นิวยอร์ก - TMC บริษัทโลหะ Inc. (แนสแด็ก: TMC) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีส่วนร่วมในการสํารวจโลหะแบตเตอรี่จากก้อนโพลีเมทัลลิกใต้ทะเล ข้อตกลงที่ประกาศในวันนี้เกี่ยวข้องกับการขายหุ้นสามัญ 17.5 ล้านหุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิคลาส B ที่มาพร้อมกับการซื้อหุ้นเพิ่มเติม
ราคาเสนอขายสําหรับหุ้นสามัญแต่ละหุ้น จับคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิคลาส B เพื่อซื้อหุ้นสามัญครึ่งหนึ่ง ถูกกําหนดไว้ที่ 1.00 ดอลลาร์ ใบสําคัญแสดงสิทธิคลาส B เหล่านี้สามารถใช้สิทธิได้ทันทีในราคา $2.00 ต่อหุ้น และจะหมดอายุห้าปีนับจากวันที่ออก นอกจากนี้ยังมีการป้องกันการเจือจางมาตรฐาน และบริษัทมีตัวเลือกในการซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิคืนหากตรงตามเงื่อนไขราคาที่กําหนด
TMC คาดว่าจะปิดการเสนอขายภายในหรือก่อนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2024 รายได้สุทธิมีไว้สําหรับเงินทุนหมุนเวียนและวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร AGP/Alliance Global Partners ทําหน้าที่เป็นตัวแทนจัดวาง ในขณะที่ Cantor Fitzgerald & Co. และ EAS Advisors ผ่าน Odeon Capital Group, LLC ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับ TMC
หลักทรัพย์ดังกล่าวได้รับการเสนอขายตามคําชี้แจงการจดทะเบียนชั้นวางที่ยื่นต่อค่านายหน้ากํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2023 และประกาศมีผลบังคับใช้ในวันที่ 8 ธันวาคม 2023 หนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมที่มีรายละเอียดเงื่อนไขการเสนอขายจะถูกยื่นต่อ SEC และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของพวกเขา
ภารกิจของ TMC รวมถึงการจัดหาโลหะสําหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานทั่วโลกโดยมีผลกระทบด้านลบน้อยที่สุด และสร้างวงจรการติดตาม การกู้คืน และการรีไซเคิลโลหะที่จัดหา บริษัทถือสิทธิ์ในการสํารวจและเชิงพาณิชย์ในพื้นที่สัญญาก้อนโพลีเมทัลลิกสามแห่งในเขต Clarion Clipperton ของมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งควบคุมโดยหน่วยงานก้นทะเลระหว่างประเทศ และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนาอูรุ คิริบาส และราชอาณาจักรตองกา
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับความสําเร็จของการเสนอขายและการใช้เงินที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงข้อกําหนดด้านกฎระเบียบและกฎหมาย และสภาวะตลาด ข้อมูลในบทความนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ TMC the Metals Co Inc. ได้รับเงินทุนเพิ่มเติมและวางแผนเชิงกลยุทธ์สําหรับการเติบโต บริษัทได้แก้ไขข้อตกลงเงินกู้หมุนเวียนกับ Allseas Investments SA โดยเพิ่มจํานวนเงินกู้จาก 5 ล้านดอลลาร์เป็น 7.5 ล้านดอลลาร์ และขยายข้อตกลงสินเชื่อกับ Argentum Credit Virtuti GCV เป็น 27.5 ล้านดอลลาร์ การเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของ TMC ในการจัดหาเงินทุนที่จําเป็นสําหรับการดําเนินงานในภาคเหมืองแร่โลหะ
TMC ยังได้ประกาศแผนการที่จะยื่นคําร้องขอสัญญาแสวงหาผลประโยชน์กับหน่วยงานก้นทะเลระหว่างประเทศภายในเดือนมีนาคม 2025 ซึ่งสอดคล้องกับความคิดริเริ่มของบริษัทในการกระจายห่วงโซ่อุปทานและจับคู่ปริมาณแร่ธาตุของก้อนเนื้อกับแคโทดแบตเตอรี่ EV นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดการกับคํากล่าวอ้างที่เป็นเท็จเกี่ยวกับ "ออกซิเจนมืด" อย่างแข็งขัน โดยเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นในความโปร่งใสและการรายงานข้อเท็จจริง
แม้จะมีกระแสเงินสดอิสระติดลบในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 แต่ทรัพยากรทางการเงินในปัจจุบันของ TMC รวมถึงสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่งด้วยเงินสด 40 ล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน คาดว่าจะสนับสนุนการดําเนินงานในปีหน้า การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของ TMC ในการนําทางอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่ใช้เงินทุนมากและรักษาตําแหน่งในตลาด
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การเสนอขายหลักทรัพย์มูลค่า 17.5 ล้านดอลลาร์ล่าสุดของ TMC เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สําคัญสําหรับบริษัท เนื่องจากข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นตัวชี้วัดทางการเงินที่ท้าทาย ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 308.77 ล้านดอลลาร์ TMC กําลังดําเนินงานที่ขาดทุน ซึ่งสะท้อนให้เห็นในอัตราส่วน P/E ติดลบที่ -3.39 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สิ่งนี้สอดคล้องกับหนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าบริษัท "ไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา"
การตัดสินใจของบริษัทในการระดมทุนผ่านการเสนอขายนี้อาจอธิบายได้ส่วนหนึ่งจากเคล็ดลับ InvestingPro อีกข้อหนึ่ง ซึ่งบ่งชี้ว่า TMC กําลัง "เผาผลาญเงินสดอย่างรวดเร็ว" อัตราการเผาผลาญเงินสดนี้ควบคู่ไปกับข้อเท็จจริงที่ว่า "ภาระผูกพันระยะสั้นเกินสินทรัพย์สภาพคล่อง" เน้นย้ําถึงความสําคัญของรอบการระดมทุนล่าสุดสําหรับการดําเนินงานและกิจกรรมการสํารวจอย่างต่อเนื่องของบริษัท
นักลงทุนควรทราบว่าหุ้นของ TMC ประสบกับความผันผวนอย่างมาก โดยราคาได้รับ "ผลกระทบอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา" ตามที่ InvestingPro เน้นย้ํา ผลตอบแทนรวมของราคา 6 เดือนที่ -34.49% ยืนยันข้อสังเกตนี้ แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่การมุ่งเน้นของบริษัทในการจัดหาโลหะสําหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานทั่วโลกสามารถวางตําแหน่งที่ดีได้หากสามารถเอาชนะอุปสรรคทางการเงินในปัจจุบันได้
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 9 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ TMC
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน