เรดมอนด์ โอเรกอน - Expion360 Inc. (แนสแด็ก: XPON) ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านโซลูชันการจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ได้สรุปข้อตกลงกับนักลงทุนสถาบันสําหรับการเสนอขายโดยตรงที่จดทะเบียนและการการขายหุ้นให้บุคคลในวงจำกัดพร้อมกัน ธุรกรรมที่รวมกันคาดว่าจะให้ผลตอบแทนรวมประมาณ 2.6 ล้านดอลลาร์ จากข้อมูลของ InvestingPro บริษัทซึ่งมีมูลค่า 5.01 ล้านดอลลาร์ ได้เผาผลาญเงินสดอย่างรวดเร็วในขณะที่รักษา EBITDA ติดลบที่ -7.56 ล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
บริษัทเปิดเผยการขายหุ้นสามัญ 1,048,386 หุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิล่วงหน้าเพื่อซื้อหุ้นสามัญ โดยแต่ละใบมีใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้นในราคา 2.36 ดอลลาร์ต่อหุ้น ราคาเสนอขายต่อหุ้นอยู่ที่ 2.48 ดอลลาร์ ในขณะที่ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ฝากเงินล่วงหน้าแต่ละใบมีราคาอยู่ที่ 2.479 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงราคาหุ้นลบด้วยราคาการใช้สิทธิเล็กน้อยของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้รับเงินทุนล่วงหน้าซึ่งสามารถใช้ได้ทันทีสามารถใช้ได้ตลอดเวลาจนกว่าจะใช้อย่างเต็มที่ การขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่ฝากเงินล่วงหน้าแต่ละใบจะลดจํานวนหุ้นที่เสนอขายตามลําดับ ธุรกรรมมีกําหนดปิดประมาณวันที่ 3 มกราคม 2025 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม
Expion360 คาดว่าจะใช้รายได้สุทธิร่วมกับเงินสดสํารองในปัจจุบันเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กรและเงินทุนหมุนเวียน Aegis Capital Corp. เป็นตัวแทนจัดหาแต่เพียงผู้เดียวสําหรับการเสนอขาย และที่ปรึกษาทางกฎหมายจัดทําโดย Stradling Yocca Carlson & Rauth LLP สําหรับ Expion360 และ Kaufman & Canoles, P.C. สําหรับ Aegis Capital Corp.
การเสนอขายโดยตรงดําเนินการภายใต้คําชี้แจงการจดทะเบียนชั้นวางที่มีผลบังคับใช้ซึ่งยื่นก่อนหน้านี้และประกาศโดย SEC เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2023 รายละเอียดของการเสนอขายจะระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้าย supp การขายหุ้นให้บุคคลในวงจำกัดหนังสือชี้ชวนใด ๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์ของ SEC
ส่วนการเสนอขายส่วนบุคคลไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 และจํากัดเฉพาะนักลงทุนที่รับรองแล้ว ตามข้อตกลงสิทธิในการจดทะเบียน Expion360 จะยื่นแบบแสดงรายการจดทะเบียนสําหรับการขายหุ้นต่อที่ออกเมื่อใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
การประกาศนี้เกิดขึ้นหลังจาก Expion360 เข้าสู่ตลาดการจัดเก็บพลังงานภายในบ้านเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2023 โดยแนะนําระบบจัดเก็บแบตเตอรี่ระดับพรีเมียมสองระบบที่ออกแบบมาสําหรับการใช้งานในที่อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดเล็ก แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของ Expion360 มีชื่อเสียงในด้านน้ําหนักเบา พลังงานสูง และอายุการใช้งานที่ยาวนาน เหนือกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรดมาตรฐาน การวิเคราะห์มูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันหุ้นมีมูลค่าต่ําเกินไป แม้ว่าจะเผชิญกับความท้าทายในการดําเนินงานที่สําคัญ โดยมีข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับสมาชิก
ข้อมูลในบทความนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Expion360 Inc.
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Expion360 Inc. คาดว่าจะมีการเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสําคัญประมาณ 5 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 เนื่องจากความร่วมมือใหม่ภายใน OEM และเครือข่ายการจัดจําหน่าย ความร่วมมือเหล่านี้คาดว่าจะมีส่วนช่วยในกําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นประมาณ 1.4 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทยังได้ดําเนินการแยกหุ้นแบบย้อนกลับ 1 ต่อ 100 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดราคาเสนอซื้อขั้นต่ําของ Nasdaq
นอกเหนือจากการซ้อมรบทางการเงินเหล่านี้แล้ว Expion360 ยังยุติสัญญาเช่าเชิงพาณิชย์ที่สําคัญก่อนกําหนด ซึ่งคาดว่าจะช่วยประหยัดเงินได้ประมาณ 40,000 ดอลลาร์ต่อเดือนในอีก 51 เดือนข้างหน้า บริษัทยังกําหนดราคาการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปโดยมีเป้าหมายที่จะระดมทุนประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อชําระหนี้คงค้างและจัดหาเงินทุนหมุนเวียนสําหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร
ในด้านผลิตภัณฑ์ Expion360 ได้เปิดตัวแบตเตอรี่ Edge ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งมีเทคโนโลยีการทําความร้อนภายในขั้นสูงที่เรียกว่า Vertical Heat Conduction™ และความสามารถในการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ที่อํานวยความสะดวกโดยการสื่อสาร SmartTalk™ Bluetooth และ CAN Bus แบบบูรณาการ ขณะนี้เปิดราคาเปิดรับคําสั่งซื้อล่วงหน้าสําหรับแบตเตอรี่ Edge โดยคาดว่าจะเริ่มจัดส่งในไตรมาสที่สามของปี 2024 นี่คือการพัฒนาล่าสุดจาก Expion360 Inc.
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน