Investing.com - ตลาดกำลังให้ความไปที่การเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันนี้ ซึ่งอาจทำให้เห็นภาพเกี่ยวกับสถานะความต้องการแรงงานของสหรัฐฯ และมีอิทธิพลต่อธนาคารกลางสหรัฐในการการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่กำลังจะเกิดขึ้น
ในขณะเดียวกัน ผู้กำหนดนโยบายกล่าวว่า "อีกไม่นาน" อัตราเงินเฟ้อจะผ่อนคลายลงอย่างยั่งยืน ซึ่งกระตุ้นให้เกิดความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ในส่วนอื่น ๆ Costco's (NASDAQ:COST) รายงานผลกำไรประจำไตรมาสอย่างน่าผิดหวัง เนื่องจากลูกค้าไม่กล้าที่จะใช้จ่ายกับสินค้าที่มีราคาแพง
1. จับตารายงานการจ้างงานในสหรัฐฯ
รายงานตลาดแรงงานประจำเดือนที่มีกำหนดเปิดเผยในวันนี้ นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้าลงในเดือนกุมภาพันธ์
การจ้างงานนอกภาคเกษตรคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 198,000 ราย ลดลงจาก 353,000 รายในเดือนมกราคม ขณะเดียวกัน การเติบโตของค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงคาดว่าจะลดลงเหลือ 0.2% จาก 0.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และอัตราการว่างงานจะตรงกับรายงานก่อนหน้านี้ที่ 3.7%
นักลงทุนและผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐกำลังติดตามตัวเลขอย่างใกล้ชิด สัญญาณของอุปสงค์แรงงานที่ผ่อนคลายลง และในทางทฤษฎีแล้ว การลดแรงกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อจากการเติบโตของค่าจ้าง อาจทำให้เฟดมีพื้นที่ว่างมากขึ้นในการเริ่มลดต้นทุนการกู้ยืมจากระดับสูงสุดในรอบกว่าสองทศวรรษในปลายปีนี้
เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชน ตำแหน่งงานว่าง และการขอรับสวัสดิการว่างงาน ดูเหมือนจะบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานในประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนั้นแข็งแกร่งแต่กลับอ่อนตัวลง
2. หุ้นฟิวเจอร์สทรงตัวก่อนข้อมูลตลาดแรงงาน
หุ้นฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงจากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันนี้
เมื่อเวลา 03:34 ET (08:34 GMT) ดัชนี S&P 500 ฟิวเจอร์ส ขยับขึ้น 0.1% Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และ ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส ขยับลดลง 0.1%
ดัชนีหลักปรับตัวขึ้นในเซสชั่นก่อนหน้า หุ้นชิปซึ่งถูกมองว่าเป็นผู้ได้รับประโยชน์หลักจากความต้องการปัญญาประดิษฐ์นั้นปรับตัวขึ้นอย่างมาก โดยดัชนี Philadelphia Semiconductor ปิดตลาดด้วยระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ คำแถลงของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดต่อคณะกรรมาธิการวุฒิสภายังกระตุ้นให้เกิดความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มมูลค่าหุ้นอีกด้วย
หลังเวลาตลาดปิดในวันพฤหัสบดี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.0% Nasdaq คอมโพสิต เพิ่มขึ้น 1.5% และ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 0.3%
3. เฟดกล่าวว่า “อีกไม่ไกล” ก่อนจะมั่นใจในทิศทางเงินเฟ้อ
พาวเวลล์ใช้คำแถลงในวันที่สองไปกับ Capitol Hill ในสัปดาห์นี้เพื่อเรียกร้องให้มีความอดทนและระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ
แต่ที่สำคัญ เขาตั้งข้อสังเกตว่าเฟด "อยู่ไม่ไกล" จากความมั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อจะเคลื่อนตัวเข้าสู่เป้าหมาย 2% ที่ระบุไว้อย่างยั่งยืน
“เมื่อเรามีความมั่นใจมากพอ [...] ก็ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเริ่มปรับลดระดับข้อจำกัดลง เพื่อที่เราจะไม่ผลักดันให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย” พาวเวลล์กล่าว
ความคิดเห็นดังกล่าวถูกตีความว่าเป็นข้อบ่งชี้ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังคงมีแนวโน้มในปีนี้ ข้อมูลของ FedWatch Tool จากกลุ่ม CME (NASDAQ:CME) ที่ได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด แสดงให้เห็นว่าเฟดไม่มีความคิดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยจนกว่าจะถึงการประชุมในเดือนมิถุนายน
“ตอนนี้ตลาดได้รับแนวทางที่ค่อนข้างจะผ่อนคลายจากพาวเวลล์ จุดสนใจจึงหันกลับมาที่ข้อมูล” นักวิเคราะห์จาก ING กล่าว
4. หุ้น Costco ร่วงลงหลังรายรับไม่เป็นไปตามประมาณการ
Costco รายงานผลกำไรในไตรมาสที่สองซึ่งต่ำกว่าความคาดหวังเนื่องจากความต้องการสินค้าที่มีราคาสูงได้รับผลกระทบจากผู้บริโภคที่ระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น
นักช้อปซึ่งได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้หันมาลดการใช้จ่ายกับสินค้าราคาสูง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ Costco ซึ่งเชี่ยวชาญในการขายสินค้าจำเป็นจำนวนมาก ค่อนข้างจะรอดพ้นจากการชะลอตัวนี้
อย่างไรก็ตาม บริษัทกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงในปฏิทินการเงินและราคาน้ำมันเบนซินที่ลดลงได้ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทน รายรับโดยรวมประจำไตรมาสเพิ่มขึ้น 6% เป็น 58.44 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสามเดือนที่สิ้นสุดในวันที่ 19 ก.พ. แต่ต่ำกว่าประมาณการที่ 59.16 พันล้านดอลลาร์ตามข้อมูลของ LSEG กล่าวโดยรอยเตอร์ส
หุ้นในภาคการค้าปลีกและค้าส่งปรับลดลงในช่วงเวลาหลังตลาดปิดวันพฤหัสบดี
5. น้ำมันดิบปรับสูงขึ้น
ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นในวันนี้ หลังได้แรงหนุนจากสัญญาณความต้องการที่เพิ่มขึ้นในจีนและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสองประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก
เมื่อเวลา 03:35 น. ET สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ ของสหรัฐฯ ซื้อขายสูงขึ้น 1.1% เป็น 79.80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ น้ำมันดิบเบรนท์ ปรับขึ้น 0.8% เป็น 83.66 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ข้อมูลจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานซึ่งเผยแพร่เมื่อต้นสัปดาห์นี้ แสดงให้เห็นว่าสินค้าคงคลังน้ำมันเบนซินของสหรัฐฯ ลดลง 4.5 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าอุปสงค์ยังแข็งแกร่งก่อนเริ่มฤดูกาลที่มีการขับรถเพิ่มขึ้นของสหรัฐฯ
นอกจากนี้การนำเข้าน้ำมันดิบของจีนยังเพิ่มขึ้นถึง 5.1% ในช่วงสองเดือนแรกของปี 2024 จากปีก่อนหน้า