสุทธิปี 67 ที่ 3.2 พันล้านบาท +39% y-y