KKR Denali Holdings LP ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายสําคัญใน AppLovin Corp (แนสแด็ก:APP) ได้ขายหุ้นมูลค่าประมาณ 1.63 พันล้านดอลลาร์ ตามการยื่นต่อ SEC เมื่อเร็วๆ นี้ ธุรกรรมที่ดําเนินการเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน เกี่ยวข้องกับการขายหลายครั้งในราคาตั้งแต่ 305.57 ถึง 329.06 ดอลลาร์ต่อหุ้น หลังจากการทําธุรกรรมเหล่านี้ KKR Denali Holdings L.P. ถือหุ้น AppLovin จํานวน 68,037 หุ้น
ธุรกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นโดย KKR และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน AppLovin การขายดําเนินการในชุดธุรกรรมแต่ละรายการในราคาที่แตกต่างกันซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะตลาดแบบไดนามิกในวันที่ขาย
AppLovin บริษัทเทคโนโลยีที่ตั้งอยู่ในเมือง Palo Alto รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นที่รู้จักในด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือและแพลตฟอร์มการสร้างรายได้ การขายโดย KKR ถือเป็นการถอนทุนจากบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจส่งผลต่อกลยุทธ์ในอนาคตของทั้งสองฝ่าย
รายงานยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับการแปลงหุ้นสามัญประเภท B เป็นหุ้นประเภท A แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมทางการเงินที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวม การตัดสินใจของ KKR ที่จะขายหุ้นส่วนใหญ่ที่ถือครองอาจเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ อาจเพื่อปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือใช้ประโยชน์จากการประเมินมูลค่าตลาดปัจจุบันของหุ้น AppLovin
นักลงทุนใน AppLovin และผู้เฝ้าดูตลาดจะกระตือรือร้นที่จะเห็นว่าการขายครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานหุ้นของบริษัทและกลยุทธ์การลงทุนของ KKR ในอนาคตอย่างไร
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ AppLovin Corp มีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านผลการดําเนินงานทางการเงินและความพยายามในการปรับโครงสร้าง บริษัทรายงานรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก 39% เมื่อเทียบเป็นรายปี สูงถึง 1.2 พันล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนหลักจากประสิทธิภาพของเครือข่ายโฆษณาในภาคเกม การเติบโตที่แข็งแกร่งนี้นําไปสู่การตอบรับเชิงบวกจากนักวิเคราะห์หลายคน รวมถึง Citi, Loop Capital และ Daiwa Securities ซึ่งรักษาอันดับซื้อและเพิ่มเป้าหมายราคาสําหรับ AppLovin
ในขณะเดียวกัน AppLovin ได้ประกาศแผนการที่จะเสนอตั๋วเงินอาวุโสเพื่อชําระคืนเงินกู้ระยะยาวที่มีหลักประกันอาวุโสที่มีอยู่ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2028 และ 2030 ผู้จัดการบัญชีร่วมสําหรับธุรกรรมนี้คือ JP Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. และ Morgan Stanley & Co. LLC นอกจากนี้ บริษัทกําลังเปลี่ยนไปใช้โครงสร้างเงินทุนหนี้ที่ไม่มีหลักประกันทั้งหมดหลังจากได้รับการจัดอันดับอันดับความน่าเชื่อถือของการลงทุนจาก S&P Global Ratings และ Fitch Ratings ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่คาดว่าจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน
AppLovin ยังตกเป็นประเด็นของการดําเนินการที่ดีของนักวิเคราะห์ โดย Oppenheimer ยังคงรักษาคะแนน Outperform และเพิ่มราคาเป้าหมายอย่างมีนัยสําคัญ การตัดสินใจนี้ได้รับอิทธิพลจากความประทับใจและตัวชี้วัดในเชิงบวกในช่วงแรกจากผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมในโครงการนําร่องอีคอมเมิร์ซของ AppLovin นอกจากนี้ AppLovin คาดการณ์รายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 จะอยู่ระหว่าง 1.24 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.26 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดการณ์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจะอยู่ที่ 740 ล้านถึง 760 ล้านดอลลาร์ การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงโมเมนตัมอย่างต่อเนื่องของ AppLovin ในตลาด
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดและตําแหน่งทางการตลาดของ AppLovin นําเสนอบริบทเพิ่มเติมสําหรับการขายหุ้นที่สําคัญของ KKR จากข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ AppLovin อยู่ที่ 107.3 พันล้านดอลลาร์ที่น่าประทับใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 41.48% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 แสดงให้เห็นถึงการขยายธุรกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจส่งผลให้ KKR ตัดสินใจใช้ประโยชน์จากการแข็งค่าของหุ้น
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า AppLovin มีผลตอบแทนราคาที่น่าทึ่งที่ 744.04% ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนที่น่าตกใจ 736.41% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ณ ข้อมูลล่าสุด ผลการดําเนินงานที่ยอดเยี่ยมนี้สอดคล้องกับช่วงเวลาของการขายหุ้นของ KKR ซึ่งอาจเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด
สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทได้รับการพิสูจน์เพิ่มเติมจากอัตรากําไรขั้นต้นที่สูงถึง 73.89% และอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 35.81% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ตัวชี้วัดเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่ารูปแบบธุรกิจของ AppLovin ไม่เพียงแต่เติบโต แต่ยังทํากําไรได้สูงด้วย ซึ่งอาจเป็นปัจจัยในการประเมินมูลค่าที่กระตุ้นให้ KKR เลิกลงทุน
เป็นที่น่าสังเกตว่า AppLovin ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 93.94 การประเมินมูลค่าที่สูงขึ้นนี้อาจเป็นอีกข้อพิจารณาหนึ่งสําหรับ KKR ในการตัดสินใจขายส่วนหนึ่งของการถือครอง
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 21 ข้อสําหรับ AppLovin ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและแนวโน้มตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน