ในไตรมาสที่สามของปี 2024 X-FAB Silicon Wafers (สัญลักษณ์: X-FAB) รายงานรายได้ลดลง 12% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 206 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับคําแนะนําของบริษัท แม้จะลดลง แต่บริษัทก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1% จากไตรมาสก่อนหน้า
ซีอีโอ Rudi De Winter สรุปผลการดําเนินงานทางการเงิน โดยเน้นย้ําถึงการเติบโตของภาคยานยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจีน และความคาดหวังของบริษัทสําหรับการเติบโตในระยะยาวที่ขับเคลื่อนโดยอุปสงค์ในตลาดยานยนต์และเซมิคอนดักเตอร์ทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมและการแพทย์ประสบกับการลดลง และส่วนซิลิกอนคาร์ไบด์ลดลงอย่างมาก บริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคตแม้จะมีความไม่แน่นอนของตลาดในปัจจุบัน
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 206 ล้านดอลลาร์ ภายในช่วงคําแนะนํา แต่ลดลง 12% เมื่อเทียบกับปีของจีน
- ภาคยานยนต์เติบโต โดยเฉพาะในจีน แต่ภาคอุตสาหกรรมและการแพทย์ลดลง
- ยอดจองเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปีโดยมีอัตราส่วนการจองต่อใบเรียกเก็บเงินที่ 1.05
- งานค้างลดลงเนื่องจากคําสั่งซื้อระยะยาวไม่รวมอยู่ในจํานวน
- รายได้ในไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 195 ล้านถึง 205 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไร EBITDA 22% ถึง 25%
- คําแนะนํารายได้ทั้งปีปรับลดลง โดยมีการคาดการณ์การเติบโตในระยะยาวในแง่ดี
แนวโน้มบริษัท
- คาดว่าจะมีการเติบโตในระยะยาวในอุปสงค์เซมิคอนดักเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับภาคยานยนต์และการแพทย์
- รายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 195 ล้านถึง 205 ล้านดอลลาร์
- การ revenEBITDAdance ทั้งปีปรับเป็น 822 ล้านดอลลาร์เป็น 832 ล้านดอลลาร์
- คาดการณ์อัตรากําไร EBITDA สําหรับทั้งปีระหว่าง 23.4% ถึง 24%
ไฮไลท์ Bearish
- รายรับลดลง 12% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- ภาคอุตสาหกรรมและการแพทย์ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ 41% และ 29% ตามลําดับ
- ยอดขายซิลิกอนคาร์ไบด์ลดลง 60% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- ธุรกิจไมโครซิสเต็มส์ลดลง 11% เนื่องจากความอ่อนแอของตลาด
ไฮไลท์ Bullish
- กลุ่มยานยนต์เติบโต 8% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยเพิ่มขึ้น 55% ในประเทศจีน
- ยอดจองเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- รายได้จากการสร้างต้นแบบเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
พลาด
- การชะลอตัวของการผลิตในมาเลเซียส่งผลกระทบต่อรายได้ประมาณ 15 ล้านถึง 20 ล้านดอลลาร์
- ยอดขายซิลิกอนคาร์ไบด์และธุรกิจไมโครซิสเต็มส์ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ
ไฮไลท์ Q&A
- De Winter กล่าวถึงการควบคุมความเสี่ยงและขั้นตอนที่เข้มงวดสําหรับการใช้สารเคมีในโรงงาน
- การเจรจาราคาสําหรับปี 2025 บ่งชี้ถึงวิวัฒนาการของราคาในระดับปานกลางและสัมปทานที่เฉพาะเจาะจง
- ความต้องการที่แข็งแกร่งสําหรับความสามารถในการผลิต 180nm และ 110nm แสดงให้เห็นถึงการลงทุน CapEx อย่างต่อเนื่อง
- การชําระคืนการชําระเงินล่วงหน้าจะเริ่มในปี 2024 โดยมีจํานวนเงินจํานวนมากภายในสิ้นปีหน้า
- แผน CapEx สําหรับปี 2025 ประกอบด้วยประมาณ 150 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 1 โดยลดลงเหลือประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ต่อไตรมาสหลังจากนั้น
ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สามของ X-FAB สะท้อนให้เห็นถึงอุตสาหกรรม s จีน nductor ที่เผชิญกับอุปสรรค แต่ความเป็นผู้นําของบริษัทยังคงมองโลกในแง่บวกเกี่ยวกับอนาคต การเติบโตในภาคยานยนต์ของจีนและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในด้านเทคโนโลยีและกําลังการผลิต แม้ว่าอุตสาหกรรมโดยรวมจะชะลอตัว แต่ก็ทําให้ X-FAB มีศักยภาพในการฟื้นตัวและความสําเร็จในระยะยาว การอัปเดตผลประกอบการครั้งต่อไปในวันที่ 6 กุมภาพันธ์จะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประกอบการและแนวโน้มทั้งปีของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ X-FAB สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro แม้จะมีรายงานรายได้ลดลง 12% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 แต่การเงินของบริษัทเผยให้เห็นแง่มุมที่น่าสนใจบางประการที่นักลงทุนควรพิจารณา
จากข้อมูลของ InvestingPro รายได้ของ X-FAB ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 892.8 ล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้เติบโต 10.6% ในช่วงเวลาเดียวกัน การเติบโตนี้ควบคู่ไปกับแนวโน้มระยะยาวที่มองโลกในแง่ดีของบริษัทสําหรับตลาดยานยนต์และเซมิคอนดักเตอร์ทางการแพทย์
เคล็ดลับของ InvestingPro บ่งชี้ว่า X-FAB ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากอัตราส่วน P/E (ปรับปรุงแล้ว) ของบริษัทที่ 5.96 และอัตราส่วน PEG ที่ 0.41 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ตัวเลขเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับศักยภาพในการสร้างรายได้ ซึ่งอาจเป็นที่สนใจของนักลงทุนที่เน้นคุณค่า
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกข้อสังเกตหนึ่งว่า X-FAB ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง ฐานะทางการเงินนี้ช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการรับมือกับความท้าทายของตลาดในปัจจุบันและลงทุนในโอกาสในการเติบโต เช่น การลงทุน CapEx ที่กําลังดําเนินอยู่ที่กล่าวถึงในการเรียกผลประกอบการ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อสําหรับ X-FAB เพื่อให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน