B. Riley Financial วางแผนที่จะขายหุ้นและปรับโครงสร้างหนี้

ลอสแองเจลิส - B. Riley Financial, Inc. (แนสแด็ก: RILY) บริษัทที่ให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย ประกาศในวันนี้ว่ามีความตั้งใจที่จะขายหุ้นส่วนใหญ่ใน ดีมาก American Group และจัดหาเงินทุนสําหรับพอร์ตโฟลิโอแบรนด์

บริษัทได้เข้าสู่การเจรจาพิเศษเพื่อขายหุ้น 53% ในธุรกิจการประเมิน ดีมากอสังหาริมทรัพย์ และโซลูชั่น ซึ่งเรียกรวมกันในชื่อ Great American Group ด้วยมูลค่าองค์กรประมาณ 380 ล้านดอลลาร์ ปัจจุบันแผนกนี้อยู่ในหนังสือของ B. Riley ที่ประมาณ 35 ล้านดอลลาร์

ในขณะเดียวกัน B. Riley ได้มุ่งมั่นที่จะจัดการจัดหาเงินทุนสําหรับธุรกิจแบรนด์ ธุรกรรมนี้คาดว่าจะให้ผลตอบแทนประมาณ 236 ล้านดอลลาร์ จะดําเนินการผ่านยานพาหนะวัตถุประสงค์พิเศษ โดยมีหลักประกันโดยทรัพย์สินของแบรนด์และไม่ไล่เบี้ยให้กับ B. Riley บริษัทเข้าซื้อพอร์ตโฟลิโอแบรนด์ในราคาประมาณ 222 ล้านดอลลาร์ และมีการแจกจ่าย 179 ล้านดอลลาร์ ไม่รวมจาก bebe

รายได้รวมจากธุรกรรมเหล่านี้ประมาณ 410 ล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่ถูกจัดสรรเพื่อลดหนี้ที่มีหลักประกันอาวุโสของ Nomura เหลือประมาณ 125 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี B. Riley ยังวางแผนที่จะใช้เงินสดในมือและรายได้จากการขายสินทรัพย์อื่นๆ เพื่อจัดการกับวันครบกําหนดในปี 2025 ทั้งหมด การเคลื่อนไหวเหล่านี้คาดว่าจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับงบดุลของบริษัท โดยหุ้นกู้อาวุโสฉบับต่อไปจะครบกําหนดในปี 2026 ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลัก

Bryant Riley ประธานและซีอีโอร่วมกล่าวว่าการสร้างรายได้จากสินทรัพย์เหล่านี้เพื่อเร่งการชําระหนี้สอดคล้องกับการมุ่งเน้นของบริษัทในการส่งมอบให้กับลูกค้าและพันธมิตรในตลาดขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

บริษัทยังอยู่ในขั้นตอนการแก้ไขและทบทวนข้อตกลงสินเชื่อกับ Nomura Corporate Funding Americas, LLC โดยคาดว่าจะมีการประกาศในไม่ช้า

นอกจากนี้ ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2024 Bryant Riley เสนอให้บริษัทเป็นส่วนตัวในราคา 7.00 ดอลลาร์ต่อหุ้นสําหรับหุ้นที่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของ คณะกรรมการพิเศษของกรรมการอิสระกําลังประเมินข้อเสนอนี้โดยไม่แน่ใจว่าจะนําไปสู่การทําธุรกรรม

B. Riley Financial ให้บริการที่หลากหลาย รวมถึงวาณิชธนกิจ การบริหารความมั่งคั่งส่วนตัว การให้คําปรึกษาทางการเงิน และอื่นๆ ผ่านบริษัทในเครือและบริษัทในเครือ

ข่าวนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์ และรวมถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และสมมติฐาน ไม่มีการรับประกันว่าธุรกรรมที่วางแผนไว้จะเสร็จสิ้นหรือจะบรรลุผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ B. Riley Financial, Inc. ได้พาดหัวข่าวด้วยการพัฒนาทางการเงินล่าสุด บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิที่สําคัญในช่วง 435 ล้านถึง 475 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2024 ซึ่งเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายการด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสดและการตัดจําหน่าย แม้จะขาดทุนเหล่านี้ แต่ B. Riley ก็สามารถรักษา EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจากการดําเนินงานได้ระหว่าง 50 ล้านถึง 55 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของธุรกิจหลัก

Bryant Riley ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอร่วมของบริษัทได้เสนอการซื้อกิจการเพื่อทําให้บริษัทเป็นส่วนตัว ข้อเสนอนี้เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่ Riley ยังไม่ได้เป็นเจ้าของในราคา $7.00 ต่อหุ้น ข้อเสนอนี้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนโดยคณะกรรมการพิเศษของกรรมการอิสระไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพร้อมทางการเงิน

ในกลยุทธ์ดีมากเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับงบดุล B. Riley ได้ระงับเงินปันผลและกําลังทบทวนทางเลือกเชิงกลยุทธ์สําหรับ Great American Group การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เกิดจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงค่าใช้จ่ายการด้อยค่า 28 ล้านดอลลาร์สําหรับ Targus ค่าใช้จ่าย 25 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีรอการตัดบัญชี และการตัดจําหน่ายการลงทุน Freedom VCM อย่างมีนัยสําคัญ

บริษัทยังได้รับหมายศาลของ SEC ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับ Brian Kahn อดีตซีอีโอของ FRG แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ B. Riley ก็มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจบริการทางการเงินหลักอีกครั้ง และมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าดีมากจากตําแหน่งหลักที่มีอยู่

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ในแง่ของการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของ B. Riley Financial ในการขายหุ้นส่วนใหญ่ใน Great American Group และจัดหาเงินทุนสําหรับพอร์ตโฟลิโอแบรนด์ จากข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro B. Riley Financial มีมูลค่าตามราคาตลาดประมาณ 162.99 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของบริษัทในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน

อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดทางการเงินของบริษัทแสดงสัญญาณของการต่อสู้ ด้วยอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ติดลบในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 อยู่ที่ -22.2 แสดงให้เห็นว่าบริษัทไม่ทํากําไรในช่วงเวลานี้ สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากอัตรากําไรขั้นต้นที่ -1.24% ซึ่งบ่งชี้ว่า B. Riley เผชิญกับความท้าทายในการรักษาความสามารถในการทํากําไรในการดําเนินงาน แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่บริษัทได้แสดงความมุ่งมั่นต่อผู้ถือหุ้นโดยคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 11 ปีติดต่อกัน และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันสูงอย่างน่าทึ่งที่ 37.17%

เคล็ดลับ InvestingPro ยังเน้นย้ําว่าหุ้นของ B. Riley ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมาก ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาสําหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ หุ้นยังได้รับผลตอบแทนอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งอาจดึงดูดสายตาของผู้ที่มองหาผลกําไรระยะสั้น สําหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ต้องการความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและศักยภาพของ B. Riley Financial InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเงินและพฤติกรรมทางการตลาดของบริษัท

เป็นที่น่าสังเกตว่าความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของ B. Riley Financial ในการลดหนี้และเสริมสร้างงบดุลนั้นเกิดขึ้นโดยมีฉากหลังของตัวชี้วัดทางการเงินเหล่านี้ ความสามารถของบริษัทในการรับมือกับความท้าทายทางการเงินในปัจจุบันจะมีความสําคัญต่อความสําเร็จในระยะยาวและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หน้าเว็บเพจนี้จะนําเสนอข้อมูลตลาดของ B. Riley Financial และเข้าถึงเคล็ดลับเพิ่มเติมจาก InvestingPro ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปที่ https://www.investing.com/pro/RILY ได้ที่

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน