เอ็กซอนโมบิล (XOM) มีผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยรายงานรายได้ 8.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในไตรมาสที่สามที่ดีที่สุดของบริษัทในรอบทศวรรษ Darren Woods ซีอีโอเน้นย้ําถึงการเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของรายได้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2019 การประหยัดต้นทุนอย่างมากและเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงของบริษัท รวมถึงการปรับโครงสร้างของธุรกิจการกลั่นและความก้าวหน้าในโซลูชันคาร์บอนต่ํา ได้วางตําแหน่งสําหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นสําคัญ
- ผลประกอบการของเอ็กซอนโมบิลสําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 8.6 พันล้านดอลลาร์
- ธุรกิจการกลั่นคล่องตัวจาก 22 โรงกลั่นในปี 2017 เป็น 15 แห่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในสิ้นปี 2024
- เงินปันผลรายไตรมาสเพิ่มขึ้น 4% เป็น 0.99 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งถือเป็นการเติบโตต่อเนื่อง 42 ปีต่อปี
- การผลิตต้นน้ําเพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีส่วนสําคัญจากการเข้าซื้อกิจการของ Pioneer
- บริษัทกําลังก้าวหน้าในด้านโซลูชั่นคาร์บอนต่ําและได้สร้างพันธมิตรใหม่ในด้านนี้
- เอ็กซอนโมบิลมุ่งเน้นไปที่โอกาสในการเติบโตที่ให้ผลตอบแทนสูงและจะอัปเดตแผนองค์กรในเดือนหน้า
แนวโน้มบริษัท
- การอัปเดตแผนองค์กรที่กําลังจะมาถึงจะมีรายละเอียดการลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ
- เอ็กซอนโมบิลมุ่งเป้าไปที่การใช้งานที่มีมูลค่าสูงด้วยโครงการริเริ่มเหล็กเส้น Proxxima และสํารวจโอกาสในการใช้งานยานยนต์และอุตสาหกรรม
ไฮไลท์ Bearish
- มีการสังเกตความท้าทายต่างๆ เช่น ผลกระทบของโรงงาน Joliet และการแพร่กระจายของรอยแตกที่ลดลง
- การผลิตที่ลดลงในกายอานาทําให้รายได้สินทรัพย์ที่ได้เปรียบลดลงในไตรมาส
ไฮไลท์ Bullish
- ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ธุรกิจผลิตภัณฑ์กลุ่มสินค้าพลังงานเพิ่มขึ้นประมาณ 500 ล้านดอลลาร์จากโครงการและการประหยัดต้นทุน
- การรวมกิจการของ Pioneer คาดว่าจะเกินประมาณการการทํางานร่วมกันเบื้องต้น ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการขุดเจาะเป็นประวัติการณ์
พลาด
- ความล่าช้าหกเดือนในโครงการ Golden Pass LNG โดยคาดว่าจะมี LNG ตัวแรกภายในปลายปี 2025
ไฮไลท์ Q&A
- วูดส์หารือเกี่ยวกับการถอนตัวจากกระบวนการลงฟาร์มในนามิเบียโดยเน้นย้ําถึงแนวทางแบบบูรณาการใหม่ในการประเมินทรัพยากร
- CapEx ในอนาคตคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 4.5 พันล้านถึง 5 พันล้านดอลลาร์ต่อปีหลังการรวม Pioneer
- ศักยภาพการเติบโตที่สําคัญในกิจการกราไฟท์จลนศาสตร์และ Proxxima ในอีกห้าถึงสิบปีข้างหน้า ขึ้นอยู่กับการปรับขนาดเทคโนโลยีและการยอมรับของตลาด
การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่สามของ ExxonMobil เน้นย้ําถึงความก้าวหน้าเชิงกลยุทธ์และความยืดหยุ่นทางการเงินของบริษัท ผู้นําของบริษัทยังคงมั่นใจในความสามารถในการรับมือกับความท้าทายของตลาดและใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคคาร์บอนต่ําและกิจการใหม่ๆ เช่น Proxxima และกราไฟท์จลนศาสตร์ ด้วยงบดุลที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นในนวัตกรรมและประสิทธิภาพ ExxonMobil ยังคงมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นและวางตําแหน่งตัวเองเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของ ExxonMobil ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดหลักจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 516.21 พันล้านดอลลาร์ที่น่าประทับใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงตําแหน่งในฐานะผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมน้ํามัน ก๊าซ และเชื้อเพลิงพลังงาน สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่เน้นย้ําว่า ExxonMobil เป็น "ผู้เล่นที่โดดเด่น" ในภาคส่วนนี้
อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 13.94 บ่งชี้ว่าบริษัทมีการซื้อขายที่การประเมินมูลค่าที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่เน้นคุณค่า นี่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตเป็นพิเศษเนื่องจาก ExxonMobil ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ตามที่ระบุโดยเคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่ง
ความมุ่งมั่นของเอ็กซอนโมบิลต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนั้นเห็นได้ชัดในนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน และได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 41 ปีติดต่อกัน ตามรายงานของ InvestingPro Tips ประวัติที่น่าประทับใจนี้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของเงินปันผล 4% ที่กล่าวถึงในรายงานผลประกอบการ และเน้นย้ําถึงเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทและความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น
รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 345.13 พันล้านดอลลาร์ โดยมีกําไรขั้นต้น 109.11 พันล้านดอลลาร์ ตัวเลขเหล่านี้ควบคู่ไปกับผลประกอบการที่แข็งแกร่งที่รายงานในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเอ็กซอนโมบิลในการสร้างกระแสเงินสดจํานวนมาก สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก InvestingPro Tip ที่ระบุว่า "กระแสเงินสดสามารถครอบคลุมการจ่ายดอกเบี้ยได้อย่างเพียงพอ" ซึ่งบ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่ดี
นักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมากขึ้นสามารถเข้าถึงเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม พร้อมเคล็ดลับ 11 ข้อสําหรับ ExxonMobil เคล็ดลับเหล่านี้ให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัท ตําแหน่งทางการตลาด และผลการดําเนินงานในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน