Aramco ยักษ์ใหญ่ด้านน้ํามันของรัฐซาอุดิอาระเบียซึ่งจดทะเบียนในชื่อ TADAWUL:2222 ได้กลับเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้อีกครั้งในวันนี้ด้วยการเสนอขายพันธบัตรดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการเคลื่อนไหวดังกล่าวครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2021 บริษัทอยู่ระหว่างการว่าจ้างธนาคารเพื่อจัดการขายพันธบัตรที่มีอายุครบกําหนด 10, 30 และ 40 ปี แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับการดําเนินคดีระบุว่า Aramco คาดว่าจะสร้างรายได้ขั้นต่ํา 3 พันล้านดอลลาร์จากการโอนรวมกัน
การออกพันธบัตรดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่กว้างขึ้นในหมู่บริษัทในอ่าวไทยและรัฐบาลที่ใช้ประโยชน์จากเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยในตลาดตราสารหนี้ในปีนี้เพื่อเป็นเงินทุนในการลงทุน ตัวอย่างเช่น ซาอุดิอาระเบียออกพันธบัตรมูลค่า 12 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคม และตามมาด้วยพันธบัตรอิสลามหรือ sukuk มูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม
ในเดือนกุมภาพันธ์ Aramco ได้บอกใบ้ถึงการออกพันธบัตรที่อาจเกิดขึ้นสําหรับปี ยักษ์ใหญ่ด้านน้ํามันซึ่งมีส่วนสําคัญต่อเศรษฐกิจซาอุดิอาระเบียวางแผนที่จะประกาศเงินปันผลรวม 124.3 พันล้านดอลลาร์สําหรับปี 2024 โดยส่วนแบ่งของสิงโตได้รับการจัดสรรให้กับรัฐบาลซาอุดิอาระเบีย
เมื่อเดือนที่แล้ว Aramco มีความก้าวหน้าที่โดดเด่น โดยมอบสัญญามูลค่า 25 พันล้านดอลลาร์สําหรับการขยายก๊าซ เข้าซื้อหุ้น 10% ใน Horse Powertrain กิจการร่วมค้าของ Renault และ Geely และทําข้อตกลงเบื้องต้นกับ บริษัท Sempra ของสหรัฐฯ สําหรับก๊าซธรรมชาติเหลว นักวิเคราะห์แนะนําว่าการเคลื่อนไหวเหล่านี้บ่งชี้ถึงจุดยืนเชิงรุกของ Aramco ต่อการเข้าซื้อกิจการ
กองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะ (PIF) ซึ่งเป็นเจ้าของ 16% ของ Aramco ก็ได้รับประโยชน์จากเงินปันผลเช่นกัน รัฐบาลซาอุดิอาระเบียซึ่งถือหุ้นประมาณ 81.5% ของ Aramco เพิ่งระดมทุนได้ 11.2 พันล้านดอลลาร์โดยการลดจํานวนหุ้นบางส่วน กองทุนเหล่านี้คาดว่าจะสนับสนุนความคิดริเริ่ม "วิสัยทัศน์ 2030" ของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อกระจายเศรษฐกิจออกจากน้ํามัน
PIF มีส่วนร่วมในการลงทุนต่างๆ ตั้งแต่รถยนต์ไฟฟ้าไปจนถึงกีฬาและโครงการในเมืองที่มีความทะเยอทะยาน และได้ระดมทุนได้เกือบ 8 พันล้านดอลลาร์จากการออกหนี้สามครั้ง Monica Malik หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Abu Dhabi Commercial Bank กล่าวว่าการเข้าถึงตลาดตราสารหนี้ช่วยลดแรงกดดันด้านเงินทุนในประเทศในขณะที่ประเทศดําเนินโครงการลงทุนจํานวนมาก
สําหรับการขายพันธบัตรในปัจจุบันของ Aramco Citi, Goldman Sachs International, HSBC, NYSE:JPM, Morgan Stanley และ SNB Capital กําลังทําหน้าที่เป็นผู้ทําบัญชีร่วม นักลงทุนมีกําหนดโทรมาในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการขายธนบัตรที่อาจเกิดขึ้น แม้ว่าขนาดของการออกธนบัตรจะยังไม่เปิดเผย
ธนาคารเพิ่มเติม ได้แก่ Abu Dhabi Commercial Bank, BofA Securities, Bank of China, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, GIB Capital และ Mizuho ทําหน้าที่เป็นผู้ทําบัญชีแบบพาสซีฟร่วมกัน
ชุดพันธบัตรอายุ 40 ปีจากการขายครั้งนี้จะยาวนานที่สุดเป็นอันดับสองของ Aramco หลังจากธนบัตรมูลค่า 2.25 พันล้านดอลลาร์ที่จะครบกําหนดในเดือนพฤศจิกายน 2070
สํานักข่าวรอยเตอร์มีส่วนร่วมในบทความนี้บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน