วันอังคาร Needham ย้ําการจัดอันดับ Hold สําหรับหุ้นของ Elastic NV (นิวยอร์ก:ESTC) โดยคาดการณ์ไว้สําหรับผลการดําเนินงานด้านรายได้ของบริษัทในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2025 บริษัทคาดการณ์ว่าศักยภาพการเติบโตของรายได้จะลดลงเมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานที่ดีกว่าของ Elastic เมื่อเร็วๆ นี้ การวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าบริการที่จัดการด้วยตนเองและ Services ที่มีอัตรากําไรต่ํากว่ามีแนวโน้มที่จะผลักดันรายได้ให้สูงขึ้นมากกว่า Elastic Cloud
บริษัทชี้ให้เห็นว่าเงินที่เพิ่มขึ้นจาก Elastic Cloud และการเพิ่มขึ้นตามลําดับที่แนะนําโดย Elastic Cloud's Daily Spend ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2025 อาจจํากัดรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มนี้ Elastic Cloud ได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดจากนักลงทุนว่าเป็นตัวบ่งชี้สําคัญของผลการดําเนินงานของบริษัท
รายงานระบุว่าแม้ว่า Elastic Cloud จะขึ้นอยู่กับลูกค้าที่มุ่งมั่นสําหรับข้อดีที่สําคัญ แต่ฝ่ายบริหารคาดว่าการมีส่วนร่วมของดอลลาร์รายเดือนจะยังคงทรงตัวตลอดช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ 2025
จุดยืนของ Needham ขึ้นอยู่กับมุมมองที่ว่าการประมาณการฉันทามติสําหรับรายได้ของ Elastic ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2025 นั้นถูกต้อง การวิเคราะห์ของบริษัทระบุว่าแม้ว่าอาจมีช่องว่างสําหรับการปรับปรุงรายได้ แต่ก็น่าจะมาจากพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่ Elastic Cloud การพึ่งพาลูกค้าที่มุ่งมั่นสําหรับประสิทธิภาพของ Elastic Cloud ถูกเน้นย้ําว่าเป็นข้อจํากัดที่อาจเกิดขึ้นในการเติบโตของรายได้ในกลุ่มนี้
รายงานสรุปด้วยการยืนยันอีกครั้งของการจัดอันดับ Hold โดยแสดงความสบายใจกับตําแหน่งปัจจุบันเมื่อพิจารณาจากแหล่งรายได้ที่คาดการณ์ไว้และการมีส่วนร่วมของดอลลาร์แบบเดือนต่อเดือนที่คาดว่าจะคงที่จาก Elastic Cloud จุดยืนของ Needham ยังคงระมัดระวัง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการวิเคราะห์ศักยภาพในการสร้างรายได้ของบริษัทและปัจจัยที่มีแนวโน้มว่าจะมีอิทธิพลในระยะใกล้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Elastic NV ได้เห็นการพัฒนาที่สําคัญ Barclays อัปเกรดหุ้นของ Elastic จาก Equalweight เป็น เพิ่มน้ำหนักการลงทุน และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 95 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงโอกาสในการซื้อหลังจากการรีเซ็ตการประเมินมูลค่า Guggenheim ยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับ Elastic โดยคาดการณ์ว่าจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการนําไปใช้อย่างแพร่หลายซื้อจะเริ่มในปี 2025 ในขณะที่ Canaccord Genuity คงคะแนนซื้อ แต่ลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 110 ดอลลาร์เนื่องจากความท้าทายในการขายในระยะสั้น
ผู้ถือหุ้นของ Elastic อนุมัติมติที่สําคัญ รวมถึงการแต่งตั้งผู้บริหารและการอนุญาตทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทยังได้รับอนุญาตให้ออกหุ้นสามัญและให้สิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นสามัญ บัญชีประจําปีตามกฎหมายของเนเธอร์แลนด์ของ Elastic สําหรับปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2024 ถูกนํามาใช้
ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Elastic ได้รวม Elasticsearch Open Inference API เข้ากับ Gemini Developer API ของ Google ซึ่งปรับปรุงคุณสมบัติการดึงข้อมูลการค้นหาขั้นสูง บริษัทยังร่วมมือกับ Arrow Electronics เพื่อขยายการเข้าถึงโซลูชันความปลอดภัย ความสามารถในการสังเกตการณ์ และการค้นหาทั่วอเมริกาเหนือ นอกจากนี้ Search AI Platform ของ Elastic ยังพร้อมใช้งานภายใน AWS Marketplace สําหรับชุมชนข่าวกรองของสหรัฐอเมริกา
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดของ InvestingPro p นิวยอร์ก des บริบทเพิ่มเติมสําหรับการวิเคราะห์ของ Needham ของ Elastic NV (NYSE:ESTC) แม้จะมีการจัดอันดับ Hold และความคาดหวังสําหรับการเติบโตของรายได้ แต่ InvestingPro Tips เปิดเผยว่า Elastic ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้ แนวโน้มความสามารถในการทํากําไรนี้อาจเป็นปัจจัยบวกสําหรับนักลงทุนเมื่อพิจารณาถึงศักยภาพของหุ้น
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า ESTC ซื้อขายที่รายได้สูงทวีคูณ ซึ่งสอดคล้องกับท่าทีที่ระมัดระวังของ Needham ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่านี้ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนกําลังกําหนดราคาในการเติบโตในอนาคตอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากที่จะบรรลุผลสําเร็จเนื่องจากข้อจํากัดที่คาดการณ์ไว้ในการเพิ่มรายได้ของ Elastic Cloud
ในด้านสุขภาพทางการเงิน เคล็ดลับของ InvestingPro บ่งชี้ว่า Elastic ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล และสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น สถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่งนี้อาจทําให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการลงทุนในความคิดริเริ่มการเติบโตหรือรับมือกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 5 ข้อสําหรับ Elastic NV เพื่อให้เข้าใจฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัทอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน