ชิคาโก - Groupon, Inc. (แนสแด็ก: GRPN) ได้บรรลุข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนและออกตั๋วเงินชุดใหม่แล้ว ตลาดอีคอมเมิร์ซกําลังแลกเปลี่ยนหุ้นกู้อาวุโส 1.125% หลักทรัพย์แปลงสภาพ มูลค่า 176.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ครบกําหนดส่งมอบในปี 2569 เป็นหุ้นกู้อาวุโสที่มีหลักประกันแปลงสภาพ 6.25% ที่ครบกําหนดชําระในปี 2570 นอกจากนี้ Groupon จะออกหุ้นกู้ปี 2027 มูลค่า 21 ล้านดอลลาร์ในราคาส่วนลด 5% โดยระดมเงินสดรวม 20 ล้านดอลลาร์
ธุรกรรมดังกล่าวคาดว่าจะปิดทันทีตามเงื่อนไขตามธรรมเนียม จะส่งผลให้มีการออกหุ้นกู้ต้นรวมประมาณ 197.26 ล้านดอลลาร์ของหุ้นกู้ปี 2027 Groupon ได้จัดสรรรายได้สุทธิจากตั๋วเงินใหม่เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาฉบับใหม่ Groupon จะจ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปีในอัตรา 6.25% ต่อปี โดยจะครบกําหนดชําระครั้งแรกในวันที่ 15 มีนาคม 2025 ธนบัตรจะครบกําหนดในวันที่ 15 มีนาคม 2027 เว้นแต่จะได้รับการแปลงหรือซื้อคืนก่อนหน้านี้ Groupon ยังได้ให้คํามั่นสัญญาบางประการเกี่ยวกับการขายสินทรัพย์และการจํานํา โดยมีบทลงโทษเพิ่มอีก 2.5% ต่อปีดอกเบี้ยหากไม่ปฏิบัติตาม
อัตราการแปลงเริ่มต้นสําหรับหุ้นกู้ปี 2027 ตั้งไว้ที่ 33.333 หุ้นสามัญต่อจํานวนเงินต้น 1,000 ดอลลาร์ ซึ่งเท่ากับราคาแปลงเริ่มต้นประมาณ 30 ดอลลาร์ต่อหุ้น นี่แสดงถึงพรีเมี่ยมที่สําคัญกว่าราคาหุ้นเฉลี่ยล่าสุดของ Groupon ตั๋วเงินจะสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญ เงินสด หรือทั้งสองอย่างรวมกันได้ตามดุลยพินิจของ Groupon
Groupon ระบุว่าหุ้นกู้ปี 2027 และหุ้นสามัญใด ๆ ที่ออกเมื่อแปลงสภาพไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใด ๆ และไม่สามารถเสนอหรือขายได้โดยไม่ต้องจดทะเบียนหรือข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้อง
หุ้นกู้ประจําปี 2027 จะได้รับการค้ําประกันโดยบริษัทในเครือของ Groupon บางแห่ง และค้ําประกันด้วยผลประโยชน์ลําดับความสําคัญอันดับแรกในทรัพย์สินส่วนใหญ่ของ Groupon บริการให้คําปรึกษาสําหรับธุรกรรมนี้จัดทําโดย J. Wood Capital Advisors LLC และ Jefferies LLC โดยมีที่ปรึกษาทางกฎหมายจาก Winston & Strawn LLP
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้อิงจากแถลงการณ์ที่ออกโดย Groupon และไม่ควรถือว่าเป็นข้อเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ
"ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Groupon, Inc. ได้รายงานการพัฒนาหลายครั้ง บริษัทเปิดเผยรายได้ในท้องถิ่นในอเมริกาเหนือที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปี ลูกค้าที่ใช้งานอยู่เพิ่มขึ้นเป็นเวลาสองไตรมาสติดต่อกัน และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นบวกในไตรมาสที่ห้าติดต่อกัน ซึ่งสร้างกระแสเงินสดอิสระ 11 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ Groupon ยังได้เปิดเผยแผนการที่จะขยายองค์กร ซอฟแวร์ as a Service (SaaS) ในอเมริกาเหนือและออกจากธุรกิจท้องถิ่นในอิตาลี แผนการเปลี่ยนแปลงนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่หลักคาดว่าจะให้ผลตอบแทนประมาณ 90 ล้านดอลลาร์ แม้จะมีการเรียกเก็บเงินทั่วโลกลดลง 5% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 374 ล้านดอลลาร์ แต่ Groupon คาดว่ารายได้จะกลับมาเติบโตในเชิงบวกในไตรมาสที่สี่ โดยขึ้นอยู่กับความสําเร็จในการเปิดตัวส่วนหน้าของผู้บริโภครายใหม่ Roth/MKM ยังคงให้คะแนนซื้อหุ้นของ Groupon โดยมีราคาเป้าหมายคงที่ที่ 26.00 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงความมั่นใจในศักยภาพของบริษัทในการเอาชนะอุปสรรคในระยะสั้น บริษัทยังคาดว่า Groupon จะนําไปสู่การเติบโตที่แข็งแกร่งในปีงบประมาณ 2025 สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดจาก Groupon, Inc"
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การซ้อมรบทางการเงินล่าสุดของ Groupon ตามรายละเอียดในบทความ สามารถเข้าใจได้ดีขึ้นในแง่ของตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญบางประการจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 447.89 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงตําแหน่งปัจจุบันในภาคตลาดอีคอมเมิร์ซ
หนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro ที่โดดเด่นที่สุดคือ Groupon ดําเนินงานด้วยหนี้ในระดับปานกลาง บริบทนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการย้ายบริษัทในการแลกเปลี่ยนและออกตั๋วหลักทรัพย์แปลงสภาพเมื่อเร็ว ๆ นี้ การตัดสินใจรีไฟแนนซ์หนี้ด้วยหุ้นกู้ที่มีหลักประกันอาวุโสแปลงสภาพ 6.25% ใหม่ครบกําหนดปี 2570 อาจถูกมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ในการจัดการโครงสร้างหนี้และอาจปรับปรุงความยืดหยุ่นทางการเงิน
เคล็ดลับ InvestingPro อีกประการหนึ่งเน้นย้ําว่า Groupon มีอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจ ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าอัตรากําไรขั้นต้นอยู่ที่ 89.12% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อัตรากําไรที่สูงนี้สามารถให้แรงกระแทกทางการเงินแก่บริษัทในขณะที่นําทางการปรับโครงสร้างหนี้และดําเนินโครงการริเริ่มการเติบโต
เป็นที่น่าสังเกตว่าในขณะที่ Groupon แสดงผลตอบแทนที่สําคัญในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 9.7% การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทค่อนข้างผันผวน ความผันผวนนี้เน้นย้ําถึงความสําคัญของความพยายามของบริษัทในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินผ่านการแลกเปลี่ยนหนี้และการออกธนบัตรใหม่ที่อธิบายไว้ในบทความ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมที่สามารถให้ภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินและแนวโน้มของ Groupon
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน