Pagaya Technologies LTD. (NASDAQ:PGY) ("Pagaya" หรือ "บริษัท") บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่นําเสนอโซลูชันผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สําหรับระบบนิเวศทางการเงิน ประกาศในวันนี้ว่า Pagaya US Holding Company LLC ("Pagaya US") บริษัทในเครือที่ถือหุ้นทั้งหมดตั้งใจที่จะเสนอเงินต้นรวม 125 ล้านดอลลาร์ของตั๋วเงินอาวุโสที่แลกเปลี่ยนได้ครบกําหนดในปี 2029 ("หมายเหตุ") ภายใต้ตลาดและเงื่อนไขอื่นๆ ในการเสนอขายส่วนตัวแก่บุคคลที่เชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามกฎข้อ 144A ภายใต้กฎ 144A ภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2476 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ("พระราชบัญญัติหลักทรัพย์") Pagaya US ยังคาดว่าจะให้ทางเลือกแก่ผู้ซื้อรายแรกของตั๋วเงินเพื่อชําระบัญชีภายในระยะเวลา 13 วันนับจากวันที่ออกตั๋วเงินครั้งแรก
ตั๋วเงินจะเป็นภาระผูกพันอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันของ Pagaya US จะคิดดอกเบี้ยค้างชําระทุกครึ่งปีและจะครบกําหนดในวันที่ 1 ตุลาคม 2029 เว้นแต่จะมีการซื้อคืนไถ่ถอนหรือแลกเปลี่ยนก่อนหน้านี้ ก่อนปิดทําการในวันทําการก่อนวันที่ 2 กรกฎาคม 2572 หุ้นกู้จะสามารถแลกเปลี่ยนได้ตามตัวเลือกของผู้ถือหุ้นกู้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดและในบางช่วงเวลาเท่านั้น ในหรือหลังวันที่ 2 กรกฎาคม 2029 จนถึงวันปิดทําการในวันซื้อขายที่สองที่กําหนดไว้ก่อนวันครบกําหนด ตั๋วเงินจะสามารถแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยไม่คํานึงถึงเงื่อนไขเหล่านี้ ภายใต้เงื่อนไขบางประการ Pagaya US อาจชําระการแลกเปลี่ยนตั๋วเงินโดยการชําระหรือส่งมอบเงินสด หุ้นสามัญประเภท A ของ Pagaya หรือเงินสดและหุ้นสามัญประเภท A ของ Pagaya ตามการเลือกตั้งของ Pagaya US ธนบัตรจะได้รับการรับประกันอย่างเต็มที่และไม่มีเงื่อนไขบนพื้นฐานอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันโดย Pagaya
ธนบัตรจะไม่สามารถแลกได้ก่อนวันที่ 5 ตุลาคม 2027 ตั๋วเงินจะสามารถไถ่ถอนได้ทั้งหมดหรือบางส่วน (ภายใต้ข้อจํากัดบางประการเกี่ยวกับการไถ่ถอนบางส่วน) เป็นเงินสดตามตัวเลือกของ Pagaya US ได้ตลอดเวลา และเป็นครั้งคราว ในหรือหลังวันที่ 5 ตุลาคม 2027 และในหรือก่อนวันซื้อขายที่ 41 ที่กําหนดไว้ทันทีก่อนวันครบกําหนด แต่เฉพาะในกรณีที่ราคาขายที่รายงานล่าสุดต่อหุ้นสามัญประเภท A ของ Pagaya เกิน 130% ของราคาแลกเปลี่ยนสําหรับ เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ราคาไถ่ถอนจะเท่ากับจํานวนเงินต้นของตั๋วที่จะไถ่ถอน บวกกับดอกเบี้ยค้างจ่ายและดอกเบี้ยที่ค้างชําระ (ถ้ามี) แต่ไม่รวมวันที่ไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเริ่มต้น และเงื่อนไขอื่นๆ ของตั๋วเงินจะถูกกําหนดตามราคาของการเสนอขาย
หาก "การเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน" (ตามที่กําหนดไว้ในหนังสือพิมพ์) เกิดขึ้น ภายใต้ข้อยกเว้นที่จํากัด ผู้ถือธนบัตรอาจกําหนดให้ Pagaya US ซื้อธนบัตรของตนเป็นเงินสด ราคาซื้อคืนจะเท่ากับจํานวนเงินต้นของตั๋วที่จะซื้อคืน บวกกับดอกเบี้ยค้างจ่ายและดอกเบี้ยที่ค้างชําระ (ถ้ามี) แต่ไม่รวมวันที่ซื้อคืนที่เกี่ยวข้อง
Pagaya US ตั้งใจที่จะใช้รายได้สุทธิจากการเสนอขายตั๋วเพื่อชําระคืนเงินกู้ที่มีหลักประกันภายใต้ข้อตกลงการซื้อคืน เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร และเพื่อชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง หากผู้ซื้อครั้งแรกใช้ตัวเลือกในการซื้อตั๋วเพิ่มเติม Pagaya US ตั้งใจที่จะใช้รายได้สุทธิเพิ่มเติมจากการขายตั๋วเงินเพิ่มเติมเพื่อชําระคืนเงินกู้ที่มีหลักประกันภายใต้ข้อตกลงการซื้อคืน
การเสนอขายตั๋วเงิน การค้ําประกัน และหุ้นสามัญประเภท A ของ Pagaya ที่ส่งมอบได้เมื่อแลกเปลี่ยนตั๋วเงินไม่ได้และจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์อื่นใด และตั๋วเงินและหุ้นดังกล่าวไม่สามารถเสนอขายหรือขายได้ เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นจาก หรือในธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหุ้นกู้หรือหุ้นสามัญประเภท A ของ Pagaya ที่ส่งมอบได้เมื่อแลกเปลี่ยนตั๋วเงิน และจะไม่มีการขายตั๋วเงินหรือหุ้นดังกล่าวในรัฐหรือเขตอํานาจศาลอื่นใดที่ข้อเสนอดังกล่าว การขายหรือการชักชวนจะผิดกฎหมาย
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน