Investing.com -- สัปดาห์นี้จะเป็นอีกสัปดาห์ที่วุ่นวายในตลาด โดยมีการประชุมนโยบายล่าสุดของ ธนาคารกลางสหรัฐฯ และจะเปิดเผยรายงานการจ้างงานล่าสุดในวันศุกร์นี้ รวมถึงบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ "Magnificent Seven" รายสุดท้ายจะรายงานผลประกอบการ ขณะเดียวกันยูโรโซนและจีนจะเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าจับตามองอย่างใกล้ชิด นี่คือ 5 สิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อเริ่มต้นสัปดาห์ของคุณ
- การตัดสินใจด้านนโยบายของเฟด
นักลงทุนจะรอเบาะแสว่าเฟดยังคงคาดหวังที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในบางช่วงของปีนี้หรือไม่ เมื่อเจ้าหน้าที่สรุปนโยบาย ผลการประชุม ระยะเวลา 2 วันในวันพุธ ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวว่าธนาคารกลางต้องการความมั่นใจมากขึ้นว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังมุ่งหน้าสู่เป้าหมาย 2% ก่อนที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อในวันศุกร์ในเดือนมีนาคม ซึ่งสอดคล้องกับฉันทามติในวงกว้าง ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการคาดการณ์ของตลาดสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนกันยายนเพียงเล็กน้อย
ความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้จางหายไปเนื่องจากข้อมูลตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อยังคงสร้างความประหลาดใจอย่างต่อเนื่อง ในตอนแรกตลาดการเงินคาดว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม ความคาดหวังนั้นถูกเลื่อนกลับไปเป็นเดือนมิถุนายนและกันยายน
2. ตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตร
รายงานการจ้างงานรายเดือนในวันศุกร์จะให้ภาพรวมใหม่เกี่ยวกับความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานสหรัฐฯ โดยนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าเศรษฐกิจจะเพิ่มงาน 243,000 ตำแหน่งในเดือนเมษายน ลดลงจาก 303,000 ตำแหน่งในเดือนมีนาคม อัตราการว่างงานคาดว่าจะทรงตัวที่ 3.8%
ก่อนวันศุกร์ จะมีข้อมูล ADP เกี่ยวกับการจ้างงานภาคเอกชน รวมถึงรายงานเกี่ยวกับ ตำแหน่งงาน JOLTS และข้อมูลการสำรวจอื่น ๆ ที่จะช่วยยืนยันความคาดหวัง
นอกจากนี้ นักลงทุนยังจับตาดูข้อมูล ดัชนีต้นทุนการจ้างงาน ในวันอังคารเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เกิดจากตลาดแรงงานยังคงชะลอตัวลง
3. ผลประกอบการหุ้นกลุ่มเทคฯ
Megacap ล่าสุดจาก "Magnificent Seven" ที่ผลักดันตลาดให้สูงขึ้นในปีที่แล้ว ได้แก่ Amazon (NASDAQ:AMZN) ในวันอังคาร และ Apple ในวันพฤหัสบดี
จนถึงขณะนี้ หุ้นของ Apple (NASDAQ:AAPL) ร่วงลงกว่า 10% และผู้ผลิต iPhone คาดว่าจะแสดงผลประกอบการไตรมาสแรกลดลง หลังจากการจัดส่งสมาร์ทโฟนในจีนลดลง 19%
ธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งของ Amazon จะได้รับความสนใจในขณะที่นักลงทุนจับตายักษ์ใหญ่ด้านการค้าปลีกออนไลน์พูดเกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้บริโภค
รายงานที่มั่นคงจาก Microsoft (NASDAQ:MSFT) และบริษัทแม่ของ Google Alphabet (NASDAQ:GOOGL) ในวันพฤหัสบดีช่วยให้ S&P 500 พุ่งขึ้นรายสัปดาห์สูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
แต่บริษัทคู่แข่งบางราย เช่น Tesla (NASDAQ:TSLA) และ Meta Platforms ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook (NASDAQ:META) กลับให้ผลการดำเนินงานที่ผสมปนเปกัน
“เราเตือนว่าการที่รายได้อาจพุ่งสูงขึ้นอาจไม่ทำให้หุ้นมีอัพไซด์ในช่วงฤดูกาลแข่งขัน เนื่องจากหุ้นที่แข็งแกร่งอยู่ลากยาวไปสู่ฤดูกาลผลประกอบการ และตำแหน่งอาจจะเปลี่ยนไป...” นักวิเคราะห์ของ JPMorgan กล่าวในบันทึกย่อ “แท้จริงแล้ว ปฏิกิริยาของราคาหุ้นในสหรัฐฯ (ยัง) ตกต่ำอยู่มากจนถึงตอนนี้”
4. ข้อมูล PMI จีน
นักลงทุนจะหาเบาะแสข้อมูลภาคการผลิตของจีนในเดือนเมษายน เพื่อหาสัญญาณว่าการฟื้นตัวที่รอคอยมานานในพื้นที่เศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ซึ่งได้แรงหนุนหลังจากเดือนที่ผ่านมาแข็งแกร่งกว่าข้อมูลที่คาดไว้
ตัวเลขอย่างเป็นทางการของ PMI ของจีนจะครบกำหนดในวันอังคาร ตามมาด้วย Caixin/S&P Global Manufacturing PMI
ข้อมูลที่ดีจะช่วยทำให้ผู้กำหนดนโยบายที่พยายามพยุงการเติบโตผ่อนคลาย และสนับสนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุน
บริษัทด้านการลงทุนทั่วโลกหันมาเข้าสู่โหมดภาวะกระทิงมากขึ้นสำหรับตลาดหุ้นจีน ช่วยให้ดัชนีบลูชิปปรับตัวขึ้นมากกว่า 10% จากระดับต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ แต่เมื่อไม่นานมานี้ ปักกิ่งพบว่า หยวน กำลังอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ที่แข็งแกร่งแต่กลับแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับคู่ค้ารายใหญ่ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่พึงปรารถนาสำหรับเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกของจีน
5. ข้อมูลจากยุโรป
ยูโรโซนจะเปิดเผยข้อมูลอัตราเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจในวันอังคาร ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับการเดิมพันของตลาดสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนในฝั่งธนาคารกลางยุโรป
อัตราเงินเฟ้อลดลงอย่างรวดเร็วในปีที่ผ่านมา และ ECB ระบุว่ามีแผนจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน แต่แนวโน้มระยะยาวยังคงถูกบดบังด้วยต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อด้านบริการที่สูงอย่างดื้อรั้น และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงคุกคามต่อการค้าขาย
นักเศรษฐศาสตร์คาดหวังว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของกลุ่มจะขยายตัวเพียง 0.2% ในไตรมาสแรก เมื่อเทียบเป็นรายปี
ความคืบหน้าของอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะหยุดชะงักโดยที่ราคาผู้บริโภคคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.4% ในเดือนเมษายน ซึ่งตรงกับเดือนก่อนท่ามกลางต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น
(ข้อมูลจากสำนักขาวรอยเตอร์ส)